Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 77.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 29.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
12 +== Kontakt auswählen ==
20 20  
14 +xx
21 21  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
22 22  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 23  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -32,226 +32,200 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 36  
37 -??
38 38  
39 -= Kontakte =
40 40  
41 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
42 42  
43 -== Kontakttypen ==
44 44  
45 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 -Organisationsadresse
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 -Ansprechpartner
50 -)))|(((
51 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
52 -Beispiele einer Organisation sind:
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
53 53  
54 -* Gewerblicher Betrieb
55 -* Verein
56 -)))
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 -Personenadresse
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
59 59  
60 -Ansprechpartner
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
61 61  
62 -Haushaltsmitglied
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 68  
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 -* Familie
73 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 -)))
75 75  
76 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77 77  
78 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82 82  
83 -== Kontakt erstellen ==
84 84  
85 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 -)))
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
92 92  
93 -(% start="2" %)
94 -1. Option **Kontakte **auswählen
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
98 98  
99 -(% start="3" %)
100 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71 += Mein Desktop =
104 104  
105 -(% start="4" %)
106 -1. Option **Person **auswählen
73 +xx
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
75 +== Aktivität neu anlegen ==
110 110  
111 -(% start="5" %)
112 -1. Eingaben zur Person machen
113 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
78 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
117 117  
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121 -)))
80 +== Kalenderansicht ==
122 122  
123 -== Kontakt auswählen ==
82 +xx
124 124  
125 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
84 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
86 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
129 129  
130 -(% start="2" %)
131 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
88 +==== Vermerk ergänzen ====
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
90 +xx
135 135  
136 -(% start="3" %)
137 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
92 +==== Folgeaktivität erstellen ====
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
94 +xx
141 141  
142 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
96 +==== Druckvorschau einsehen ====
143 143  
144 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
98 +xx
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152 -)))
153 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
100 += Beziehungen =
159 159  
160 -=== Kontakt bearbeiten ===
102 +xx
161 161  
162 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
104 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
106 += E-Mail =
166 166  
167 -(% start="2" %)
168 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
108 +xx
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
110 += Dokumente =
173 173  
174 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
112 +xx
175 175  
176 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
114 += DSGVO Auskunft =
177 177  
178 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180 -* Verknüpfung lösen
116 +xx
181 181  
182 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
183 183  
184 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
121 += Kontaktmanagement öffnen =
185 185  
186 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
187 187  
188 -* Land
189 -* Bankleitzahl
190 -* Bankname
191 -* Kontonummer
192 -* IBAN
193 -* BIC
194 -* Abweichender Kontoinhaber
195 -* Status
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
196 196  
197 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198 198  
199 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
200 200  
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
136 +
137 +(% style="margin-right:auto" %)
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
149 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 +)))
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
152 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 +)))
154 +
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
156 +
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
160 +
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
203 203  
204 -(% start="2" %)
205 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
206 206  
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
168 +
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
171 +
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
209 209  
210 210  (% start="3" %)
211 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
213 213  
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
216 216  
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
217 217  
184 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
218 218  
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
219 219  
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
220 220  
192 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
221 221  
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
222 222  
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
223 223  
201 +(% start="3" %)
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
224 224  
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
227 227  
228 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
229 229  
230 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
236 236  
237 -(% class="box infomessage" %)
238 -(((
239 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241 -)))
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
242 242  
215 +(% start="3" %)
216 +1. Option **nach oben** anklicken
243 243  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
244 244  
245 -= Beziehungen =
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
246 246  
247 -xx
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
248 248  
249 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
250 250  
251 -= E-Mail =
229 +(% start="3" %)
230 +1. Option **nach unten** anklicken
252 252  
253 -xx
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
254 254  
235 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
255 255  
256 256  (% class="box infomessage" %)
257 257  (((
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt