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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 78.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:33
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,6 +8,7 @@
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 13  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17 17  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 18  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -25,16 +25,35 @@
25 25  
26 26  
27 27  
29 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
28 28  
31 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
29 29  
33 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
31 31  
32 32  
33 33  
34 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
36 -??
37 37  
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
38 38  = Kontakte =
39 39  
40 40  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -170,6 +170,46 @@
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
172 172  
193 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
194 +
195 +(% style="float:right" %)
196 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
197 +
198 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
204 +
205 +(% start="3" %)
206 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
210 +
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschten Namen eingeben
213 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
217 +
218 +(% start="6" %)
219 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
223 +
224 +(% start="7" %)
225 +1. **Beziehungstyp **auswählen
226 +1. **Beschreibung **angeben
227 +1. **Status **aktiv setzen
228 +1. Auf Button **OK **klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
232 +
173 173  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174 174  
175 175  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -213,13 +213,38 @@
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 214  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
215 215  
276 += Schnellsuche =
216 216  
278 +(% style="float:right" %)
279 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
217 217  
281 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
282 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
283 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
284 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
285 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
218 218  
287 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
288 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
289 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
219 219  
291 +(% style="float:right" %)
292 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
220 220  
294 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
295 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
296 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
297 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
298 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
221 221  
300 +xx
222 222  
302 +xx
303 +
304 +xx
305 +
306 +
307 +
223 223  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224 224  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
225 225  
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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