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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,18 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails. Diese kann man hierüber beispielsweise einem Kontakt zuordnen. Zusätzlich ist hier auch die E-Mail-Anbindung möglich. Hierbei kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren und nun auch von dort auf die Emails zugreifen.
18 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
20 +)))
21 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -27,232 +27,82 @@
27 27  
28 28  
29 29  
34 += Übersichtsliste aller Kontakte =
30 30  
36 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
37 +
31 31  
39 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
32 32  
33 33  
34 34  
35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 36  
37 -??
38 38  
39 -= Kontakte =
40 40  
41 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
42 42  
43 -== Kontakttypen ==
47 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
48 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
50 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
51 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
52 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
53 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
44 44  
45 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 -Organisationsadresse
48 -
49 -Ansprechpartner
50 -)))|(((
51 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
52 -Beispiele einer Organisation sind:
53 -
54 -* Gewerblicher Betrieb
55 -* Verein
56 -)))
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 -Personenadresse
59 -
60 -Ansprechpartner
61 -
62 -Haushaltsmitglied
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 -* Familie
73 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 -)))
75 -
76 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77 -
78 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82 -
83 -== Kontakt erstellen ==
84 -
85 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 -)))
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
92 -
93 -(% start="2" %)
94 -1. Option **Kontakte **auswählen
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
98 -
99 -(% start="3" %)
100 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 -
105 -(% start="4" %)
106 -1. Option **Person **auswählen
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110 -
111 -(% start="5" %)
112 -1. Eingaben zur Person machen
113 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
117 -
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
57 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
58 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
121 121  )))
122 122  
123 -== Kontakt auswählen ==
124 124  
125 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
62 +xx
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
129 129  
130 -(% start="2" %)
131 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
135 135  
136 -(% start="3" %)
137 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 +xx
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
141 141  
142 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
70 += Schnellsuche =
143 143  
144 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
72 +(% style="float:right" %)
73 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152 -)))
153 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
75 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
76 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
77 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
159 159  
160 -=== Kontakt bearbeiten ===
79 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
80 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
81 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
161 161  
162 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
83 +(% style="float:right" %)
84 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
86 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
87 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
88 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
89 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
90 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
166 166  
167 -(% start="2" %)
168 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
93 +xx
173 173  
174 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
96 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
97 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
175 175  
176 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
99 +[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]]
177 177  
178 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180 -* Verknüpfung lösen
181 181  
182 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
183 183  
184 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
185 185  
186 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
187 187  
188 -* Land
189 -* Bankleitzahl
190 -* Bankname
191 -* Kontonummer
192 -* IBAN
193 -* BIC
194 -* Abweichender Kontoinhaber
195 -* Status
196 196  
197 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
198 -
199 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
203 -
204 -(% start="2" %)
205 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
209 -
210 -(% start="3" %)
211 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227 -
228 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
229 -
230 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236 -
237 -(% class="box infomessage" %)
238 -(((
239 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241 -)))
242 -
243 -
244 -
245 -= Beziehungen =
246 -
247 247  xx
248 248  
249 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
250 250  
251 -= E-Mail =
252 252  
253 -xx
254 -
255 -
256 256  (% class="box infomessage" %)
257 257  (((
258 258  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -261,6 +261,4 @@
261 261  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
262 262  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
263 263  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
264 -...
265 -...
266 266  )))
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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Inhalt
Schnellsuche.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
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