Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,120 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12		-
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-??
37		-
38	38	= Kontakte =
39	39
40		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
41	41
42		-== Kontakttypen ==
43		-
44		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46		-Organisationsadresse
47		-
48		-Ansprechpartner
49		-)))|(((
50		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
51		-Beispiele einer Organisation sind:
52		-
53		-* Gewerblicher Betrieb
54		-* Verein
55		-)))
56		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57		-Personenadresse
58		-
59		-Ansprechpartner
60		-
61		-Haushaltsmitglied
62		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66		-Haushaltsadresse
67		-
68		-Haushaltsmitglied
69		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
71		-* Familie
72		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73		-)))
74		-
75		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
76		-
77		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81		-
82		-== Kontakt erstellen ==
83		-
84		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87		-)))
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91		-
92		-(% start="2" %)
93		-1. Option **Kontakte **auswählen
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
97		-
98		-(% start="3" %)
99		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
103		-
104		-(% start="4" %)
105		-1. Option **Person **auswählen
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
109		-
110		-(% start="5" %)
111		-1. Eingaben zur Person machen
112		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116		-
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120		-)))
121		-
122	122	== Kontakt auswählen ==
123	123
124	124	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -156,6 +156,8 @@
156	156	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157	157	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
158	158
	49	+
	50	+
159	159	=== Kontakt bearbeiten ===
160	160
161	161	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -170,6 +170,37 @@
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
172	172
	65	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	66	+
	67	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	68	+
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	71	+
	72	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	73	+
	74	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	75	+
	76	+(% style="list-style-type:circle" %)
	77	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	78	+
	79	+(% start="2" %)
	80	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	81	+
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	84	+
	85	+(% start="3" %)
	86	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	87	+
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	90	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	91	+
	92	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	93	+
	94	+xx
	95	+
173	173	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174	174
175	175	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -213,33 +213,59 @@
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214	214	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
215	215
	139	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
216	216
	141	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
217	217
	143	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	144	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	145	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	146	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	147	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	148	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
218	218
219	219
	151	+= Mein Desktop =
220	220
	153	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
221	221
	155	+(% style="width:592.6px" %)
	156	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	157	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	158	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	159	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	160	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	161	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	162	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	163	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	164	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
222	222
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	166	+== Aktivität neu anlegen ==
225	225
226		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	168	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
227	227
228		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	170	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
234	234
235		-(% class="box infomessage" %)
236		-(((
237		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239		-)))
	172	+== Kalenderansicht ==
240	240
	174	+xx
241	241
	176	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
242	242
	178	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	179	+
	180	+==== Vermerk ergänzen ====
	181	+
	182	+xx
	183	+
	184	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	185	+
	186	+xx
	187	+
	188	+==== Druckvorschau einsehen ====
	189	+
	190	+xx
	191	+
243	243	= Beziehungen =
244	244
245	245	xx
...	...	@@ -250,7 +250,231 @@
250	250
251	251	xx
252	252
	202	+= Dokumente =
253	253
	204	+xx
	205	+
	206	+= DSGVO Auskunft =
	207	+
	208	+xx
	209	+
	210	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	211	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	212	+
	213	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	214	+Kontaktmanagement öffnen
	215	+
	216	+1. (((
	217	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	218	+)))
	219	+
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* (((
	222	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	223	+)))
	224	+* (((
	225	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	226	+)))
	227	+
	228	+(% start="2" %)
	229	+1. (((
	230	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	231	+)))
	232	+
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* (((
	235	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	236	+)))
	237	+
	238	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	239	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	240	+
	241	+(% style="margin-right:auto" %)
	242	+|=(((
	243	+Menüpunkt
	244	+)))|=(((
	245	+Beschreibung
	246	+)))
	247	+|(((
	248	+**Kontakte**
	249	+)))|(((
	250	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	251	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	252	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**Mein Desktop**
	256	+)))|(((
	257	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	258	+)))
	259	+|(((
	260	+**E-Mail**
	261	+)))|(((
	262	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	263	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	264	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	265	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	266	+)))
	267	+|(((
	268	+**Dokumente**
	269	+)))|(((
	270	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	271	+)))
	272	+|(((
	273	+**Excel-Import**
	274	+)))|(((
	275	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**DSGVO Auskunft**
	279	+)))|(((
	280	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	281	+)))
	282	+
	283	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	284	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	285	+
	286	+1. (((
	287	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	288	+)))
	289	+1. (((
	290	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	291	+)))
	292	+1. (((
	293	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	294	+)))
	295	+
	296	+(% style="list-style-type:circle" %)
	297	+* (((
	298	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	299	+)))
	300	+
	301	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	302	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	303	+
	304	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	305	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	306	+
	307	+1. (((
	308	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	309	+)))
	310	+1. (((
	311	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	312	+)))
	313	+
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* (((
	316	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	317	+)))
	318	+
	319	+(% start="3" %)
	320	+1. (((
	321	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	322	+)))
	323	+
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* (((
	326	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	327	+)))
	328	+* (((
	329	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	330	+)))
	331	+
	332	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	333	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	334	+
	335	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	336	+
	337	+* (((
	338	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	339	+)))
	340	+* (((
	341	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	342	+)))
	343	+* (((
	344	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	345	+)))
	346	+
	347	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	348	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	349	+
	350	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	351	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	352	+
	353	+1. (((
	354	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	355	+)))
	356	+1. (((
	357	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	358	+)))
	359	+
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* (((
	362	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	363	+)))
	364	+
	365	+(% start="3" %)
	366	+1. (((
	367	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	368	+)))
	369	+
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* (((
	372	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	373	+)))
	374	+
	375	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	376	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	377	+
	378	+1. (((
	379	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	380	+)))
	381	+1. (((
	382	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	383	+)))
	384	+
	385	+(% style="list-style-type:circle" %)
	386	+* (((
	387	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	388	+)))
	389	+
	390	+(% start="3" %)
	391	+1. (((
	392	+Option **nach oben** anklicken
	393	+)))
	394	+
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* (((
	397	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	398	+)))
	399	+
	400	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	401	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	402	+
	403	+1. (((
	404	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	405	+)))
	406	+1. (((
	407	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	408	+)))
	409	+
	410	+(% style="list-style-type:circle" %)
	411	+* (((
	412	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	413	+)))
	414	+
	415	+(% start="3" %)
	416	+1. (((
	417	+Option **nach unten** anklicken
	418	+)))
	419	+
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* (((
	422	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	423	+)))
	424	+
	425	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	426	+
254	254	(% class="box infomessage" %)
255	255	(((
256	256	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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