Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,120 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-??
37		-
38	38	= Kontakte =
39	39
40		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
41	41
42		-== Kontakttypen ==
43		-
44		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46		-Organisationsadresse
47		-
48		-Ansprechpartner
49		-)))|(((
50		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
51		-Beispiele einer Organisation sind:
52		-
53		-* Gewerblicher Betrieb
54		-* Verein
55		-)))
56		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57		-Personenadresse
58		-
59		-Ansprechpartner
60		-
61		-Haushaltsmitglied
62		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66		-Haushaltsadresse
67		-
68		-Haushaltsmitglied
69		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
71		-* Familie
72		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73		-)))
74		-
75		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
76		-
77		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81		-
82		-== Kontakt erstellen ==
83		-
84		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87		-)))
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91		-
92		-(% start="2" %)
93		-1. Option **Kontakte **auswählen
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
97		-
98		-(% start="3" %)
99		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
103		-
104		-(% start="4" %)
105		-1. Option **Person **auswählen
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
109		-
110		-(% start="5" %)
111		-1. Eingaben zur Person machen
112		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116		-
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120		-)))
121		-
122	122	== Kontakt auswählen ==
123	123
124	124	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -144,18 +144,26 @@
144	144
145	145	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146	146	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
148	148	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149	149	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
151	151	)))
152		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
153	153	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154	154	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
157	157	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
158	158
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	55	+
	56	+
159	159	=== Kontakt bearbeiten ===
160	160
161	161	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -170,10 +170,41 @@
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
172	172
173		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	71	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
174	174
175		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	73	+1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
176	176
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	77	+
	78	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	79	+
	80	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	81	+
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	84	+
	85	+(% start="2" %)
	86	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	87	+
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	90	+
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	93	+
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	96	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	97	+
	98	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	99	+
	100	+xx
	101	+
	102	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	103	+
	104	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	105	+
177	177	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178	178	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179	179	* Verknüpfung lösen
...	...	@@ -213,32 +213,60 @@
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214	214	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
215	215
	145	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
216	216
	147	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
217	217
	149	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	150	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	151	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	152	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	153	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	154	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
218	218
	156	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
219	219
	158	+= Mein Desktop =
220	220
	160	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
221	221
222		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
223		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	162	+(% style="width:592.6px" %)
	163	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	164	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	165	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	167	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	168	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
224	224
225		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	173	+== Aktivität neu anlegen ==
226	226
227		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
228		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
229		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
230		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
231		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
232		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	175	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
233	233
234		-(% class="box infomessage" %)
235		-(((
236		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
237		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
238		-)))
	177	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
239	239
	179	+== Kalenderansicht ==
240	240
	181	+xx
241	241
	183	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	184	+
	185	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	186	+
	187	+==== Vermerk ergänzen ====
	188	+
	189	+xx
	190	+
	191	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	192	+
	193	+xx
	194	+
	195	+==== Druckvorschau einsehen ====
	196	+
	197	+xx
	198	+
242	242	= Beziehungen =
243	243
244	244	xx
...	...	@@ -249,7 +249,231 @@
249	249
250	250	xx
251	251
	209	+= Dokumente =
252	252
	211	+xx
	212	+
	213	+= DSGVO Auskunft =
	214	+
	215	+xx
	216	+
	217	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	218	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	219	+
	220	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	221	+Kontaktmanagement öffnen
	222	+
	223	+1. (((
	224	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	225	+)))
	226	+
	227	+(% style="list-style-type:circle" %)
	228	+* (((
	229	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	230	+)))
	231	+* (((
	232	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	233	+)))
	234	+
	235	+(% start="2" %)
	236	+1. (((
	237	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	238	+)))
	239	+
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* (((
	242	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	243	+)))
	244	+
	245	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	246	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	247	+
	248	+(% style="margin-right:auto" %)
	249	+|=(((
	250	+Menüpunkt
	251	+)))|=(((
	252	+Beschreibung
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**Kontakte**
	256	+)))|(((
	257	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	258	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	259	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	260	+)))
	261	+|(((
	262	+**Mein Desktop**
	263	+)))|(((
	264	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**E-Mail**
	268	+)))|(((
	269	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	270	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	271	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	272	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	273	+)))
	274	+|(((
	275	+**Dokumente**
	276	+)))|(((
	277	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Excel-Import**
	281	+)))|(((
	282	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	283	+)))
	284	+|(((
	285	+**DSGVO Auskunft**
	286	+)))|(((
	287	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	288	+)))
	289	+
	290	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	291	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	292	+
	293	+1. (((
	294	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	295	+)))
	296	+1. (((
	297	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	298	+)))
	299	+1. (((
	300	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	301	+)))
	302	+
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* (((
	305	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	306	+)))
	307	+
	308	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	309	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	310	+
	311	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	312	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	313	+
	314	+1. (((
	315	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	316	+)))
	317	+1. (((
	318	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	319	+)))
	320	+
	321	+(% style="list-style-type:circle" %)
	322	+* (((
	323	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	324	+)))
	325	+
	326	+(% start="3" %)
	327	+1. (((
	328	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	329	+)))
	330	+
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* (((
	333	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	334	+)))
	335	+* (((
	336	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	337	+)))
	338	+
	339	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	340	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	341	+
	342	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	343	+
	344	+* (((
	345	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	346	+)))
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	349	+)))
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	352	+)))
	353	+
	354	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	355	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	356	+
	357	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	358	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	359	+
	360	+1. (((
	361	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	362	+)))
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
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	369	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
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	374	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
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	383	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
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	386	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
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	424	+Option **nach unten** anklicken
	425	+)))
	426	+
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	428	+* (((
	429	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	430	+)))
	431	+
	432	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	433	+
253	253	(% class="box infomessage" %)
254	254	(((
255	255	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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