Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,266 +1,65 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+= Kontaktmanagement öffnen =
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12		-
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36		-
37		-??
38		-
39		-= Kontakte =
40		-
41		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
42		-
43		-== Kontakttypen ==
44		-
45		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47		-Organisationsadresse
48		-
49		-Ansprechpartner
50		-)))|(((
51		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
52		-Beispiele einer Organisation sind:
53		-
54		-* Gewerblicher Betrieb
55		-* Verein
56		-)))
57		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58		-Personenadresse
59		-
60		-Ansprechpartner
61		-
62		-Haushaltsmitglied
63		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67		-Haushaltsadresse
68		-
69		-Haushaltsmitglied
70		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
72		-* Familie
73		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74		-)))
75		-
76		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77		-
78		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82		-
83		-== Kontakt erstellen ==
84		-
85		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86	86	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88		-)))
	4	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
92	92
93		-(% start="2" %)
94		-1. Option **Kontakte **auswählen
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
95	95
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
98		-
99		-(% start="3" %)
100		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
101		-
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104		-
105		-(% start="4" %)
106		-1. Option **Person **auswählen
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110		-
111		-(% start="5" %)
112		-1. Eingaben zur Person machen
113		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
117		-
118		-(% class="box infomessage" %)
119		-(((
120		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121		-)))
122		-
123		-== Kontakt auswählen ==
124		-
125		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
129		-
130	130	(% start="2" %)
131		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	13	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
132	132
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
	16	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
135	135
136		-(% start="3" %)
137		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
141	141
142		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
143	143
144		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145	145
146		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152		-)))
153		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
159	159
160		-=== Kontakt bearbeiten ===
	23	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
161	161
162		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	25	+**Kontakte**
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	27	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
166	166
167		-(% start="2" %)
168		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	29	+**Mein Desktop **
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	31	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
173	173
174		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	33	+**Beziehungen **
175	175
176		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	35	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
177	177
178		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180		-* Verknüpfung lösen
	37	+**E-Mail**
181	181
182		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	39	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
183	183
184		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	41	+**Dokumente**
185	185
186		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	43	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
187	187
188		-* Land
189		-* Bankleitzahl
190		-* Bankname
191		-* Kontonummer
192		-* IBAN
193		-* BIC
194		-* Abweichender Kontoinhaber
195		-* Status
	45	+**Excel-Import**
196	196
197		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	47	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
198	198
199		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	49	+**DSGVO Auskunft**
200	200
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	51	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
203	203
204		-(% start="2" %)
205		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	53	+**Favoriten**
206	206
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	55	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
209	209
210		-(% start="3" %)
211		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	57	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
213	213
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	59	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
216	216
	61	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
217	217
	63	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
218	218
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-
224		-
225		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227		-
228		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
229		-
230		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236		-
237		-(% class="box infomessage" %)
238		-(((
239		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241		-)))
242		-
243		-
244		-
245		-= Beziehungen =
246		-
247		-xx
248		-
249		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
250		-
251		-= E-Mail =
252		-
253		-xx
254		-
255		-
256		-(% class="box infomessage" %)
257		-(((
258		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
259		-
260		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
261		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
262		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
263		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
264		-...
265		-...
266		-)))
	65	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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