Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,122 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12		-
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37		-
38		-??
39		-
40	40	= Kontakte =
41	41
42		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
43	43
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48		-Organisationsadresse
49		-
50		-Ansprechpartner
51		-)))|(((
52		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
53		-Beispiele einer Organisation sind:
54		-
55		-* Gewerblicher Betrieb
56		-* Verein
57		-)))
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59		-Personenadresse
60		-
61		-Ansprechpartner
62		-
63		-Haushaltsmitglied
64		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68		-Haushaltsadresse
69		-
70		-Haushaltsmitglied
71		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
73		-* Familie
74		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75		-)))
76		-
77		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
78		-
79		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83		-
84		-== Kontakt erstellen ==
85		-
86		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89		-)))
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
93		-
94		-(% start="2" %)
95		-1. Option **Kontakte **auswählen
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
99		-
100		-(% start="3" %)
101		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
102		-
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
105		-
106		-(% start="4" %)
107		-1. Option **Person **auswählen
108		-
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
111		-
112		-(% start="5" %)
113		-1. Eingaben zur Person machen
114		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
115		-
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118		-
119		-(% class="box infomessage" %)
120		-(((
121		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122		-)))
123		-
124	124	== Kontakt auswählen ==
125	125
126	126	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -172,6 +172,37 @@
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173	173	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
174	174
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	64	+
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	66	+
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	69	+
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	71	+
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	73	+
	74	+(% style="list-style-type:circle" %)
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	76	+
	77	+(% start="2" %)
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	79	+
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	82	+
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	85	+
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	89	+
	90	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	91	+
	92	+xx
	93	+
175	175	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176	176
177	177	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -215,8 +215,16 @@
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216	216	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
217	217
	137	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
218	218
	139	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
219	219
	141	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220	220
221	221
222	222
...	...	@@ -224,26 +224,56 @@
224	224
225	225
226	226
227		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
229	229
230		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
231	231
232		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
238		-
239	239	(% class="box infomessage" %)
240	240	(((
241	241	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	159	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
243	243	)))
244	244
245	245
	163	+= Mein Desktop =
246	246
	165	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	166	+
	167	+(% style="width:592.6px" %)
	168	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	169	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	172	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	173	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	174	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	175	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	177	+
	178	+== Aktivität neu anlegen ==
	179	+
	180	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	181	+
	182	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	183	+
	184	+== Kalenderansicht ==
	185	+
	186	+xx
	187	+
	188	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	189	+
	190	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	191	+
	192	+==== Vermerk ergänzen ====
	193	+
	194	+xx
	195	+
	196	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	197	+
	198	+xx
	199	+
	200	+==== Druckvorschau einsehen ====
	201	+
	202	+xx
	203	+
247	247	= Beziehungen =
248	248
249	249	xx
...	...	@@ -254,7 +254,231 @@
254	254
255	255	xx
256	256
	214	+= Dokumente =
257	257
	216	+xx
	217	+
	218	+= DSGVO Auskunft =
	219	+
	220	+xx
	221	+
	222	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	223	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	224	+
	225	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	226	+Kontaktmanagement öffnen
	227	+
	228	+1. (((
	229	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	230	+)))
	231	+
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* (((
	234	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	235	+)))
	236	+* (((
	237	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	238	+)))
	239	+
	240	+(% start="2" %)
	241	+1. (((
	242	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	243	+)))
	244	+
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* (((
	247	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	248	+)))
	249	+
	250	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	251	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	252	+
	253	+(% style="margin-right:auto" %)
	254	+|=(((
	255	+Menüpunkt
	256	+)))|=(((
	257	+Beschreibung
	258	+)))
	259	+|(((
	260	+**Kontakte**
	261	+)))|(((
	262	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	263	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	264	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**Mein Desktop**
	268	+)))|(((
	269	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	270	+)))
	271	+|(((
	272	+**E-Mail**
	273	+)))|(((
	274	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	275	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	276	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	277	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Dokumente**
	281	+)))|(((
	282	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	283	+)))
	284	+|(((
	285	+**Excel-Import**
	286	+)))|(((
	287	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	288	+)))
	289	+|(((
	290	+**DSGVO Auskunft**
	291	+)))|(((
	292	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	293	+)))
	294	+
	295	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	296	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	297	+
	298	+1. (((
	299	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	300	+)))
	301	+1. (((
	302	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	303	+)))
	304	+1. (((
	305	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	306	+)))
	307	+
	308	+(% style="list-style-type:circle" %)
	309	+* (((
	310	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	311	+)))
	312	+
	313	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	314	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	315	+
	316	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	317	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	318	+
	319	+1. (((
	320	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	321	+)))
	322	+1. (((
	323	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	324	+)))
	325	+
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* (((
	328	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	329	+)))
	330	+
	331	+(% start="3" %)
	332	+1. (((
	333	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	334	+)))
	335	+
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* (((
	338	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	339	+)))
	340	+* (((
	341	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	342	+)))
	343	+
	344	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	345	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	346	+
	347	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	348	+
	349	+* (((
	350	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	351	+)))
	352	+* (((
	353	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	354	+)))
	355	+* (((
	356	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	357	+)))
	358	+
	359	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	360	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	361	+
	362	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	363	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	364	+
	365	+1. (((
	366	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	367	+)))
	368	+1. (((
	369	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	370	+)))
	371	+
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* (((
	374	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	375	+)))
	376	+
	377	+(% start="3" %)
	378	+1. (((
	379	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	380	+)))
	381	+
	382	+(% style="list-style-type:circle" %)
	383	+* (((
	384	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	385	+)))
	386	+
	387	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	388	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	389	+
	390	+1. (((
	391	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	392	+)))
	393	+1. (((
	394	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	395	+)))
	396	+
	397	+(% style="list-style-type:circle" %)
	398	+* (((
	399	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	400	+)))
	401	+
	402	+(% start="3" %)
	403	+1. (((
	404	+Option **nach oben** anklicken
	405	+)))
	406	+
	407	+(% style="list-style-type:circle" %)
	408	+* (((
	409	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	410	+)))
	411	+
	412	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	413	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	414	+
	415	+1. (((
	416	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	417	+)))
	418	+1. (((
	419	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	420	+)))
	421	+
	422	+(% style="list-style-type:circle" %)
	423	+* (((
	424	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	425	+)))
	426	+
	427	+(% start="3" %)
	428	+1. (((
	429	+Option **nach unten** anklicken
	430	+)))
	431	+
	432	+(% style="list-style-type:circle" %)
	433	+* (((
	434	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	435	+)))
	436	+
	437	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	438	+
258	258	(% class="box infomessage" %)
259	259	(((
260	260	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

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