Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,121 +5,10 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Mein Desktop = 9 - 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 12 - 13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %) 16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %) 17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %) 18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %) 19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %) 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt == 36 - 37 -?? 38 - 39 39 = Kontakte = 40 40 41 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen .10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 42 42 43 -== Kontakttypen == 44 - 45 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 46 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 47 -Organisationsadresse 48 - 49 -Ansprechpartner 50 -)))|((( 51 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 52 -Beispiele einer Organisation sind: 53 - 54 -* Gewerblicher Betrieb 55 -* Verein 56 -))) 57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 58 -Personenadresse 59 - 60 -Ansprechpartner 61 - 62 -Haushaltsmitglied 63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 64 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 65 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 67 -Haushaltsadresse 68 - 69 -Haushaltsmitglied 70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 71 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 72 -* Familie 73 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 74 -))) 75 - 76 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 77 - 78 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 79 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 80 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 81 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 82 - 83 -== Kontakt erstellen == 84 - 85 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 86 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 87 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 88 -))) 89 - 90 -(% style="list-style-type:circle" %) 91 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 92 - 93 -(% start="2" %) 94 -1. Option **Kontakte **auswählen 95 - 96 -(% style="list-style-type:circle" %) 97 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 98 - 99 -(% start="3" %) 100 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 101 - 102 -(% style="list-style-type:circle" %) 103 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 104 - 105 -(% start="4" %) 106 -1. Option **Person **auswählen 107 - 108 -(% style="list-style-type:circle" %) 109 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 110 - 111 -(% start="5" %) 112 -1. Eingaben zur Person machen 113 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 114 - 115 -(% style="list-style-type:circle" %) 116 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 117 - 118 -(% class="box infomessage" %) 119 -((( 120 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 121 -))) 122 - 123 123 == Kontakt auswählen == 124 124 125 125 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken ... ... @@ -153,10 +153,16 @@ 153 153 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 154 154 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 155 155 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 156 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])157 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto** 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 158 158 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 159 159 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 160 160 === Kontakt bearbeiten === 161 161 162 162 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken ... ... @@ -171,6 +171,37 @@ 171 171 (% style="list-style-type:circle" %) 172 172 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 173 173 69 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 70 + 71 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 72 + 73 +(% style="list-style-type:circle" %) 74 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 75 + 76 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 77 + 78 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 79 + 80 +(% style="list-style-type:circle" %) 81 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 82 + 83 +(% start="2" %) 84 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 85 + 86 +(% style="list-style-type:circle" %) 87 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 88 + 89 +(% start="3" %) 90 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 91 + 92 +(% style="list-style-type:circle" %) 93 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 94 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 95 + 96 +=== Über Projetbeteiligungen === 97 + 98 +xx 99 + 174 174 === Optionen des FiBu-Buchungskonto === 175 175 176 176 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: ... ... @@ -214,8 +214,16 @@ 214 214 (% style="list-style-type:circle" %) 215 215 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 216 216 143 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 217 217 145 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 218 218 147 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 148 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 149 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 150 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 151 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 152 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 219 219 220 220 221 221 ... ... @@ -222,26 +222,47 @@ 222 222 223 223 224 224 225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 226 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 159 += Mein Desktop = 227 227 228 -[[image: Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]161 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 229 229 230 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 231 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 232 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 233 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 234 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 235 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 163 +(% style="width:592.6px" %) 164 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 165 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 166 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 167 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 168 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 169 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 170 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 171 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 172 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 236 236 237 -(% class="box infomessage" %) 238 -((( 239 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 240 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 241 -))) 174 +== Aktivität neu anlegen == 242 242 176 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 243 243 178 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 244 244 180 +== Kalenderansicht == 181 + 182 +xx 183 + 184 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 185 + 186 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 187 + 188 +==== Vermerk ergänzen ==== 189 + 190 +xx 191 + 192 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 193 + 194 +xx 195 + 196 +==== Druckvorschau einsehen ==== 197 + 198 +xx 199 + 245 245 = Beziehungen = 246 246 247 247 xx ... ... @@ -252,7 +252,231 @@ 252 252 253 253 xx 254 254 210 += Dokumente = 255 255 212 +xx 213 + 214 += DSGVO Auskunft = 215 + 216 +xx 217 + 218 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 219 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 220 + 221 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 222 +Kontaktmanagement öffnen 223 + 224 +1. ((( 225 +Option **Kontaktmanagement **klicken 226 +))) 227 + 228 +(% style="list-style-type:circle" %) 229 +* ((( 230 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 231 +))) 232 +* ((( 233 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 234 +))) 235 + 236 +(% start="2" %) 237 +1. ((( 238 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 239 +))) 240 + 241 +(% style="list-style-type:circle" %) 242 +* ((( 243 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 244 +))) 245 + 246 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 247 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 248 + 249 +(% style="margin-right:auto" %) 250 +|=((( 251 +Menüpunkt 252 +)))|=((( 253 +Beschreibung 254 +))) 255 +|((( 256 +**Kontakte** 257 +)))|((( 258 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 259 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 260 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 261 +))) 262 +|((( 263 +**Mein Desktop** 264 +)))|((( 265 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 266 +))) 267 +|((( 268 +**E-Mail** 269 +)))|((( 270 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 271 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 272 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 273 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 274 +))) 275 +|((( 276 +**Dokumente** 277 +)))|((( 278 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 279 +))) 280 +|((( 281 +**Excel-Import** 282 +)))|((( 283 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 284 +))) 285 +|((( 286 +**DSGVO Auskunft** 287 +)))|((( 288 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 289 +))) 290 + 291 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 292 +E-Mail-Postfach aktualisieren 293 + 294 +1. ((( 295 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 296 +))) 297 +1. ((( 298 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 299 +))) 300 +1. ((( 301 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 302 +))) 303 + 304 +(% style="list-style-type:circle" %) 305 +* ((( 306 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 307 +))) 308 + 309 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 310 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 311 + 312 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 313 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 314 + 315 +1. ((( 316 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 317 +))) 318 +1. ((( 319 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 320 +))) 321 + 322 +(% style="list-style-type:circle" %) 323 +* ((( 324 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 325 +))) 326 + 327 +(% start="3" %) 328 +1. ((( 329 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 330 +))) 331 + 332 +(% style="list-style-type:circle" %) 333 +* ((( 334 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 335 +))) 336 +* ((( 337 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 338 +))) 339 + 340 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 341 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 342 + 343 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 344 + 345 +* ((( 346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 347 +))) 348 +* ((( 349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 350 +))) 351 +* ((( 352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 353 +))) 354 + 355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 357 + 358 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 359 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 360 + 361 +1. ((( 362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 363 +))) 364 +1. ((( 365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 366 +))) 367 + 368 +(% style="list-style-type:circle" %) 369 +* ((( 370 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 371 +))) 372 + 373 +(% start="3" %) 374 +1. ((( 375 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 376 +))) 377 + 378 +(% style="list-style-type:circle" %) 379 +* ((( 380 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 381 +))) 382 + 383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 385 + 386 +1. ((( 387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 388 +))) 389 +1. ((( 390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 391 +))) 392 + 393 +(% style="list-style-type:circle" %) 394 +* ((( 395 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 396 +))) 397 + 398 +(% start="3" %) 399 +1. ((( 400 +Option **nach oben** anklicken 401 +))) 402 + 403 +(% style="list-style-type:circle" %) 404 +* ((( 405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 406 +))) 407 + 408 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 409 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 410 + 411 +1. ((( 412 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 413 +))) 414 +1. ((( 415 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 416 +))) 417 + 418 +(% style="list-style-type:circle" %) 419 +* ((( 420 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 421 +))) 422 + 423 +(% start="3" %) 424 +1. ((( 425 +Option **nach unten** anklicken 426 +))) 427 + 428 +(% style="list-style-type:circle" %) 429 +* ((( 430 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 431 +))) 432 + 433 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 434 + 256 256 (% class="box infomessage" %) 257 257 ((( 258 258 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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