Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,262 +5,128 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
12	12
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
20	20
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
21	21
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
22	22
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
23	23
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
24	24
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36		-
37		-??
38		-
39		-= Kontakte =
40		-
41		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
42		-
43		-== Kontakttypen ==
44		-
45		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47		-Organisationsadresse
48		-
49		-Ansprechpartner
50		-)))|(((
51		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
52		-Beispiele einer Organisation sind:
53		-
54		-* Gewerblicher Betrieb
55		-* Verein
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
56	56	)))
57		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58		-Personenadresse
59		-
60		-Ansprechpartner
61		-
62		-Haushaltsmitglied
63		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67		-Haushaltsadresse
68		-
69		-Haushaltsmitglied
70		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
72		-* Familie
73		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
74	74	)))
75	75
76		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	45	+= =
77	77
78		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
82	82
83		-== Kontakt erstellen ==
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
84	84
85		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88		-)))
89		-
90	90	(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
92	92
93		-(% start="2" %)
94		-1. Option **Kontakte **auswählen
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
95	95
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
98	98
99		-(% start="3" %)
100		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
101	101
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
104	104
105		-(% start="4" %)
106		-1. Option **Person **auswählen
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
107	107
108	108	(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
110	110
111		-(% start="5" %)
112		-1. Eingaben zur Person machen
113		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	74	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
117	117
118		-(% class="box infomessage" %)
119		-(((
120		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121		-)))
	76	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
122	122
123		-== Kontakt auswählen ==
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	80	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
124	124
125		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	83	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
129	129
130		-(% start="2" %)
131		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
132	132
133	133	(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	89	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
135	135
136	136	(% start="3" %)
137		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	92	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
138	138
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
141	141
142		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
143	143
144		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	98	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
145	145
146		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152		-)))
153		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	101	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
159	159
160		-=== Kontakt bearbeiten ===
161		-
162		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
163		-
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	104	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
166	166
167		-(% start="2" %)
168		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	106	+(% start="3" %)
	107	+1. Option <nach oben> anklicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	110	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
173	173
174		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
175	175
176		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	113	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
177	177
178		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180		-* Verknüpfung lösen
	115	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	116	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
181	181
182		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
183		-
184		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
185		-
186		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
187		-
188		-* Land
189		-* Bankleitzahl
190		-* Bankname
191		-* Kontonummer
192		-* IBAN
193		-* BIC
194		-* Abweichender Kontoinhaber
195		-* Status
196		-
197		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
198		-
199		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
200		-
201	201	(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	119	+* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
203	203
204		-(% start="2" %)
205		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
206		-
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
209		-
210	210	(% start="3" %)
211		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	122	+1. Option <nach unten> anklicken
213	213
214	214	(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	125	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
216	216
217	217
	128	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
218	218
	130	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
219	219
220		-
221		-
222		-
223		-
224		-
225		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227		-
228		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
229		-
230		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236		-
237		-(% class="box infomessage" %)
238		-(((
239		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241		-)))
242		-
243		-
244		-
245		-= Beziehungen =
246		-
247		-xx
248		-
249		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
250		-
251		-= E-Mail =
252		-
253		-xx
254		-
255		-
256		-(% class="box infomessage" %)
257		-(((
258		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
259		-
260		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
261		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
262		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
263		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
264		-...
265		-...
266		-)))
	132	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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