Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,36 +5,6 @@
  {{toc/}}
  )))
--= Mein Desktop =
--
--Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
--[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
--|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
--|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
--|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
--|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
--|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
--
--??
--
  = Kontakte =
  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
@@ -79,46 +79,6 @@
  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
--== Kontakt erstellen ==
--
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--
--(% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Option **Person **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Eingaben zur Person machen
--1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
--)))
--
  == Kontakt auswählen ==
 . Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
@@ -170,6 +170,33 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
++=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
++
++1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
++
++=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
++
++1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
++* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
++
  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
@@ -213,16 +213,8 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
++== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
--
--
--
--
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
--Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
--
  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
@@ -232,6 +232,8 @@
  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
++
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
@@ -251,6 +251,223 @@
  xx
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
++Kontaktmanagement öffnen
++
++1. (((
++Option **Kontaktmanagement **klicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
++)))
++* (((
++Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++)))
++
++(% start="2" %)
++1. (((
++Auf gewünschten Menüpunkt klicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der separate Karteireiter wird angezeigt.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
++Menüpunkte des Kontaktmanagements
++
++(% style="margin-right:auto" %)
++|=(((
++Menüpunkt
++)))|=(((
++Beschreibung
++)))
++|(((
++**Kontakte**
++)))|(((
++Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
++Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
++Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
++)))
++|(((
++**Mein Desktop**
++)))|(((
++Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
++)))
++|(((
++**E-Mail**
++)))|(((
++Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
++E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
++Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
++(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
++)))
++|(((
++**Dokumente**
++)))|(((
++Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
++)))
++|(((
++**Excel-Import**
++)))|(((
++Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
++)))
++|(((
++**DSGVO Auskunft**
++)))|(((
++Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
++E-Mail-Postfach aktualisieren
++
++1. (((
++Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
++)))
++1. (((
++Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
++)))
++1. (((
++Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
++Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
++
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
++)))
++
++(% start="3" %)
++1. (((
++Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
++)))
++* (((
++Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
++Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
++
++An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
++
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
++)))
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
++)))
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
++
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
++
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
++)))
++
++(% start="3" %)
++1. (((
++Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
++
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++)))
++
++(% start="3" %)
++1. (((
++Option **nach oben** anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
++
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Die Option **nach unten** wird angezeigt.
++)))
++
++(% start="3" %)
++1. (((
++Option **nach unten** anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
++)))
++
++Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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