Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,120 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12		-
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-??
37		-
38	38	= Kontakte =
39	39
40		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
41	41
42		-== Kontakttypen ==
43		-
44		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46		-Organisationsadresse
47		-
48		-Ansprechpartner
49		-)))|(((
50		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
51		-Beispiele einer Organisation sind:
52		-
53		-* Gewerblicher Betrieb
54		-* Verein
55		-)))
56		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57		-Personenadresse
58		-
59		-Ansprechpartner
60		-
61		-Haushaltsmitglied
62		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66		-Haushaltsadresse
67		-
68		-Haushaltsmitglied
69		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
71		-* Familie
72		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73		-)))
74		-
75		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
76		-
77		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81		-
82		-== Kontakt erstellen ==
83		-
84		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87		-)))
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91		-
92		-(% start="2" %)
93		-1. Option **Kontakte **auswählen
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
97		-
98		-(% start="3" %)
99		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
103		-
104		-(% start="4" %)
105		-1. Option **Person **auswählen
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
109		-
110		-(% start="5" %)
111		-1. Eingaben zur Person machen
112		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116		-
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120		-)))
121		-
122	122	== Kontakt auswählen ==
123	123
124	124	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -156,6 +156,10 @@
156	156	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157	157	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
158	158
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
159	159	=== Kontakt bearbeiten ===
160	160
161	161	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -170,6 +170,37 @@
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
172	172
	67	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	68	+
	69	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	70	+
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	73	+
	74	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	75	+
	76	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	77	+
	78	+(% style="list-style-type:circle" %)
	79	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	80	+
	81	+(% start="2" %)
	82	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	83	+
	84	+(% style="list-style-type:circle" %)
	85	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	86	+
	87	+(% start="3" %)
	88	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	89	+
	90	+(% style="list-style-type:circle" %)
	91	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	92	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	93	+
	94	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	95	+
	96	+xx
	97	+
173	173	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174	174
175	175	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -213,33 +213,61 @@
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214	214	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
215	215
	141	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
216	216
	143	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
217	217
	145	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	146	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	147	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	148	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	149	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	150	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
218	218
219	219
220	220
221	221
	155	+= Mein Desktop =
222	222
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	157	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
225	225
226		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	159	+(% style="width:592.6px" %)
	160	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	161	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	162	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	163	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	164	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	165	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	167	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	168	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
227	227
228		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	170	+== Aktivität neu anlegen ==
234	234
235		-(% class="box infomessage" %)
236		-(((
237		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239		-)))
	172	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
240	240
	174	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
241	241
	176	+== Kalenderansicht ==
242	242
	178	+xx
	179	+
	180	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	181	+
	182	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	183	+
	184	+==== Vermerk ergänzen ====
	185	+
	186	+xx
	187	+
	188	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	189	+
	190	+xx
	191	+
	192	+==== Druckvorschau einsehen ====
	193	+
	194	+xx
	195	+
243	243	= Beziehungen =
244	244
245	245	xx
...	...	@@ -250,7 +250,231 @@
250	250
251	251	xx
252	252
	206	+= Dokumente =
253	253
	208	+xx
	209	+
	210	+= DSGVO Auskunft =
	211	+
	212	+xx
	213	+
	214	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	215	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	216	+
	217	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	218	+Kontaktmanagement öffnen
	219	+
	220	+1. (((
	221	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	222	+)))
	223	+
	224	+(% style="list-style-type:circle" %)
	225	+* (((
	226	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	227	+)))
	228	+* (((
	229	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	230	+)))
	231	+
	232	+(% start="2" %)
	233	+1. (((
	234	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	235	+)))
	236	+
	237	+(% style="list-style-type:circle" %)
	238	+* (((
	239	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	240	+)))
	241	+
	242	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	243	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	244	+
	245	+(% style="margin-right:auto" %)
	246	+|=(((
	247	+Menüpunkt
	248	+)))|=(((
	249	+Beschreibung
	250	+)))
	251	+|(((
	252	+**Kontakte**
	253	+)))|(((
	254	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	255	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	256	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	257	+)))
	258	+|(((
	259	+**Mein Desktop**
	260	+)))|(((
	261	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	262	+)))
	263	+|(((
	264	+**E-Mail**
	265	+)))|(((
	266	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	267	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	268	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	269	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	270	+)))
	271	+|(((
	272	+**Dokumente**
	273	+)))|(((
	274	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	275	+)))
	276	+|(((
	277	+**Excel-Import**
	278	+)))|(((
	279	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	280	+)))
	281	+|(((
	282	+**DSGVO Auskunft**
	283	+)))|(((
	284	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	285	+)))
	286	+
	287	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	288	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	289	+
	290	+1. (((
	291	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	292	+)))
	293	+1. (((
	294	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	295	+)))
	296	+1. (((
	297	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	298	+)))
	299	+
	300	+(% style="list-style-type:circle" %)
	301	+* (((
	302	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	303	+)))
	304	+
	305	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	306	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	307	+
	308	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	309	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	310	+
	311	+1. (((
	312	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	313	+)))
	314	+1. (((
	315	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	316	+)))
	317	+
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* (((
	320	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	321	+)))
	322	+
	323	+(% start="3" %)
	324	+1. (((
	325	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	326	+)))
	327	+
	328	+(% style="list-style-type:circle" %)
	329	+* (((
	330	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	331	+)))
	332	+* (((
	333	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	334	+)))
	335	+
	336	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	337	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	338	+
	339	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	340	+
	341	+* (((
	342	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	343	+)))
	344	+* (((
	345	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	346	+)))
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	349	+)))
	350	+
	351	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	352	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	353	+
	354	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	355	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	356	+
	357	+1. (((
	358	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	359	+)))
	360	+1. (((
	361	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	362	+)))
	363	+
	364	+(% style="list-style-type:circle" %)
	365	+* (((
	366	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	367	+)))
	368	+
	369	+(% start="3" %)
	370	+1. (((
	371	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	372	+)))
	373	+
	374	+(% style="list-style-type:circle" %)
	375	+* (((
	376	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	377	+)))
	378	+
	379	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	380	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	381	+
	382	+1. (((
	383	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	384	+)))
	385	+1. (((
	386	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	387	+)))
	388	+
	389	+(% style="list-style-type:circle" %)
	390	+* (((
	391	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	392	+)))
	393	+
	394	+(% start="3" %)
	395	+1. (((
	396	+Option **nach oben** anklicken
	397	+)))
	398	+
	399	+(% style="list-style-type:circle" %)
	400	+* (((
	401	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	402	+)))
	403	+
	404	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	405	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	406	+
	407	+1. (((
	408	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	409	+)))
	410	+1. (((
	411	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	412	+)))
	413	+
	414	+(% style="list-style-type:circle" %)
	415	+* (((
	416	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	417	+)))
	418	+
	419	+(% start="3" %)
	420	+1. (((
	421	+Option **nach unten** anklicken
	422	+)))
	423	+
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* (((
	426	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	427	+)))
	428	+
	429	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	430	+
254	254	(% class="box infomessage" %)
255	255	(((
256	256	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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