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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,17 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -31,225 +31,206 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
36 -??
37 37  
38 -= Kontakte =
39 39  
40 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
41 41  
42 -== Kontakttypen ==
43 43  
44 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 -Organisationsadresse
34 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
47 47  
48 -Ansprechpartner
49 -)))|(((
50 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 -Beispiele einer Organisation sind:
46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
52 52  
53 -* Gewerblicher Betrieb
54 -* Verein
55 -)))
56 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 -Personenadresse
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
58 58  
59 -Ansprechpartner
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
60 60  
61 -Haushaltsmitglied
62 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66 -Haushaltsadresse
67 67  
68 -Haushaltsmitglied
69 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
71 -* Familie
72 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73 -)))
74 74  
75 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
76 76  
77 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81 81  
82 -== Kontakt erstellen ==
83 83  
84 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 -)))
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91 91  
92 -(% start="2" %)
93 -1. Option **Kontakte **auswählen
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
97 97  
98 -(% start="3" %)
99 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
63 += Mein Desktop =
103 103  
104 -(% start="4" %)
105 -1. Option **Person **auswählen
65 +xx
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
67 +== Aktivität neu anlegen ==
109 109  
110 -(% start="5" %)
111 -1. Eingaben zur Person machen
112 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
70 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
116 116  
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 -)))
72 +== Kalenderansicht ==
121 121  
122 -== Kontakt auswählen ==
74 +xx
123 123  
124 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
76 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
78 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
80 +==== Vermerk ergänzen ====
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
82 +xx
134 134  
135 -(% start="3" %)
136 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
84 +==== Folgeaktivität erstellen ====
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
86 +xx
140 140  
141 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
88 +==== Druckvorschau einsehen ====
142 142  
143 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
90 +xx
144 144  
145 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
151 -)))
152 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
92 += Beziehungen =
158 158  
159 -=== Kontakt bearbeiten ===
94 +xx
160 160  
161 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
96 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
98 += E-Mail =
165 165  
166 -(% start="2" %)
167 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100 +xx
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 += Dokumente =
172 172  
173 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
104 +xx
174 174  
175 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
106 += DSGVO Auskunft =
176 176  
177 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179 -* Verknüpfung lösen
108 +xx
180 180  
181 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
110 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
182 182  
183 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113 += Kontaktmanagement öffnen =
184 184  
185 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
186 186  
187 -* Land
188 -* Bankleitzahl
189 -* Bankname
190 -* Kontonummer
191 -* IBAN
192 -* BIC
193 -* Abweichender Kontoinhaber
194 -* Status
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
195 195  
196 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121 +(% start="2" %)
122 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
197 197  
198 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
199 199  
127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
128 +
129 +(% style="margin-right:auto" %)
130 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 +|**Excel-Import**|(((
141 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 +)))
143 +|**DSGVO Auskunft**|(((
144 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 +)))
146 +
147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148 +
149 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152 +
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
154 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
202 202  
203 -(% start="2" %)
204 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
156 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
205 205  
159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
160 +
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 +
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
208 208  
209 209  (% start="3" %)
210 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
215 215  
174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
216 216  
176 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
217 217  
178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
218 218  
182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
219 219  
184 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
220 220  
187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
221 221  
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
223 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
224 224  
225 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
193 +(% start="3" %)
194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
226 226  
227 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
228 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
229 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
230 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
231 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
232 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
233 233  
234 -(% class="box infomessage" %)
235 -(((
236 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
237 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
238 -)))
199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
239 239  
201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
240 240  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
241 241  
242 -= Beziehungen =
207 +(% start="3" %)
208 +1. Option **nach oben** anklicken
243 243  
244 -xx
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
245 245  
246 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
247 247  
248 -= E-Mail =
215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
249 249  
250 -xx
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
251 251  
221 +(% start="3" %)
222 +1. Option **nach unten** anklicken
252 252  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226 +
227 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 +
253 253  (% class="box infomessage" %)
254 254  (((
255 255  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt