Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,266 +1,61 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	2	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	6	+= Kontaktmanagement öffnen =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	8	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
12	12
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
	10	+(% style="list-style-type:square" %)
	11	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	12	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
20	20
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36		-
37		-??
38		-
39		-= Kontakte =
40		-
41		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
42		-
43		-== Kontakttypen ==
44		-
45		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47		-Organisationsadresse
48		-
49		-Ansprechpartner
50		-)))|(((
51		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
52		-Beispiele einer Organisation sind:
53		-
54		-* Gewerblicher Betrieb
55		-* Verein
56		-)))
57		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58		-Personenadresse
59		-
60		-Ansprechpartner
61		-
62		-Haushaltsmitglied
63		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67		-Haushaltsadresse
68		-
69		-Haushaltsmitglied
70		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
72		-* Familie
73		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74		-)))
75		-
76		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77		-
78		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82		-
83		-== Kontakt erstellen ==
84		-
85		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88		-)))
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
92		-
93	93	(% start="2" %)
94		-1. Option **Kontakte **auswählen
	15	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
95	95
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
98	98
99		-(% start="3" %)
100		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
101	101
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104	104
105		-(% start="4" %)
106		-1. Option **Person **auswählen
	22	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110		-
111		-(% start="5" %)
112		-1. Eingaben zur Person machen
113		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
117		-
118		-(% class="box infomessage" %)
119		-(((
120		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	24	+(% style="margin-right:auto" %)
	25	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	26	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	27	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	28	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	29	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	30	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	31	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	32	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	33	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	34	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	35	+|Excel-Import|(((
	36	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
121	121	)))
	38	+|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
122	122
123		-== Kontakt auswählen ==
124	124
125		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
129	129
130		-(% start="2" %)
131		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
132	132
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
135	135
136		-(% start="3" %)
137		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
141	141
142		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
143	143
144		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145	145
146		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152		-)))
153		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
159		-
160		-=== Kontakt bearbeiten ===
161		-
162		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
163		-
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
166		-
167		-(% start="2" %)
168		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
170		-
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
173		-
174		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
175		-
176		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
177		-
178		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180		-* Verknüpfung lösen
181		-
182		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
183		-
184		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
185		-
186		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
187		-
188		-* Land
189		-* Bankleitzahl
190		-* Bankname
191		-* Kontonummer
192		-* IBAN
193		-* BIC
194		-* Abweichender Kontoinhaber
195		-* Status
196		-
197		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
198		-
199		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
200		-
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
203		-
204		-(% start="2" %)
205		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
206		-
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
209		-
210		-(% start="3" %)
211		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
213		-
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
216		-
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-
224		-
225		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227		-
228		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
229		-
230		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236		-
237		-(% class="box infomessage" %)
238		-(((
239		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241		-)))
242		-
243		-
244		-
245		-= Beziehungen =
246		-
247	247	xx
248	248
249		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
250	250
251		-= E-Mail =
	52	+xxx
252	252
253		-xx
254	254
	55	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
255	255
256		-(% class="box infomessage" %)
257		-(((
258		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	57	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
259	259
260		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
261		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
262		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
263		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
264		-...
265		-...
266		-)))
	59	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
	60	+
	61	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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1		-614.2 KB

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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1		-534.5 KB

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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