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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
12 +== Kontakt auswählen ==
20 20  
14 +xx
21 21  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
22 22  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 23  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -33,228 +33,222 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
38 -??
39 39  
40 -= Kontakte =
41 41  
42 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43 43  
44 -== Kontakttypen ==
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 45  
46 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 49  
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 -Beispiele einer Organisation sind:
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
54 54  
55 -* Gewerblicher Betrieb
56 -* Verein
57 -)))
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 -Personenadresse
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
60 60  
61 -Ansprechpartner
62 62  
63 -Haushaltsmitglied
64 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 -Haushaltsadresse
69 69  
70 -Haushaltsmitglied
71 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 -* Familie
74 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 -)))
76 76  
77 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
78 78  
79 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83 83  
84 -== Kontakt erstellen ==
85 85  
86 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 -)))
90 90  
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
93 93  
94 -(% start="2" %)
95 -1. Option **Kontakte **auswählen
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
99 99  
100 -(% start="3" %)
101 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
71 += Mein Desktop =
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
105 105  
106 -(% start="4" %)
107 -1. Option **Person **auswählen
75 +(% style="width:592.6px" %)
76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
111 111  
112 -(% start="5" %)
113 -1. Eingaben zur Person machen
114 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118 118  
119 -(% class="box infomessage" %)
120 -(((
121 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 -)))
123 123  
124 -== Kontakt auswählen ==
125 125  
126 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
136 136  
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
96 +== Aktivität neu anlegen ==
142 142  
143 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
98 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
144 144  
145 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
100 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
146 146  
147 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153 -)))
154 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
102 +== Kalenderansicht ==
160 160  
161 -=== Kontakt bearbeiten ===
104 +xx
162 162  
163 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
106 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
108 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
167 167  
168 -(% start="2" %)
169 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
170 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
110 +==== Vermerk ergänzen ====
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
112 +xx
174 174  
175 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
114 +==== Folgeaktivität erstellen ====
176 176  
177 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
116 +xx
178 178  
179 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
180 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
181 -* Verknüpfung lösen
118 +==== Druckvorschau einsehen ====
182 182  
183 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
120 +xx
184 184  
185 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
122 += Beziehungen =
186 186  
187 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
124 +xx
188 188  
189 -* Land
190 -* Bankleitzahl
191 -* Bankname
192 -* Kontonummer
193 -* IBAN
194 -* BIC
195 -* Abweichender Kontoinhaber
196 -* Status
126 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
197 197  
198 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128 += E-Mail =
199 199  
200 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130 +xx
201 201  
132 += Dokumente =
133 +
134 +xx
135 +
136 += DSGVO Auskunft =
137 +
138 +xx
139 +
140 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142 +
143 += Kontaktmanagement öffnen =
144 +
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146 +
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
204 204  
205 205  (% start="2" %)
206 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
210 210  
211 -(% start="3" %)
212 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
213 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
214 214  
159 +(% style="margin-right:auto" %)
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
171 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 +)))
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
174 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 +)))
176 +
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
178 +
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
182 +
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
217 217  
186 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
218 218  
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
219 219  
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
220 220  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
221 221  
197 +(% start="3" %)
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
222 222  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
223 223  
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
224 224  
206 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
225 225  
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
226 226  
227 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
229 229  
230 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
214 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
231 231  
232 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
238 238  
239 -(% class="box infomessage" %)
240 -(((
241 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243 -)))
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
244 244  
223 +(% start="3" %)
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
245 245  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
246 246  
247 -= Beziehungen =
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
248 248  
249 -xx
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
250 250  
251 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
252 252  
253 -= E-Mail =
237 +(% start="3" %)
238 +1. Option **nach oben** anklicken
254 254  
255 -xx
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
256 256  
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
257 257  
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
250 +
251 +(% start="3" %)
252 +1. Option **nach unten** anklicken
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
256 +
257 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258 +
258 258  (% class="box infomessage" %)
259 259  (((
260 260  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt