Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,256 +5,189 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	10	+xx
12	12
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
	12	+== Kontakt auswählen ==
20	20
	14	+xx
21	21
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
	18	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
23	23
	20	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
24	24
	22	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
25	25
	24	+= Mein Desktop =
26	26
	26	+xx
27	27
	28	+== Aktivität neu anlegen ==
28	28
	30	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
29	29
	32	+== Kalenderansicht ==
30	30
	34	+xx
31	31
	36	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
32	32
	38	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
33	33
	40	+==== Vermerk ergänzen ====
34	34
35		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	42	+xx
36	36
37		-??
	44	+==== Folgeaktivität erstellen ====
38	38
39		-= Kontakte =
	46	+xx
40	40
41		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	48	+==== Druckvorschau einsehen ====
42	42
43		-== Kontakttypen ==
	50	+xx
44	44
45		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47		-Organisationsadresse
	52	+= Beziehungen =
48	48
49		-Ansprechpartner
50		-)))|(((
51		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
52		-Beispiele einer Organisation sind:
	54	+xx
53	53
54		-* Gewerblicher Betrieb
55		-* Verein
56		-)))
57		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58		-Personenadresse
	56	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
59	59
60		-Ansprechpartner
	58	+= E-Mail =
61	61
62		-Haushaltsmitglied
63		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67		-Haushaltsadresse
	60	+xx
68	68
69		-Haushaltsmitglied
70		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
72		-* Familie
73		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74		-)))
	62	+= Dokumente =
75	75
76		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	64	+xx
77	77
78		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	66	+= DSGVO Auskunft =
82	82
83		-== Kontakt erstellen ==
	68	+xx
84	84
85		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86	86	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88		-)))
	71	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	73	+= Kontaktmanagement öffnen =
92	92
93		-(% start="2" %)
94		-1. Option **Kontakte **auswählen
	75	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
95	95
96	96	(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	78	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	79	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
98	98
99		-(% start="3" %)
100		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	81	+(% start="2" %)
	82	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
101	101
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	85	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
104	104
105		-(% start="4" %)
106		-1. Option **Person **auswählen
	87	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	89	+(% style="margin-right:auto" %)
	90	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	91	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	92	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	93	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	94	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	95	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	96	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	97	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	98	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	99	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	100	+|**Excel-Import**|(((
	101	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	102	+)))
	103	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	104	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	105	+)))
110	110
111		-(% start="5" %)
112		-1. Eingaben zur Person machen
113		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	107	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
114	114
	109	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	110	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	111	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	112	+
115	115	(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	114	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
117	117
118		-(% class="box infomessage" %)
119		-(((
120		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121		-)))
	116	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	117	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
122	122
123		-== Kontakt auswählen ==
	119	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
124	124
125		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	121	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	122	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
126	126
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	125	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
129	129
130		-(% start="2" %)
131		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
135		-
136	136	(% start="3" %)
137		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	128	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
138	138
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	131	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	132	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
141	141
142		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	134	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
143	143
144		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	136	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
145	145
146		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152		-)))
153		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	138	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	139	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	140	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
159	159
160		-=== Kontakt bearbeiten ===
	142	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
161	161
162		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	144	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	145	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
163	163
	147	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	149	+
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	151	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
166	166
167		-(% start="2" %)
168		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	153	+(% start="3" %)
	154	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	157	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
173	173
174		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	159	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
175	175
176		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	161	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	162	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177	177
178		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180		-* Verknüpfung lösen
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
181	181
182		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	167	+(% start="3" %)
	168	+1. Option **nach oben** anklicken
183	183
184		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
185	185
186		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	173	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
187	187
188		-* Land
189		-* Bankleitzahl
190		-* Bankname
191		-* Kontonummer
192		-* IBAN
193		-* BIC
194		-* Abweichender Kontoinhaber
195		-* Status
	175	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	176	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
196	196
197		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
198		-
199		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
200		-
201	201	(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	179	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
203	203
204		-(% start="2" %)
205		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
206		-
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
209		-
210	210	(% start="3" %)
211		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	182	+1. Option **nach unten** anklicken
213	213
214	214	(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	185	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
216	216
	187	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
217	217
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-
224		-
225		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227		-
228		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
229		-
230		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236		-
237	237	(% class="box infomessage" %)
238	238	(((
239		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241		-)))
242		-
243		-
244		-
245		-= Beziehungen =
246		-
247		-xx
248		-
249		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
250		-
251		-= E-Mail =
252		-
253		-xx
254		-
255		-
256		-(% class="box infomessage" %)
257		-(((
258	258	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
259	259
260	260	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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