Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,254 +5,190 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
	12	+= Kontakte =
12	12
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	14	+xx
20	20
	16	+== Kontakt auswählen ==
21	21
	18	+xx
22	22
	20	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
23	23
	22	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
24	24
	24	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
25	25
	26	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
26	26
	28	+= Mein Desktop =
27	27
	30	+xx
28	28
	32	+== Aktivität neu anlegen ==
29	29
	34	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
30	30
	36	+== Kalenderansicht ==
31	31
	38	+xx
32	32
	40	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
33	33
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	42	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
35	35
36		-??
	44	+==== Vermerk ergänzen ====
37	37
38		-= Kontakte =
	46	+xx
39	39
40		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	48	+==== Folgeaktivität erstellen ====
41	41
42		-== Kontakttypen ==
	50	+xx
43	43
44		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46		-Organisationsadresse
	52	+==== Druckvorschau einsehen ====
47	47
48		-Ansprechpartner
49		-)))|(((
50		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
51		-Beispiele einer Organisation sind:
	54	+xx
52	52
53		-* Gewerblicher Betrieb
54		-* Verein
55		-)))
56		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57		-Personenadresse
	56	+= Beziehungen =
58	58
59		-Ansprechpartner
	58	+xx
60	60
61		-Haushaltsmitglied
62		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66		-Haushaltsadresse
	60	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
67	67
68		-Haushaltsmitglied
69		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
71		-* Familie
72		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73		-)))
	62	+= E-Mail =
74	74
75		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	64	+xx
76	76
77		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	66	+= Dokumente =
81	81
82		-== Kontakt erstellen ==
	68	+xx
83	83
84		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87		-)))
	70	+= DSGVO Auskunft =
88	88
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	72	+xx
91	91
92		-(% start="2" %)
93		-1. Option **Kontakte **auswählen
	74	+= Kontaktmanagement öffnen =
94	94
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	76	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
97	97
98		-(% start="3" %)
99		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
100		-
101	101	(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	79	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	80	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
103	103
104		-(% start="4" %)
105		-1. Option **Person **auswählen
	82	+(% start="2" %)
	83	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
106	106
107	107	(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	86	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
109	109
110		-(% start="5" %)
111		-1. Eingaben zur Person machen
112		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	88	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
113	113
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116		-
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	90	+(% style="margin-right:auto" %)
	91	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	92	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	93	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	94	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	95	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	96	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	97	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	98	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	99	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	100	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	101	+|**Excel-Import**|(((
	102	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
120	120	)))
	104	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	105	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	106	+)))
121	121
122		-== Kontakt auswählen ==
	108	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
123	123
124		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	110	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	111	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	112	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
125	125
126	126	(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	115	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
128	128
129		-(% start="2" %)
130		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	117	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	118	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
131	131
	120	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	121	+
	122	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	123	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	124	+
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	126	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
134	134
135	135	(% start="3" %)
136		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	129	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
137	137
138	138	(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	132	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	133	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
140	140
141		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	135	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
142	142
143		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	137	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
144	144
145		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
151		-)))
152		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	139	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	140	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	141	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
158	158
159		-=== Kontakt bearbeiten ===
	143	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
160	160
161		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	145	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	146	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
162	162
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	149	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	150	+
163	163	(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	152	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
165	165
166		-(% start="2" %)
167		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	154	+(% start="3" %)
	155	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	158	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
172	172
173		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	160	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
174	174
175		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	162	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	163	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176	176
177		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179		-* Verknüpfung lösen
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
180	180
181		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. Option **nach oben** anklicken
182	182
183		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
184	184
185		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	174	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
186	186
187		-* Land
188		-* Bankleitzahl
189		-* Bankname
190		-* Kontonummer
191		-* IBAN
192		-* BIC
193		-* Abweichender Kontoinhaber
194		-* Status
	176	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	177	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
195	195
196		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
197		-
198		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
199		-
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	180	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
202	202
203		-(% start="2" %)
204		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
205		-
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
208		-
209	209	(% start="3" %)
210		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	183	+1. Option **nach unten** anklicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	186	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
215	215
	188	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
216	216
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
225		-
226		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
227		-
228		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
234		-
235	235	(% class="box infomessage" %)
236	236	(((
237		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239		-)))
240		-
241		-
242		-
243		-= Beziehungen =
244		-
245		-xx
246		-
247		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
248		-
249		-= E-Mail =
250		-
251		-xx
252		-
253		-
254		-(% class="box infomessage" %)
255		-(((
256	256	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
257	257
258	258	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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