Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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am 2023/05/09 12:22

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -3,261 +3,62 @@
  **010 - Modul Kontaktmanagement**
  {{toc/}}
--)))
--= Mein Desktop =
--
--Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
--Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
--[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
--|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
--|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
--|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
--|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
--|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
--
--??
--
--= Kontakte =
--
--Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
--
--== Kontakttypen ==
--
--|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
--Organisationsadresse
--
--Ansprechpartner
--)))|(((
--Eine Organisation ist eine juristische Person.
--Beispiele einer Organisation sind:
--
--* Gewerblicher Betrieb
--* Verein
++
  )))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
--Personenadresse
--Ansprechpartner
--
--Haushaltsmitglied
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
--Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
--Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
--Haushaltsadresse
--
--Haushaltsmitglied
--)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
--Beispiele eines Haushalts sind:(((
--* Familie
--* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
--)))
--
--[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
--
--**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
--Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
--Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
--Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
--
--== Kontakt erstellen ==
--
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
--)))
++[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++= Kontaktmanagement öffnen =
--(% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
++1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++(% style="list-style-type:square" %)
++* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
++* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Option **Person **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Eingaben zur Person machen
--1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
--)))
--
--== Kontakt auswählen ==
--
--1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
--
  (% start="2" %)
--1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
++1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
++(% style="list-style-type:square" %)
++* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
++= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
--
--== Über Kontakte (Ansicht) ==
--
--[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
--|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
--|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
--|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
--**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
++(% style="margin-right:auto" %)
++|=Menüpunkt|=Beschreibung
++|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
++Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
++Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
++|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
++|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
++E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
++Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
++(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
++|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
++|Excel-Import|(((
++Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
  )))
--|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
--|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
--|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
--|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
--|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
++|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
--=== Kontakt bearbeiten ===
--1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Gewünschte Änderungen vornehmen
--1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
--=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
--Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
--* FiBu-Buchungskonto anzeigen
--* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
--* Verknüpfung lösen
--
--=== Übersicht der Bankverbindungen ===
--
--==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
--
--Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
--
--* Land
--* Bankleitzahl
--* Bankname
--* Kontonummer
--* IBAN
--* BIC
--* Abweichender Kontoinhaber
--* Status
--
--==== Neue Bankverbindung erstellen ====
--
--1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
--1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
--
--
--
--
--
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
--Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
--
--[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
--|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
--|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
--|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
--|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
--[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
--)))
--
--
--
--= Beziehungen =
--
  xx
--(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
--= E-Mail =
++xxx
--xx
++[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
++Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
--Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
--Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
--Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
--Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
--...
--...
--)))
++[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
++
++Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

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Aktivitäten_Auswahl.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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