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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,16 +8,19 @@
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
20 20  
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -32,10 +32,234 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 36  
37 -??
38 38  
40 +== Einstellungen des Desktops ==
41 +
42 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 +
44 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
47 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
48 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 +
63 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
64 +
65 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
66 +
67 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
89 +
90 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 +
92 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
117 +
118 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
119 +
120 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
121 +
122 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
123 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
125 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
126 +
127 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128 +
129 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
133 +
134 +(% start="2" %)
135 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
139 +
140 +(% start="3" %)
141 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 +
147 +(% start="5" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
153 +
154 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
155 +
156 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
160 +
161 +(% start="2" %)
162 +1. Eingaben tätigen
163 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
167 +
168 +(% class="box infomessage" %)
169 +(((
170 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 +)))
173 +
174 +
175 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
176 +
177 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
178 +
179 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
183 +
184 +
185 +
186 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
187 +
188 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
192 +
193 +(% start="2" %)
194 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
198 +
199 +(% start="3" %)
200 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
204 +
205 +(% start="4" %)
206 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
211 +
212 +(% start="6" %)
213 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
217 +
218 +==== Haushalt auflösen ====
219 +
220 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
224 +
225 +(% start="2" %)
226 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 +1. **Grund **angeben
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
231 +
232 +(% start="4" %)
233 +1. Gewünschte Option auswählen
234 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
238 +
239 +(% start="6" %)
240 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 +
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
244 +
245 +(% class="box infomessage" %)
246 +(((
247 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 +)))
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +xx
254 +
255 +xx
256 +
257 +
258 +
259 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
260 +
261 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
262 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
264 +
265 +
39 39  = Kontakte =
40 40  
41 41  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -80,7 +80,7 @@
80 80  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 81  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82 82  
83 -== Kontakt erstellen ==
310 +== Person erstellen ==
84 84  
85 85  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 86  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -113,8 +113,78 @@
113 113  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
343 +* Eine neue Person wird erstellt.
117 117  
345 +== Organisation erstellen ==
346 +
347 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
348 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
349 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
350 +)))
351 +
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
354 +
355 +(% start="2" %)
356 +1. Option **Kontakte **auswählen
357 +
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
360 +
361 +(% start="3" %)
362 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
366 +
367 +(% start="4" %)
368 +1. Option **Organisation **auswählen
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
372 +
373 +(% start="5" %)
374 +1. Eingaben zur Organisation machen
375 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
379 +
380 +== Haushalt erstellen ==
381 +
382 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
383 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
384 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
385 +)))
386 +
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
389 +
390 +(% start="2" %)
391 +1. Option **Kontakte **auswählen
392 +
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
395 +
396 +(% start="3" %)
397 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
401 +
402 +(% start="4" %)
403 +1. Option **Haushalt **auswählen
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
407 +
408 +(% start="5" %)
409 +1. Eingaben zum Haushalt machen
410 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
411 +
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
414 +
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 120  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -149,14 +149,41 @@
149 149  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150 150  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151 151  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
449 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
152 152  )))
153 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
451 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
452 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
453 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
454 +)))
455 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
456 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
457 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
156 156  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157 157  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158 158  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
159 159  
462 +=== Kontaktliste ===
463 +
464 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
465 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
466 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
467 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
468 +
469 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
470 +
471 +
472 +
473 +
474 +
475 +
476 +(% class="box infomessage" %)
477 +(((
478 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
479 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
480 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
481 +)))
482 +
483 +
160 160  === Kontakt bearbeiten ===
161 161  
162 162  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -171,6 +171,46 @@
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
173 173  
498 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
499 +
500 +(% style="float:right" %)
501 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
502 +
503 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
504 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
505 +
506 +(% style="list-style-type:circle" %)
507 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
508 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
509 +
510 +(% start="3" %)
511 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
512 +
513 +(% style="list-style-type:circle" %)
514 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
515 +
516 +(% start="4" %)
517 +1. Gewünschten Namen eingeben
518 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
519 +
520 +(% style="list-style-type:circle" %)
521 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
522 +
523 +(% start="6" %)
524 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
525 +
526 +(% style="list-style-type:circle" %)
527 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
528 +
529 +(% start="7" %)
530 +1. **Beziehungstyp **auswählen
531 +1. **Beschreibung **angeben
532 +1. **Status **aktiv setzen
533 +1. Auf Button **OK **klicken
534 +
535 +(% style="list-style-type:circle" %)
536 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
537 +
174 174  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
175 175  
176 176  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -214,14 +214,80 @@
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 215  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
216 216  
581 += Schnellsuche =
217 217  
583 +(% style="float:right" %)
584 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
218 218  
586 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
587 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
588 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
589 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
590 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
219 219  
592 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
593 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
594 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
220 220  
596 +(% style="float:right" %)
597 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
221 221  
599 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
600 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
601 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
602 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
603 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
222 222  
605 +xx
223 223  
607 +xx
224 224  
609 +xx
610 +
611 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
612 +
613 +(% style="float:right" %)
614 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
615 +
616 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
617 +
618 +(% style="list-style-type:circle" %)
619 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
620 +
621 +(% start="2" %)
622 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
623 +
624 +(% style="list-style-type:circle" %)
625 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
626 +
627 +(% start="3" %)
628 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
629 +
630 +(% style="list-style-type:circle" %)
631 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
632 +
633 +(% start="4" %)
634 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
635 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636 +
637 +(% style="list-style-type:circle" %)
638 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
639 +
640 +(% start="6" %)
641 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
642 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
643 +
644 +(% style="list-style-type:circle" %)
645 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
646 +
647 +xx
648 +
649 +xx
650 +
651 +xx
652 +
653 +
654 +
225 225  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 226  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227 227  
... ... @@ -242,17 +242,8 @@
242 242  
243 243  
244 244  
245 -= Beziehungen =
246 246  
247 -xx
248 248  
249 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
250 -
251 -= E-Mail =
252 -
253 -xx
254 -
255 -
256 256  (% class="box infomessage" %)
257 257  (((
258 258  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Zuwendungen_Icon.png
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