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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,40 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 -
13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 -
37 -??
38 -
39 39  = Kontakte =
40 40  
41 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
42 42  
43 43  == Kontakttypen ==
44 44  
... ... @@ -53,6 +53,7 @@
53 53  
54 54  * Gewerblicher Betrieb
55 55  * Verein
25 +* Stiftung
56 56  )))
57 57  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 58  Personenadresse
... ... @@ -80,46 +80,6 @@
80 80  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 81  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82 82  
83 -== Kontakt erstellen ==
84 -
85 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 -)))
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
92 -
93 -(% start="2" %)
94 -1. Option **Kontakte **auswählen
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
98 -
99 -(% start="3" %)
100 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 -
105 -(% start="4" %)
106 -1. Option **Person **auswählen
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110 -
111 -(% start="5" %)
112 -1. Eingaben zur Person machen
113 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
117 -
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121 -)))
122 -
123 123  == Kontakt auswählen ==
124 124  
125 125  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -171,6 +171,37 @@
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
173 173  
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 +
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 +
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 +
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 +
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 +
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
132 +
133 +xx
134 +
174 174  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
175 175  
176 176  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -214,17 +214,8 @@
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 215  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
216 216  
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
217 217  
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227 -
228 228  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
229 229  
230 230  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -234,6 +234,13 @@
234 234  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 235  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236 236  
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
239 239  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
... ... @@ -241,7 +241,46 @@
241 241  )))
242 242  
243 243  
203 += Mein Desktop =
244 244  
205 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
206 +
207 +(% style="width:592.6px" %)
208 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
209 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
210 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
211 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
212 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
213 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
214 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
215 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
216 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
217 +
218 +(% class="box infomessage" %)
219 +(((
220 +Nähere **Details **zu den **Aktivitäten **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
221 +)))
222 +
223 +== Kalenderansicht ==
224 +
225 +xx
226 +
227 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
228 +
229 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
230 +
231 +==== Vermerk ergänzen ====
232 +
233 +xx
234 +
235 +==== Folgeaktivität erstellen ====
236 +
237 +xx
238 +
239 +==== Druckvorschau einsehen ====
240 +
241 +xx
242 +
245 245  = Beziehungen =
246 246  
247 247  xx
... ... @@ -252,7 +252,231 @@
252 252  
253 253  xx
254 254  
253 += Dokumente =
255 255  
255 +xx
256 +
257 += DSGVO Auskunft =
258 +
259 +xx
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
263 +
264 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
265 +Kontaktmanagement öffnen
266 +
267 +1. (((
268 +Option **Kontaktmanagement **klicken
269 +)))
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* (((
273 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
274 +)))
275 +* (((
276 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
277 +)))
278 +
279 +(% start="2" %)
280 +1. (((
281 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
282 +)))
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* (((
286 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
287 +)))
288 +
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
290 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
291 +
292 +(% style="margin-right:auto" %)
293 +|=(((
294 +Menüpunkt
295 +)))|=(((
296 +Beschreibung
297 +)))
298 +|(((
299 +**Kontakte**
300 +)))|(((
301 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
302 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
303 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
304 +)))
305 +|(((
306 +**Mein Desktop**
307 +)))|(((
308 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
309 +)))
310 +|(((
311 +**E-Mail**
312 +)))|(((
313 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
314 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
315 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
316 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
317 +)))
318 +|(((
319 +**Dokumente**
320 +)))|(((
321 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
322 +)))
323 +|(((
324 +**Excel-Import**
325 +)))|(((
326 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
327 +)))
328 +|(((
329 +**DSGVO Auskunft**
330 +)))|(((
331 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
332 +)))
333 +
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
335 +E-Mail-Postfach aktualisieren
336 +
337 +1. (((
338 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
339 +)))
340 +1. (((
341 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
342 +)))
343 +1. (((
344 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
345 +)))
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* (((
349 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
350 +)))
351 +
352 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
354 +
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
356 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
357 +
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
364 +
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* (((
367 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
368 +)))
369 +
370 +(% start="3" %)
371 +1. (((
372 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
373 +)))
374 +
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* (((
377 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
378 +)))
379 +* (((
380 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
381 +)))
382 +
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
384 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
385 +
386 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
387 +
388 +* (((
389 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
390 +)))
391 +* (((
392 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
393 +)))
394 +* (((
395 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
396 +)))
397 +
398 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
399 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
400 +
401 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
402 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
403 +
404 +1. (((
405 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
406 +)))
407 +1. (((
408 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
409 +)))
410 +
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* (((
413 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
414 +)))
415 +
416 +(% start="3" %)
417 +1. (((
418 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
419 +)))
420 +
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* (((
423 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
424 +)))
425 +
426 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
427 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
428 +
429 +1. (((
430 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
431 +)))
432 +1. (((
433 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
434 +)))
435 +
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* (((
438 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
439 +)))
440 +
441 +(% start="3" %)
442 +1. (((
443 +Option **nach oben** anklicken
444 +)))
445 +
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* (((
448 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
449 +)))
450 +
451 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
452 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
453 +
454 +1. (((
455 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
456 +)))
457 +1. (((
458 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
459 +)))
460 +
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* (((
463 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
464 +)))
465 +
466 +(% start="3" %)
467 +1. (((
468 +Option **nach unten** anklicken
469 +)))
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* (((
473 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
474 +)))
475 +
476 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
477 +
256 256  (% class="box infomessage" %)
257 257  (((
258 258  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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