Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,122 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12		-
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37		-
38		-??
39		-
40	40	= Kontakte =
41	41
42		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
43	43
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48		-Organisationsadresse
49		-
50		-Ansprechpartner
51		-)))|(((
52		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
53		-Beispiele einer Organisation sind:
54		-
55		-* Gewerblicher Betrieb
56		-* Verein
57		-)))
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59		-Personenadresse
60		-
61		-Ansprechpartner
62		-
63		-Haushaltsmitglied
64		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68		-Haushaltsadresse
69		-
70		-Haushaltsmitglied
71		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
73		-* Familie
74		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75		-)))
76		-
77		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
78		-
79		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83		-
84		-== Kontakt erstellen ==
85		-
86		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89		-)))
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
93		-
94		-(% start="2" %)
95		-1. Option **Kontakte **auswählen
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
99		-
100		-(% start="3" %)
101		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
102		-
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
105		-
106		-(% start="4" %)
107		-1. Option **Person **auswählen
108		-
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
111		-
112		-(% start="5" %)
113		-1. Eingaben zur Person machen
114		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
115		-
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118		-
119		-(% class="box infomessage" %)
120		-(((
121		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122		-)))
123		-
124	124	== Kontakt auswählen ==
125	125
126	126	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -154,10 +154,16 @@
154	154	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155	155	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156	156	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
159	159	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
160	160
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
161	161	=== Kontakt bearbeiten ===
162	162
163	163	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -172,6 +172,37 @@
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173	173	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
174	174
	69	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	70	+
	71	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	72	+
	73	+(% style="list-style-type:circle" %)
	74	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	75	+
	76	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	77	+
	78	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	79	+
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
	81	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	82	+
	83	+(% start="2" %)
	84	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	85	+
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	88	+
	89	+(% start="3" %)
	90	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	91	+
	92	+(% style="list-style-type:circle" %)
	93	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	94	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	95	+
	96	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	97	+
	98	+xx
	99	+
175	175	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176	176
177	177	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -215,8 +215,16 @@
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216	216	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
217	217
	143	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
218	218
	145	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
219	219
	147	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	148	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	149	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	150	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	151	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	152	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
220	220
221	221
222	222
...	...	@@ -223,27 +223,47 @@
223	223
224	224
225	225
	159	+= Mein Desktop =
226	226
227		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	161	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
229	229
230		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	163	+(% style="width:592.6px" %)
	164	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	165	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	167	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	168	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	172	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
231	231
232		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	174	+== Aktivität neu anlegen ==
238	238
239		-(% class="box infomessage" %)
240		-(((
241		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243		-)))
	176	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
244	244
	178	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
245	245
	180	+== Kalenderansicht ==
246	246
	182	+xx
	183	+
	184	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	185	+
	186	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	187	+
	188	+==== Vermerk ergänzen ====
	189	+
	190	+xx
	191	+
	192	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	193	+
	194	+xx
	195	+
	196	+==== Druckvorschau einsehen ====
	197	+
	198	+xx
	199	+
247	247	= Beziehungen =
248	248
249	249	xx
...	...	@@ -254,7 +254,231 @@
254	254
255	255	xx
256	256
	210	+= Dokumente =
257	257
	212	+xx
	213	+
	214	+= DSGVO Auskunft =
	215	+
	216	+xx
	217	+
	218	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	219	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	220	+
	221	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	222	+Kontaktmanagement öffnen
	223	+
	224	+1. (((
	225	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	226	+)))
	227	+
	228	+(% style="list-style-type:circle" %)
	229	+* (((
	230	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	231	+)))
	232	+* (((
	233	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	234	+)))
	235	+
	236	+(% start="2" %)
	237	+1. (((
	238	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	239	+)))
	240	+
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* (((
	243	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	244	+)))
	245	+
	246	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	247	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	248	+
	249	+(% style="margin-right:auto" %)
	250	+|=(((
	251	+Menüpunkt
	252	+)))|=(((
	253	+Beschreibung
	254	+)))
	255	+|(((
	256	+**Kontakte**
	257	+)))|(((
	258	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	259	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	260	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	261	+)))
	262	+|(((
	263	+**Mein Desktop**
	264	+)))|(((
	265	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	266	+)))
	267	+|(((
	268	+**E-Mail**
	269	+)))|(((
	270	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	271	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	272	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	273	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	274	+)))
	275	+|(((
	276	+**Dokumente**
	277	+)))|(((
	278	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	279	+)))
	280	+|(((
	281	+**Excel-Import**
	282	+)))|(((
	283	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	284	+)))
	285	+|(((
	286	+**DSGVO Auskunft**
	287	+)))|(((
	288	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	289	+)))
	290	+
	291	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	292	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	293	+
	294	+1. (((
	295	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	296	+)))
	297	+1. (((
	298	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	299	+)))
	300	+1. (((
	301	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	302	+)))
	303	+
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* (((
	306	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	307	+)))
	308	+
	309	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	310	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	311	+
	312	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	313	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	314	+
	315	+1. (((
	316	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	317	+)))
	318	+1. (((
	319	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	320	+)))
	321	+
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* (((
	324	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	325	+)))
	326	+
	327	+(% start="3" %)
	328	+1. (((
	329	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	330	+)))
	331	+
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* (((
	334	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	335	+)))
	336	+* (((
	337	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	338	+)))
	339	+
	340	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	341	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	342	+
	343	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	344	+
	345	+* (((
	346	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	347	+)))
	348	+* (((
	349	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	350	+)))
	351	+* (((
	352	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	353	+)))
	354	+
	355	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	356	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	357	+
	358	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	359	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	360	+
	361	+1. (((
	362	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	363	+)))
	364	+1. (((
	365	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	366	+)))
	367	+
	368	+(% style="list-style-type:circle" %)
	369	+* (((
	370	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	371	+)))
	372	+
	373	+(% start="3" %)
	374	+1. (((
	375	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	376	+)))
	377	+
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* (((
	380	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	381	+)))
	382	+
	383	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	384	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	385	+
	386	+1. (((
	387	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	388	+)))
	389	+1. (((
	390	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	391	+)))
	392	+
	393	+(% style="list-style-type:circle" %)
	394	+* (((
	395	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	396	+)))
	397	+
	398	+(% start="3" %)
	399	+1. (((
	400	+Option **nach oben** anklicken
	401	+)))
	402	+
	403	+(% style="list-style-type:circle" %)
	404	+* (((
	405	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	406	+)))
	407	+
	408	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	409	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	410	+
	411	+1. (((
	412	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	413	+)))
	414	+1. (((
	415	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	416	+)))
	417	+
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* (((
	420	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	421	+)))
	422	+
	423	+(% start="3" %)
	424	+1. (((
	425	+Option **nach unten** anklicken
	426	+)))
	427	+
	428	+(% style="list-style-type:circle" %)
	429	+* (((
	430	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	431	+)))
	432	+
	433	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	434	+
258	258	(% class="box infomessage" %)
259	259	(((
260	260	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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