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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
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am 2023/08/18 11:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,41 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 -
13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 -
38 -??
39 -
40 40  = Kontakte =
41 41  
42 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
43 43  
44 44  == Kontakttypen ==
45 45  
... ... @@ -54,6 +54,7 @@
54 54  
55 55  * Gewerblicher Betrieb
56 56  * Verein
25 +* Stiftung
57 57  )))
58 58  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 59  Personenadresse
... ... @@ -74,7 +74,7 @@
74 74  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 75  )))
76 76  
77 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
78 78  
79 79  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 80  Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
... ... @@ -81,46 +81,6 @@
81 81  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 82  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83 83  
84 -== Kontakt erstellen ==
85 -
86 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 -)))
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
93 -
94 -(% start="2" %)
95 -1. Option **Kontakte **auswählen
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
99 -
100 -(% start="3" %)
101 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
105 -
106 -(% start="4" %)
107 -1. Option **Person **auswählen
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
111 -
112 -(% start="5" %)
113 -1. Eingaben zur Person machen
114 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118 -
119 -(% class="box infomessage" %)
120 -(((
121 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 -)))
123 -
124 124  == Kontakt auswählen ==
125 125  
126 126  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -172,6 +172,37 @@
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
174 174  
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 +
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 +
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 +
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 +
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 +
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
132 +
133 +xx
134 +
175 175  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176 176  
177 177  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -215,18 +215,8 @@
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 216  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
217 217  
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
218 218  
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
229 -
230 230  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
231 231  
232 232  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -236,14 +236,58 @@
236 236  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237 237  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
238 238  
189 +
190 +
191 +
192 +
239 239  (% class="box infomessage" %)
240 240  (((
241 241  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
196 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
243 243  )))
244 244  
245 245  
200 += Mein Desktop =
246 246  
202 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
203 +
204 +(% style="width:592.6px" %)
205 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
214 +
215 +== Aktivität neu anlegen ==
216 +
217 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
218 +
219 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
220 +
221 +== Kalenderansicht ==
222 +
223 +xx
224 +
225 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
226 +
227 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
228 +
229 +==== Vermerk ergänzen ====
230 +
231 +xx
232 +
233 +==== Folgeaktivität erstellen ====
234 +
235 +xx
236 +
237 +==== Druckvorschau einsehen ====
238 +
239 +xx
240 +
247 247  = Beziehungen =
248 248  
249 249  xx
... ... @@ -254,7 +254,231 @@
254 254  
255 255  xx
256 256  
251 += Dokumente =
257 257  
253 +xx
254 +
255 += DSGVO Auskunft =
256 +
257 +xx
258 +
259 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
261 +
262 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
263 +Kontaktmanagement öffnen
264 +
265 +1. (((
266 +Option **Kontaktmanagement **klicken
267 +)))
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* (((
271 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
272 +)))
273 +* (((
274 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
275 +)))
276 +
277 +(% start="2" %)
278 +1. (((
279 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
280 +)))
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* (((
284 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
285 +)))
286 +
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
288 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
289 +
290 +(% style="margin-right:auto" %)
291 +|=(((
292 +Menüpunkt
293 +)))|=(((
294 +Beschreibung
295 +)))
296 +|(((
297 +**Kontakte**
298 +)))|(((
299 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
300 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
301 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
302 +)))
303 +|(((
304 +**Mein Desktop**
305 +)))|(((
306 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
307 +)))
308 +|(((
309 +**E-Mail**
310 +)))|(((
311 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
312 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
313 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
314 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
315 +)))
316 +|(((
317 +**Dokumente**
318 +)))|(((
319 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
320 +)))
321 +|(((
322 +**Excel-Import**
323 +)))|(((
324 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
325 +)))
326 +|(((
327 +**DSGVO Auskunft**
328 +)))|(((
329 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
330 +)))
331 +
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
333 +E-Mail-Postfach aktualisieren
334 +
335 +1. (((
336 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
340 +)))
341 +1. (((
342 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
343 +)))
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* (((
347 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
348 +)))
349 +
350 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
352 +
353 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
354 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
355 +
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 +)))
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 +)))
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* (((
365 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
366 +)))
367 +
368 +(% start="3" %)
369 +1. (((
370 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
371 +)))
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* (((
375 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
376 +)))
377 +* (((
378 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
379 +)))
380 +
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
382 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
383 +
384 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
385 +
386 +* (((
387 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
388 +)))
389 +* (((
390 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
391 +)))
392 +* (((
393 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
394 +)))
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
398 +
399 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
400 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
401 +
402 +1. (((
403 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 +)))
405 +1. (((
406 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 +)))
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* (((
411 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
412 +)))
413 +
414 +(% start="3" %)
415 +1. (((
416 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
417 +)))
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* (((
421 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
422 +)))
423 +
424 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
425 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
426 +
427 +1. (((
428 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
429 +)))
430 +1. (((
431 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
432 +)))
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
437 +)))
438 +
439 +(% start="3" %)
440 +1. (((
441 +Option **nach oben** anklicken
442 +)))
443 +
444 +(% style="list-style-type:circle" %)
445 +* (((
446 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
447 +)))
448 +
449 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
450 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
451 +
452 +1. (((
453 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
454 +)))
455 +1. (((
456 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
457 +)))
458 +
459 +(% style="list-style-type:circle" %)
460 +* (((
461 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
462 +)))
463 +
464 +(% start="3" %)
465 +1. (((
466 +Option **nach unten** anklicken
467 +)))
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* (((
471 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
472 +)))
473 +
474 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
475 +
258 258  (% class="box infomessage" %)
259 259  (((
260 260  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt