Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,121 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12		-
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36		-
37		-??
38		-
39	39	= Kontakte =
40	40
41		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
42	42
43		-== Kontakttypen ==
44		-
45		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47		-Organisationsadresse
48		-
49		-Ansprechpartner
50		-)))|(((
51		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
52		-Beispiele einer Organisation sind:
53		-
54		-* Gewerblicher Betrieb
55		-* Verein
56		-)))
57		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58		-Personenadresse
59		-
60		-Ansprechpartner
61		-
62		-Haushaltsmitglied
63		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67		-Haushaltsadresse
68		-
69		-Haushaltsmitglied
70		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
72		-* Familie
73		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74		-)))
75		-
76		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77		-
78		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82		-
83		-== Kontakt erstellen ==
84		-
85		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88		-)))
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
92		-
93		-(% start="2" %)
94		-1. Option **Kontakte **auswählen
95		-
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
98		-
99		-(% start="3" %)
100		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
101		-
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104		-
105		-(% start="4" %)
106		-1. Option **Person **auswählen
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110		-
111		-(% start="5" %)
112		-1. Eingaben zur Person machen
113		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
117		-
118		-(% class="box infomessage" %)
119		-(((
120		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121		-)))
122		-
123	123	== Kontakt auswählen ==
124	124
125	125	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -145,18 +145,26 @@
145	145
146	146	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147	147	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
149	149	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150	150	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
152	152	)))
153		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
154	154	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155	155	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
158	158	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
159	159
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	55	+
	56	+
160	160	=== Kontakt bearbeiten ===
161	161
162	162	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -171,10 +171,41 @@
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172	172	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
173	173
174		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	71	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
175	175
176		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	73	+1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
177	177
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	77	+
	78	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	79	+
	80	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	81	+
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	84	+
	85	+(% start="2" %)
	86	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	87	+
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	90	+
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	93	+
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	96	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	97	+
	98	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	99	+
	100	+xx
	101	+
	102	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	103	+
	104	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	105	+
178	178	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179	179	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180	180	* Verknüpfung lösen
...	...	@@ -214,34 +214,60 @@
214	214	(% style="list-style-type:circle" %)
215	215	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
216	216
	145	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
217	217
	147	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
218	218
	149	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	150	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	151	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	152	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	153	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	154	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
219	219
	156	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
220	220
	158	+= Mein Desktop =
221	221
	160	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
222	222
	162	+(% style="width:592.6px" %)
	163	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	164	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	165	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	167	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	168	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
223	223
	173	+== Aktivität neu anlegen ==
224	224
225		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	175	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
227	227
228		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	177	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
229	229
230		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	179	+== Kalenderansicht ==
236	236
237		-(% class="box infomessage" %)
238		-(((
239		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241		-)))
	181	+xx
242	242
	183	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
243	243
	185	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
244	244
	187	+==== Vermerk ergänzen ====
	188	+
	189	+xx
	190	+
	191	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	192	+
	193	+xx
	194	+
	195	+==== Druckvorschau einsehen ====
	196	+
	197	+xx
	198	+
245	245	= Beziehungen =
246	246
247	247	xx
...	...	@@ -252,7 +252,231 @@
252	252
253	253	xx
254	254
	209	+= Dokumente =
255	255
	211	+xx
	212	+
	213	+= DSGVO Auskunft =
	214	+
	215	+xx
	216	+
	217	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	218	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	219	+
	220	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	221	+Kontaktmanagement öffnen
	222	+
	223	+1. (((
	224	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	225	+)))
	226	+
	227	+(% style="list-style-type:circle" %)
	228	+* (((
	229	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	230	+)))
	231	+* (((
	232	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	233	+)))
	234	+
	235	+(% start="2" %)
	236	+1. (((
	237	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	238	+)))
	239	+
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* (((
	242	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	243	+)))
	244	+
	245	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	246	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	247	+
	248	+(% style="margin-right:auto" %)
	249	+|=(((
	250	+Menüpunkt
	251	+)))|=(((
	252	+Beschreibung
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**Kontakte**
	256	+)))|(((
	257	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	258	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	259	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	260	+)))
	261	+|(((
	262	+**Mein Desktop**
	263	+)))|(((
	264	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**E-Mail**
	268	+)))|(((
	269	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	270	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	271	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	272	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	273	+)))
	274	+|(((
	275	+**Dokumente**
	276	+)))|(((
	277	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Excel-Import**
	281	+)))|(((
	282	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	283	+)))
	284	+|(((
	285	+**DSGVO Auskunft**
	286	+)))|(((
	287	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	288	+)))
	289	+
	290	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	291	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	292	+
	293	+1. (((
	294	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	295	+)))
	296	+1. (((
	297	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	298	+)))
	299	+1. (((
	300	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	301	+)))
	302	+
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* (((
	305	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	306	+)))
	307	+
	308	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	309	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	310	+
	311	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	312	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	313	+
	314	+1. (((
	315	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	316	+)))
	317	+1. (((
	318	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	319	+)))
	320	+
	321	+(% style="list-style-type:circle" %)
	322	+* (((
	323	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	324	+)))
	325	+
	326	+(% start="3" %)
	327	+1. (((
	328	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	329	+)))
	330	+
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* (((
	333	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	334	+)))
	335	+* (((
	336	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	337	+)))
	338	+
	339	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	340	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	341	+
	342	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	343	+
	344	+* (((
	345	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	346	+)))
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	349	+)))
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	352	+)))
	353	+
	354	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	355	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	356	+
	357	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	358	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	359	+
	360	+1. (((
	361	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	362	+)))
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	365	+)))
	366	+
	367	+(% style="list-style-type:circle" %)
	368	+* (((
	369	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	370	+)))
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	374	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	375	+)))
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	379	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
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	383	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
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	385	+1. (((
	386	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	387	+)))
	388	+1. (((
	389	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	390	+)))
	391	+
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	393	+* (((
	394	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	395	+)))
	396	+
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	399	+Option **nach oben** anklicken
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	401	+
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	408	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	409	+
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	414	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
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	419	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	420	+)))
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	424	+Option **nach unten** anklicken
	425	+)))
	426	+
	427	+(% style="list-style-type:circle" %)
	428	+* (((
	429	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	430	+)))
	431	+
	432	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	433	+
256	256	(% class="box infomessage" %)
257	257	(((
258	258	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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