Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 77.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 9.2
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/06 13:30
Änderungskommentar: Update document after refactoring.

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,266 +1,48 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 +Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +[[image:kontaktmodul.jpg]]
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
6 +Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
8 +**Kontakte**
20 20  
10 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
21 21  
12 +**Mein Desktop **
22 22  
14 +Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
23 23  
16 +**Beziehungen **
24 24  
18 +Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
25 25  
20 +**E-Mail**
26 26  
22 +Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
27 27  
24 +**Dokumente**
28 28  
26 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
29 29  
28 +**Excel-Import**
30 30  
30 +Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
31 31  
32 +**DSGVO Auskunft**
32 32  
34 +Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
33 33  
36 +**Favoriten**
34 34  
35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 +Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
36 36  
37 -??
40 +Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
38 38  
39 -= Kontakte =
42 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
40 40  
41 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
44 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
42 42  
43 -== Kontakttypen ==
46 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
44 44  
45 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 -Organisationsadresse
48 -
49 -Ansprechpartner
50 -)))|(((
51 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
52 -Beispiele einer Organisation sind:
53 -
54 -* Gewerblicher Betrieb
55 -* Verein
56 -)))
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 -Personenadresse
59 -
60 -Ansprechpartner
61 -
62 -Haushaltsmitglied
63 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 -Haushaltsadresse
68 -
69 -Haushaltsmitglied
70 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 -* Familie
73 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 -)))
75 -
76 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77 -
78 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82 -
83 -== Kontakt erstellen ==
84 -
85 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 -)))
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
92 -
93 -(% start="2" %)
94 -1. Option **Kontakte **auswählen
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
98 -
99 -(% start="3" %)
100 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 -
105 -(% start="4" %)
106 -1. Option **Person **auswählen
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
110 -
111 -(% start="5" %)
112 -1. Eingaben zur Person machen
113 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
117 -
118 -(% class="box infomessage" %)
119 -(((
120 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121 -)))
122 -
123 -== Kontakt auswählen ==
124 -
125 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
129 -
130 -(% start="2" %)
131 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
135 -
136 -(% start="3" %)
137 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
141 -
142 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
143 -
144 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145 -
146 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152 -)))
153 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
159 -
160 -=== Kontakt bearbeiten ===
161 -
162 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
166 -
167 -(% start="2" %)
168 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
173 -
174 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
175 -
176 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
177 -
178 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180 -* Verknüpfung lösen
181 -
182 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
183 -
184 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
185 -
186 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
187 -
188 -* Land
189 -* Bankleitzahl
190 -* Bankname
191 -* Kontonummer
192 -* IBAN
193 -* BIC
194 -* Abweichender Kontoinhaber
195 -* Status
196 -
197 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
198 -
199 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
203 -
204 -(% start="2" %)
205 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
209 -
210 -(% start="3" %)
211 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
227 -
228 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
229 -
230 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236 -
237 -(% class="box infomessage" %)
238 -(((
239 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241 -)))
242 -
243 -
244 -
245 -= Beziehungen =
246 -
247 -xx
248 -
249 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
250 -
251 -= E-Mail =
252 -
253 -xx
254 -
255 -
256 -(% class="box infomessage" %)
257 -(((
258 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
259 -
260 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
261 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
262 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
263 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
264 -...
265 -...
266 -)))
48 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt