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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 16:34
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am 2023/09/05 10:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,9 +15,9 @@
15 15  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 16  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 17  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 19  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -30,11 +30,22 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
34 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 35  
36 -??
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 37  
39 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
47 +
48 +
38 38  = Kontakte =
39 39  
40 40  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -148,14 +148,41 @@
148 148  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149 149  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150 150  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
151 151  )))
152 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
164 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
155 155  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156 156  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157 157  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
158 158  
175 +=== Kontaktliste ===
176 +
177 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
178 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
179 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
181 +
182 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +(% class="box infomessage" %)
190 +(((
191 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
194 +)))
195 +
196 +
159 159  === Kontakt bearbeiten ===
160 160  
161 161  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -170,6 +170,46 @@
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
172 172  
211 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
212 +
213 +(% style="float:right" %)
214 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
215 +
216 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
217 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
221 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
222 +
223 +(% start="3" %)
224 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
228 +
229 +(% start="4" %)
230 +1. Gewünschten Namen eingeben
231 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
235 +
236 +(% start="6" %)
237 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
241 +
242 +(% start="7" %)
243 +1. **Beziehungstyp **auswählen
244 +1. **Beschreibung **angeben
245 +1. **Status **aktiv setzen
246 +1. Auf Button **OK **klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
250 +
173 173  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174 174  
175 175  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -213,12 +213,80 @@
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 214  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
215 215  
294 += Schnellsuche =
216 216  
296 +(% style="float:right" %)
297 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
217 217  
299 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
300 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
301 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
302 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
303 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
218 218  
305 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
306 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
307 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
219 219  
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
220 220  
312 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
313 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
314 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
315 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
316 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
221 221  
318 +xx
319 +
320 +xx
321 +
322 +xx
323 +
324 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
325 +
326 +(% style="float:right" %)
327 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
328 +
329 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
330 +
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
333 +
334 +(% start="2" %)
335 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
339 +
340 +(% start="3" %)
341 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
345 +
346 +(% start="4" %)
347 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 +
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
352 +
353 +(% start="6" %)
354 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
356 +
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
359 +
360 +xx
361 +
362 +xx
363 +
364 +xx
365 +
366 +
367 +
222 222  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
223 223  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
224 224  
... ... @@ -239,17 +239,8 @@
239 239  
240 240  
241 241  
242 -= Beziehungen =
243 243  
244 -xx
245 245  
246 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
247 -
248 -= E-Mail =
249 -
250 -xx
251 -
252 -
253 253  (% class="box infomessage" %)
254 254  (((
255 255  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt