Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,120 +5,10 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Mein Desktop = 9 - 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 12 - 13 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 14 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung 15 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 16 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 17 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. 18 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 19 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt == 35 - 36 -?? 37 - 38 38 = Kontakte = 39 39 40 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen .10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 41 41 42 -== Kontakttypen == 43 - 44 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 45 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 46 -Organisationsadresse 47 - 48 -Ansprechpartner 49 -)))|((( 50 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 51 -Beispiele einer Organisation sind: 52 - 53 -* Gewerblicher Betrieb 54 -* Verein 55 -))) 56 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 57 -Personenadresse 58 - 59 -Ansprechpartner 60 - 61 -Haushaltsmitglied 62 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 63 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 64 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 66 -Haushaltsadresse 67 - 68 -Haushaltsmitglied 69 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 70 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 71 -* Familie 72 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 73 -))) 74 - 75 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 76 - 77 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 78 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 79 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 80 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 81 - 82 -== Kontakt erstellen == 83 - 84 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 85 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 86 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 87 -))) 88 - 89 -(% style="list-style-type:circle" %) 90 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 91 - 92 -(% start="2" %) 93 -1. Option **Kontakte **auswählen 94 - 95 -(% style="list-style-type:circle" %) 96 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 97 - 98 -(% start="3" %) 99 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 100 - 101 -(% style="list-style-type:circle" %) 102 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 103 - 104 -(% start="4" %) 105 -1. Option **Person **auswählen 106 - 107 -(% style="list-style-type:circle" %) 108 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 109 - 110 -(% start="5" %) 111 -1. Eingaben zur Person machen 112 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 113 - 114 -(% style="list-style-type:circle" %) 115 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 116 - 117 -(% class="box infomessage" %) 118 -((( 119 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 120 -))) 121 - 122 122 == Kontakt auswählen == 123 123 124 124 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken ... ... @@ -153,9 +153,14 @@ 153 153 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 154 154 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 155 155 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 156 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 157 157 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 158 158 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 159 159 === Kontakt bearbeiten === 160 160 161 161 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken ... ... @@ -170,6 +170,37 @@ 170 170 (% style="list-style-type:circle" %) 171 171 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 172 172 68 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 69 + 70 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 71 + 72 +(% style="list-style-type:circle" %) 73 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 74 + 75 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 76 + 77 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 78 + 79 +(% style="list-style-type:circle" %) 80 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 81 + 82 +(% start="2" %) 83 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 84 + 85 +(% style="list-style-type:circle" %) 86 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 87 + 88 +(% start="3" %) 89 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 90 + 91 +(% style="list-style-type:circle" %) 92 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 93 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 94 + 95 +=== Über Projetbeteiligungen === 96 + 97 +xx 98 + 173 173 === Optionen des FiBu-Buchungskonto === 174 174 175 175 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: ... ... @@ -213,33 +213,62 @@ 213 213 (% style="list-style-type:circle" %) 214 214 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 215 215 142 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 216 216 144 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 217 217 146 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 147 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 148 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 149 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 150 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 151 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 218 218 219 219 220 220 221 221 222 222 223 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 224 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 157 += Mein Desktop = 225 225 226 -[[image: Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]159 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 227 227 228 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 229 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 230 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 231 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 232 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 233 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 161 +(% style="width:592.6px" %) 162 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 163 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 164 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 165 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 166 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 167 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 168 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 169 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 170 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 234 234 235 -(% class="box infomessage" %) 236 -((( 237 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 238 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 239 -))) 172 +== Aktivität neu anlegen == 240 240 174 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 241 241 176 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 242 242 178 +== Kalenderansicht == 179 + 180 +xx 181 + 182 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 183 + 184 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 185 + 186 +==== Vermerk ergänzen ==== 187 + 188 +xx 189 + 190 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 191 + 192 +xx 193 + 194 +==== Druckvorschau einsehen ==== 195 + 196 +xx 197 + 243 243 = Beziehungen = 244 244 245 245 xx ... ... @@ -250,7 +250,231 @@ 250 250 251 251 xx 252 252 208 += Dokumente = 253 253 210 +xx 211 + 212 += DSGVO Auskunft = 213 + 214 +xx 215 + 216 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 217 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 218 + 219 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 220 +Kontaktmanagement öffnen 221 + 222 +1. ((( 223 +Option **Kontaktmanagement **klicken 224 +))) 225 + 226 +(% style="list-style-type:circle" %) 227 +* ((( 228 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 229 +))) 230 +* ((( 231 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 232 +))) 233 + 234 +(% start="2" %) 235 +1. ((( 236 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 237 +))) 238 + 239 +(% style="list-style-type:circle" %) 240 +* ((( 241 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 242 +))) 243 + 244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 245 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 246 + 247 +(% style="margin-right:auto" %) 248 +|=((( 249 +Menüpunkt 250 +)))|=((( 251 +Beschreibung 252 +))) 253 +|((( 254 +**Kontakte** 255 +)))|((( 256 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 257 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 258 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 259 +))) 260 +|((( 261 +**Mein Desktop** 262 +)))|((( 263 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 264 +))) 265 +|((( 266 +**E-Mail** 267 +)))|((( 268 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 269 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 270 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 271 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 272 +))) 273 +|((( 274 +**Dokumente** 275 +)))|((( 276 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 277 +))) 278 +|((( 279 +**Excel-Import** 280 +)))|((( 281 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 282 +))) 283 +|((( 284 +**DSGVO Auskunft** 285 +)))|((( 286 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 287 +))) 288 + 289 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 290 +E-Mail-Postfach aktualisieren 291 + 292 +1. ((( 293 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 294 +))) 295 +1. ((( 296 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 297 +))) 298 +1. ((( 299 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 300 +))) 301 + 302 +(% style="list-style-type:circle" %) 303 +* ((( 304 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 305 +))) 306 + 307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 308 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 309 + 310 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 311 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 312 + 313 +1. ((( 314 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 315 +))) 316 +1. ((( 317 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 318 +))) 319 + 320 +(% style="list-style-type:circle" %) 321 +* ((( 322 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 323 +))) 324 + 325 +(% start="3" %) 326 +1. ((( 327 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 328 +))) 329 + 330 +(% style="list-style-type:circle" %) 331 +* ((( 332 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 333 +))) 334 +* ((( 335 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 336 +))) 337 + 338 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 339 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 340 + 341 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 342 + 343 +* ((( 344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 345 +))) 346 +* ((( 347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 348 +))) 349 +* ((( 350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 351 +))) 352 + 353 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 354 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 355 + 356 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 357 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 358 + 359 +1. ((( 360 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 361 +))) 362 +1. ((( 363 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 364 +))) 365 + 366 +(% style="list-style-type:circle" %) 367 +* ((( 368 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 369 +))) 370 + 371 +(% start="3" %) 372 +1. ((( 373 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 374 +))) 375 + 376 +(% style="list-style-type:circle" %) 377 +* ((( 378 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 379 +))) 380 + 381 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 382 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 383 + 384 +1. ((( 385 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 386 +))) 387 +1. ((( 388 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 389 +))) 390 + 391 +(% style="list-style-type:circle" %) 392 +* ((( 393 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 394 +))) 395 + 396 +(% start="3" %) 397 +1. ((( 398 +Option **nach oben** anklicken 399 +))) 400 + 401 +(% style="list-style-type:circle" %) 402 +* ((( 403 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 404 +))) 405 + 406 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 407 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 408 + 409 +1. ((( 410 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 411 +))) 412 +1. ((( 413 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 414 +))) 415 + 416 +(% style="list-style-type:circle" %) 417 +* ((( 418 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 419 +))) 420 + 421 +(% start="3" %) 422 +1. ((( 423 +Option **nach unten** anklicken 424 +))) 425 + 426 +(% style="list-style-type:circle" %) 427 +* ((( 428 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 429 +))) 430 + 431 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 432 + 254 254 (% class="box infomessage" %) 255 255 ((( 256 256 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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