Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,36 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12		-
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-??
37		-
38	38	= Kontakte =
39	39
40	40	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -79,46 +79,6 @@
79	79	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80	80	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81	81
82		-== Kontakt erstellen ==
83		-
84		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87		-)))
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91		-
92		-(% start="2" %)
93		-1. Option **Kontakte **auswählen
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
97		-
98		-(% start="3" %)
99		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
103		-
104		-(% start="4" %)
105		-1. Option **Person **auswählen
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
109		-
110		-(% start="5" %)
111		-1. Eingaben zur Person machen
112		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116		-
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120		-)))
121		-
122	122	== Kontakt auswählen ==
123	123
124	124	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -170,6 +170,7 @@
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
172	172
	103	+
173	173	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174	174
175	175	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -213,16 +213,8 @@
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214	214	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
215	215
	147	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
216	216
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
225		-
226	226	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
227	227
228	228	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
...	...	@@ -251,6 +251,223 @@
251	251	xx
252	252
253	253
	177	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	178	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	179	+
	180	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	181	+Kontaktmanagement öffnen
	182	+
	183	+1. (((
	184	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	185	+)))
	186	+
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* (((
	189	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	190	+)))
	191	+* (((
	192	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	193	+)))
	194	+
	195	+(% start="2" %)
	196	+1. (((
	197	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	198	+)))
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* (((
	202	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	203	+)))
	204	+
	205	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	206	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	207	+
	208	+(% style="margin-right:auto" %)
	209	+|=(((
	210	+Menüpunkt
	211	+)))|=(((
	212	+Beschreibung
	213	+)))
	214	+|(((
	215	+**Kontakte**
	216	+)))|(((
	217	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	218	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	219	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	220	+)))
	221	+|(((
	222	+**Mein Desktop**
	223	+)))|(((
	224	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	225	+)))
	226	+|(((
	227	+**E-Mail**
	228	+)))|(((
	229	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	230	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	231	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	232	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	233	+)))
	234	+|(((
	235	+**Dokumente**
	236	+)))|(((
	237	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	238	+)))
	239	+|(((
	240	+**Excel-Import**
	241	+)))|(((
	242	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	243	+)))
	244	+|(((
	245	+**DSGVO Auskunft**
	246	+)))|(((
	247	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	248	+)))
	249	+
	250	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	251	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	252	+
	253	+1. (((
	254	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	255	+)))
	256	+1. (((
	257	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	258	+)))
	259	+1. (((
	260	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	261	+)))
	262	+
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* (((
	265	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	266	+)))
	267	+
	268	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	269	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	270	+
	271	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	272	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	273	+
	274	+1. (((
	275	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	276	+)))
	277	+1. (((
	278	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	279	+)))
	280	+
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* (((
	283	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	284	+)))
	285	+
	286	+(% start="3" %)
	287	+1. (((
	288	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	289	+)))
	290	+
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* (((
	293	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	294	+)))
	295	+* (((
	296	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	297	+)))
	298	+
	299	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	300	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	301	+
	302	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	303	+
	304	+* (((
	305	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	306	+)))
	307	+* (((
	308	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	309	+)))
	310	+* (((
	311	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	312	+)))
	313	+
	314	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	315	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	316	+
	317	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	318	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	319	+
	320	+1. (((
	321	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	322	+)))
	323	+1. (((
	324	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	325	+)))
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* (((
	329	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	330	+)))
	331	+
	332	+(% start="3" %)
	333	+1. (((
	334	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	335	+)))
	336	+
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* (((
	339	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	340	+)))
	341	+
	342	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	343	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	344	+
	345	+1. (((
	346	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	347	+)))
	348	+1. (((
	349	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	350	+)))
	351	+
	352	+(% style="list-style-type:circle" %)
	353	+* (((
	354	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	355	+)))
	356	+
	357	+(% start="3" %)
	358	+1. (((
	359	+Option **nach oben** anklicken
	360	+)))
	361	+
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* (((
	364	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	365	+)))
	366	+
	367	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	368	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	369	+
	370	+1. (((
	371	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	372	+)))
	373	+1. (((
	374	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	375	+)))
	376	+
	377	+(% style="list-style-type:circle" %)
	378	+* (((
	379	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	380	+)))
	381	+
	382	+(% start="3" %)
	383	+1. (((
	384	+Option **nach unten** anklicken
	385	+)))
	386	+
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* (((
	389	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	390	+)))
	391	+
	392	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	393	+
254	254	(% class="box infomessage" %)
255	255	(((
256	256	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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