Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,262 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12		-
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-??
37		-
38		-= Kontakte =
39		-
40		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
41		-
42		-== Kontakttypen ==
43		-
44		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46		-Organisationsadresse
47		-
48		-Ansprechpartner
49		-)))|(((
50		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
51		-Beispiele einer Organisation sind:
52		-
53		-* Gewerblicher Betrieb
54		-* Verein
	7	+
55	55	)))
56		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57		-Personenadresse
58	58
59		-Ansprechpartner
60		-
61		-Haushaltsmitglied
62		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66		-Haushaltsadresse
67		-
68		-Haushaltsmitglied
69		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
71		-* Familie
72		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73		-)))
74		-
75		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
76		-
77		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81		-
82		-== Kontakt erstellen ==
83		-
84		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85	85	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87		-)))
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
88	88
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
91	91
92		-(% start="2" %)
93		-1. Option **Kontakte **auswählen
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
94	94
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
97	97
98		-(% start="3" %)
99		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
103		-
104		-(% start="4" %)
105		-1. Option **Person **auswählen
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
109		-
110		-(% start="5" %)
111		-1. Eingaben zur Person machen
112		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116		-
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120		-)))
121		-
122		-== Kontakt auswählen ==
123		-
124		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
125		-
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
128		-
129	129	(% start="2" %)
130		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
134	134
135		-(% start="3" %)
136		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
137	137
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
140		-
141		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
142		-
143		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
144		-
145		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	29	+(% style="margin-right:auto" %)
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	32	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	33	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	36	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	37	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	38	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
	41	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
151	151	)))
152		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
	44	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	45	+)))
158	158
159		-=== Kontakt bearbeiten ===
160	160
161		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
162	162
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
165	165
166		-(% start="2" %)
167		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
172	172
173		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174	174
175		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	61	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
176	176
177		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179		-* Verknüpfung lösen
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
180	180
181		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
182	182
183		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
184	184
185		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
186	186
187		-* Land
188		-* Bankleitzahl
189		-* Bankname
190		-* Kontonummer
191		-* IBAN
192		-* BIC
193		-* Abweichender Kontoinhaber
194		-* Status
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
195	195
196		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
197	197
198		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
202	202
203		-(% start="2" %)
204		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
205	205
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
208	208
209		-(% start="3" %)
210		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
212		-
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
215		-
216		-
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
225		-
226		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
227		-
228		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
234		-
235		-(% class="box infomessage" %)
236		-(((
237		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239		-)))
240		-
241		-
242		-
243		-= Beziehungen =
244		-
245		-xx
246		-
247		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
248		-
249		-= E-Mail =
250		-
251		-xx
252		-
253		-
254		-(% class="box infomessage" %)
255		-(((
256		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
257		-
258		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
259		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
260		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
261		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
262		-...
263		-...
264		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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