Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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am 2024/06/19 18:35
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 17 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- image1.jpg
- image2.jpg
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktliste_Eigenschaften.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image-20231102094415-1.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,18 +5,23 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= MeinDesktop=8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]] 12 12 13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %) 16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %) 17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %) 18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %) 19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %) 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren) 18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 +))) 22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen. 24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren. 20 20 21 21 22 22 ... ... @@ -30,231 +30,69 @@ 30 30 31 31 32 32 38 += Übersichtsliste aller Kontakte = 33 33 40 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 41 + 34 34 35 - == StartansichtbeigeöffnetemKontakt ==43 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]] 36 36 37 -?? 38 38 39 -= Kontakte = 40 40 41 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 42 42 43 -== Kontakttypen == 44 44 45 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 46 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 47 -Organisationsadresse 48 48 49 -Ansprechpartner 50 -)))|((( 51 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 52 -Beispiele einer Organisation sind: 53 53 54 -* Gewerblicher Betrieb 55 -* Verein 56 -))) 57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 58 -Personenadresse 51 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 52 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 53 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 54 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 55 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 56 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 57 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 59 59 60 -Ansprechpartner 61 - 62 -Haushaltsmitglied 63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 64 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 65 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 67 -Haushaltsadresse 68 - 69 -Haushaltsmitglied 70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 71 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 72 -* Familie 73 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 74 -))) 75 - 76 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 77 - 78 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 79 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 80 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 81 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 82 - 83 -== Kontakt erstellen == 84 - 85 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 86 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 87 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 88 -))) 89 - 90 -(% style="list-style-type:circle" %) 91 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 92 - 93 -(% start="2" %) 94 -1. Option **Kontakte **auswählen 95 - 96 -(% style="list-style-type:circle" %) 97 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 98 - 99 -(% start="3" %) 100 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 101 - 102 -(% style="list-style-type:circle" %) 103 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 104 - 105 -(% start="4" %) 106 -1. Option **Person **auswählen 107 - 108 -(% style="list-style-type:circle" %) 109 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 110 - 111 -(% start="5" %) 112 -1. Eingaben zur Person machen 113 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 114 - 115 -(% style="list-style-type:circle" %) 116 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 117 - 118 118 (% class="box infomessage" %) 119 119 ((( 120 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 61 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 62 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 121 121 ))) 122 122 123 -== Kontakt auswählen == 124 124 125 - 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken66 +xx 126 126 127 -(% style="list-style-type:circle" %) 128 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 129 129 130 -(% start="2" %) 131 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 132 132 133 -(% style="list-style-type:circle" %) 134 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 135 135 136 -(% start="3" %) 137 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 71 +xx 138 138 139 -(% style="list-style-type:circle" %) 140 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 141 141 142 -= =Über Kontakte(Ansicht)==74 += Schnellsuche = 143 143 144 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 76 +(% style="float:right" %) 77 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 145 145 146 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 147 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 148 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 149 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 150 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 151 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 152 -))) 153 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 154 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 155 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 156 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 157 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 158 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 79 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen. 80 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 81 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 159 159 160 -=== Kontakt bearbeiten === 83 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 84 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 85 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 161 161 162 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 87 +(% style="float:right" %) 88 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 163 163 164 -(% style="list-style-type:circle" %) 165 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 90 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 91 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 92 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 93 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 94 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 166 166 167 -(% start="2" %) 168 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 169 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 170 170 171 -(% style="list-style-type:circle" %) 172 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 173 173 174 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 175 175 176 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 177 - 178 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 179 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 180 -* Verknüpfung lösen 181 - 182 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 183 - 184 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 185 - 186 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 187 - 188 -* Land 189 -* Bankleitzahl 190 -* Bankname 191 -* Kontonummer 192 -* IBAN 193 -* BIC 194 -* Abweichender Kontoinhaber 195 -* Status 196 - 197 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 198 - 199 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 200 - 201 -(% style="list-style-type:circle" %) 202 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 203 - 204 -(% start="2" %) 205 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 206 - 207 -(% style="list-style-type:circle" %) 208 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 209 - 210 -(% start="3" %) 211 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 212 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 213 - 214 -(% style="list-style-type:circle" %) 215 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 226 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 227 - 228 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 229 - 230 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 231 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 232 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 233 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 234 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 235 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 236 - 237 237 (% class="box infomessage" %) 238 238 ((( 239 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 240 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 241 -))) 242 - 243 - 244 - 245 -= Beziehungen = 246 - 247 -xx 248 - 249 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 250 - 251 -= E-Mail = 252 - 253 -xx 254 - 255 - 256 -(% class="box infomessage" %) 257 -((( 258 258 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 259 259 260 260 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten) ... ... @@ -261,6 +261,4 @@ 261 261 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen) 262 262 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente) 263 263 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft) 264 -... 265 -... 266 266 )))
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