Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,254 +5,189 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	10	+xx
12	12
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	12	+== Kontakt auswählen ==
20	20
	14	+xx
21	21
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
	18	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
23	23
	20	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
24	24
	22	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
25	25
	24	+= Mein Desktop =
26	26
	26	+xx
27	27
	28	+== Aktivität neu anlegen ==
28	28
	30	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
29	29
	32	+== Kalenderansicht ==
30	30
	34	+xx
31	31
	36	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
32	32
	38	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
33	33
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	40	+==== Vermerk ergänzen ====
35	35
36		-??
	42	+xx
37	37
38		-= Kontakte =
	44	+==== Folgeaktivität erstellen ====
39	39
40		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	46	+xx
41	41
42		-== Kontakttypen ==
	48	+==== Druckvorschau einsehen ====
43	43
44		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46		-Organisationsadresse
	50	+xx
47	47
48		-Ansprechpartner
49		-)))|(((
50		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
51		-Beispiele einer Organisation sind:
	52	+= Beziehungen =
52	52
53		-* Gewerblicher Betrieb
54		-* Verein
55		-)))
56		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57		-Personenadresse
	54	+xx
58	58
59		-Ansprechpartner
	56	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
60	60
61		-Haushaltsmitglied
62		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66		-Haushaltsadresse
	58	+= E-Mail =
67	67
68		-Haushaltsmitglied
69		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
71		-* Familie
72		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73		-)))
	60	+xx
74	74
75		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	62	+= Dokumente =
76	76
77		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	64	+xx
81	81
82		-== Kontakt erstellen ==
	66	+= DSGVO Auskunft =
83	83
84		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	68	+xx
	69	+
85	85	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87		-)))
	71	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
88	88
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	73	+= Kontaktmanagement öffnen =
91	91
92		-(% start="2" %)
93		-1. Option **Kontakte **auswählen
	75	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
94	94
95	95	(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	78	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	79	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
97	97
98		-(% start="3" %)
99		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	81	+(% start="2" %)
	82	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
100	100
101	101	(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	85	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
103	103
104		-(% start="4" %)
105		-1. Option **Person **auswählen
	87	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
106	106
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	89	+(% style="margin-right:auto" %)
	90	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	91	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	92	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	93	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	94	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	95	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	96	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	97	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	98	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	99	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	100	+|**Excel-Import**|(((
	101	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	102	+)))
	103	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	104	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	105	+)))
109	109
110		-(% start="5" %)
111		-1. Eingaben zur Person machen
112		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	107	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
113	113
	109	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	110	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	111	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	112	+
114	114	(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	114	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
116	116
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120		-)))
	116	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	117	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
121	121
122		-== Kontakt auswählen ==
	119	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
123	123
124		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	121	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	122	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
125	125
126	126	(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	125	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
128	128
129		-(% start="2" %)
130		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
134		-
135	135	(% start="3" %)
136		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	128	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
137	137
138	138	(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	131	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	132	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
140	140
141		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	134	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
142	142
143		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	136	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
144	144
145		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
151		-)))
152		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	138	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	139	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	140	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
158	158
159		-=== Kontakt bearbeiten ===
	142	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
160	160
161		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	144	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	145	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
162	162
	147	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	149	+
163	163	(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	151	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
165	165
166		-(% start="2" %)
167		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	153	+(% start="3" %)
	154	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	157	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
172	172
173		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	159	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
174	174
175		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	161	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	162	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176	176
177		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179		-* Verknüpfung lösen
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
180	180
181		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	167	+(% start="3" %)
	168	+1. Option **nach oben** anklicken
182	182
183		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
184	184
185		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	173	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
186	186
187		-* Land
188		-* Bankleitzahl
189		-* Bankname
190		-* Kontonummer
191		-* IBAN
192		-* BIC
193		-* Abweichender Kontoinhaber
194		-* Status
	175	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	176	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
195	195
196		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
197		-
198		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
199		-
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	179	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
202	202
203		-(% start="2" %)
204		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
205		-
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
208		-
209	209	(% start="3" %)
210		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	182	+1. Option **nach unten** anklicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	185	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
215	215
	187	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
216	216
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
225		-
226		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
227		-
228		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
234		-
235	235	(% class="box infomessage" %)
236	236	(((
237		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239		-)))
240		-
241		-
242		-
243		-= Beziehungen =
244		-
245		-xx
246		-
247		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
248		-
249		-= E-Mail =
250		-
251		-xx
252		-
253		-
254		-(% class="box infomessage" %)
255		-(((
256	256	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
257	257
258	258	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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