Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 76.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 87.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,16 +7,17 @@
7 7  
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 13  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -27,16 +27,37 @@
27 27  
28 28  
29 29  
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30 30  
33 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 31  
35 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
32 32  
37 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
33 33  
34 34  
35 35  
36 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
38 -??
39 39  
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
40 40  = Kontakte =
41 41  
42 42  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -172,6 +172,40 @@
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
174 174  
197 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
198 +
199 +In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 +
201 +Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
202 +
203 +Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
204 +
205 +Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
206 +
207 +Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
208 +
209 +Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
210 +
211 +Gewünschten Namen eingeben
212 +
213 +Auf das Lupen-Symbol klicken
214 +
215 +Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
216 +
217 +Gewünschten Kontakt doppelklicken
218 +
219 +Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
220 +
221 +Beziehungstyp auswählen
222 +
223 +Beschreibung angeben
224 +
225 +Status aktiv setzen
226 +
227 +Auf Button OK klicken
228 +
229 +Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +
175 175  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176 176  
177 177  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -215,15 +215,38 @@
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 216  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
217 217  
274 += Schnellsuche =
218 218  
276 +(% style="float:right" %)
277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
219 219  
279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
220 220  
285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
221 221  
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
222 222  
292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
223 223  
298 +xx
224 224  
300 +xx
225 225  
302 +xx
226 226  
304 +
305 +
227 227  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228 228  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
229 229  
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt