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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:34
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am 2023/07/31 10:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,120 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 -
36 -??
37 -
38 38  = Kontakte =
39 39  
40 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
41 41  
42 -== Kontakttypen ==
43 -
44 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 -Organisationsadresse
47 -
48 -Ansprechpartner
49 -)))|(((
50 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 -Beispiele einer Organisation sind:
52 -
53 -* Gewerblicher Betrieb
54 -* Verein
55 -)))
56 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 -Personenadresse
58 -
59 -Ansprechpartner
60 -
61 -Haushaltsmitglied
62 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66 -Haushaltsadresse
67 -
68 -Haushaltsmitglied
69 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
71 -* Familie
72 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73 -)))
74 -
75 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
76 -
77 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
81 -
82 -== Kontakt erstellen ==
83 -
84 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 -)))
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91 -
92 -(% start="2" %)
93 -1. Option **Kontakte **auswählen
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
97 -
98 -(% start="3" %)
99 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
103 -
104 -(% start="4" %)
105 -1. Option **Person **auswählen
106 -
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
109 -
110 -(% start="5" %)
111 -1. Eingaben zur Person machen
112 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116 -
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 -)))
121 -
122 122  == Kontakt auswählen ==
123 123  
124 124  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -170,6 +170,37 @@
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
172 172  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 +
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 +
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 +
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 +
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 +
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79 +
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82 +
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 +
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
91 +
92 +xx
93 +
173 173  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174 174  
175 175  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -213,15 +213,8 @@
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 214  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
215 215  
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
216 216  
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
223 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
224 -
225 225  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
226 226  
227 227  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -231,14 +231,60 @@
231 231  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
232 232  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
233 233  
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
234 234  (% class="box infomessage" %)
235 235  (((
236 236  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
237 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
157 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
238 238  )))
239 239  
240 240  
161 += Mein Desktop =
241 241  
163 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164 +
165 +(% style="width:592.6px" %)
166 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
175 +
176 +== Aktivität neu anlegen ==
177 +
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179 +
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181 +
182 +== Kalenderansicht ==
183 +
184 +xx
185 +
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187 +
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
189 +
190 +==== Vermerk ergänzen ====
191 +
192 +xx
193 +
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
195 +
196 +xx
197 +
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
199 +
200 +xx
201 +
242 242  = Beziehungen =
243 243  
244 244  xx
... ... @@ -249,7 +249,231 @@
249 249  
250 250  xx
251 251  
212 += Dokumente =
252 252  
214 +xx
215 +
216 += DSGVO Auskunft =
217 +
218 +xx
219 +
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
225 +
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 +)))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
237 +
238 +(% start="2" %)
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
247 +
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
250 +
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
292 +
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
295 +
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
310 +
311 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
313 +
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
316 +
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
328 +
329 +(% start="3" %)
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 +)))
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 +)))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
341 +
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
344 +
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
346 +
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
356 +
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
359 +
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
362 +
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +)))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
374 +
375 +(% start="3" %)
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
384 +
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
387 +
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
399 +
400 +(% start="3" %)
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
409 +
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
412 +
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
424 +
425 +(% start="3" %)
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 +)))
434 +
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 +
253 253  (% class="box infomessage" %)
254 254  (((
255 255  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt