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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,121 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 -
13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 -
37 -??
38 -
39 39  = Kontakte =
40 40  
41 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
42 42  
43 -== Kontakttypen ==
44 -
45 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 -Organisationsadresse
48 -
49 -Ansprechpartner
50 -)))|(((
51 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
52 -Beispiele einer Organisation sind:
53 -
54 -* Gewerblicher Betrieb
55 -* Verein
56 -)))
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 -Personenadresse
59 -
60 -Ansprechpartner
61 -
62 -Haushaltsmitglied
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 -* Familie
73 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 -)))
75 -
76 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77 -
78 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82 -
83 -== Kontakt erstellen ==
84 -
85 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 -)))
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
92 -
93 -(% start="2" %)
94 -1. Option **Kontakte **auswählen
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
98 -
99 -(% start="3" %)
100 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 -
105 -(% start="4" %)
106 -1. Option **Person **auswählen
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110 -
111 -(% start="5" %)
112 -1. Eingaben zur Person machen
113 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
117 -
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121 -)))
122 -
123 123  == Kontakt auswählen ==
124 124  
125 125  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -171,6 +171,37 @@
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
173 173  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 +
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 +
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 +
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 +
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 +
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79 +
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82 +
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 +
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
91 +
92 +xx
93 +
174 174  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
175 175  
176 176  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -214,17 +214,8 @@
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 215  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
216 216  
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
217 217  
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227 -
228 228  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
229 229  
230 230  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -234,14 +234,61 @@
234 234  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 235  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236 236  
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
239 239  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
158 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
241 241  )))
242 242  
243 243  
162 += Mein Desktop =
244 244  
164 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
165 +
166 +(% style="width:592.6px" %)
167 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
176 +
177 +== Aktivität neu anlegen ==
178 +
179 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
180 +
181 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
182 +
183 +== Kalenderansicht ==
184 +
185 +xx
186 +
187 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
188 +
189 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
190 +
191 +==== Vermerk ergänzen ====
192 +
193 +xx
194 +
195 +==== Folgeaktivität erstellen ====
196 +
197 +xx
198 +
199 +==== Druckvorschau einsehen ====
200 +
201 +xx
202 +
245 245  = Beziehungen =
246 246  
247 247  xx
... ... @@ -252,7 +252,231 @@
252 252  
253 253  xx
254 254  
213 += Dokumente =
255 255  
215 +xx
216 +
217 += DSGVO Auskunft =
218 +
219 +xx
220 +
221 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225 +Kontaktmanagement öffnen
226 +
227 +1. (((
228 +Option **Kontaktmanagement **klicken
229 +)))
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* (((
233 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
234 +)))
235 +* (((
236 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 +)))
238 +
239 +(% start="2" %)
240 +1. (((
241 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242 +)))
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* (((
246 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 +)))
248 +
249 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
251 +
252 +(% style="margin-right:auto" %)
253 +|=(((
254 +Menüpunkt
255 +)))|=(((
256 +Beschreibung
257 +)))
258 +|(((
259 +**Kontakte**
260 +)))|(((
261 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264 +)))
265 +|(((
266 +**Mein Desktop**
267 +)))|(((
268 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269 +)))
270 +|(((
271 +**E-Mail**
272 +)))|(((
273 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277 +)))
278 +|(((
279 +**Dokumente**
280 +)))|(((
281 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282 +)))
283 +|(((
284 +**Excel-Import**
285 +)))|(((
286 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287 +)))
288 +|(((
289 +**DSGVO Auskunft**
290 +)))|(((
291 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292 +)))
293 +
294 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295 +E-Mail-Postfach aktualisieren
296 +
297 +1. (((
298 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299 +)))
300 +1. (((
301 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 +)))
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* (((
309 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 +)))
311 +
312 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
313 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
314 +
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
317 +
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* (((
327 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
328 +)))
329 +
330 +(% start="3" %)
331 +1. (((
332 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 +)))
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* (((
337 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
338 +)))
339 +* (((
340 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 +)))
342 +
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
345 +
346 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
347 +
348 +* (((
349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
350 +)))
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356 +)))
357 +
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
360 +
361 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
363 +
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374 +)))
375 +
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
379 +)))
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384 +)))
385 +
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
388 +
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399 +)))
400 +
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach oben** anklicken
404 +)))
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409 +)))
410 +
411 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
413 +
414 +1. (((
415 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
416 +)))
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 +)))
420 +
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* (((
423 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424 +)))
425 +
426 +(% start="3" %)
427 +1. (((
428 +Option **nach unten** anklicken
429 +)))
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* (((
433 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
434 +)))
435 +
436 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
437 +
256 256  (% class="box infomessage" %)
257 257  (((
258 258  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt