Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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am 2023/08/31 13:10

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,39 +5,9 @@
  {{toc/}}
  )))
--= Mein Desktop =
--
--Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
--Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
--[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
--|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
--|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
--|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
--|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
--|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
--
--??
--
  = Kontakte =
--Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
++Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
  == Kontakttypen ==
@@ -79,46 +79,6 @@
  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
--== Kontakt erstellen ==
--
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
--)))
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--
--(% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Option **Person **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Eingaben zur Person machen
--1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
--)))
--
  == Kontakt auswählen ==
 . Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
@@ -170,6 +170,33 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
++=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
++
++1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
++
++=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
++
++1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
++* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
++
  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
@@ -213,15 +213,8 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
++== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
--
--
--
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
--Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
--
  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
@@ -231,6 +231,9 @@
  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
++
++
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
@@ -250,6 +250,223 @@
  xx
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
++Kontaktmanagement öffnen
++
++1. (((
++Option **Kontaktmanagement **klicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
++)))
++* (((
++Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++)))
++
++(% start="2" %)
++1. (((
++Auf gewünschten Menüpunkt klicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der separate Karteireiter wird angezeigt.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
++Menüpunkte des Kontaktmanagements
++
++(% style="margin-right:auto" %)
++|=(((
++Menüpunkt
++)))|=(((
++Beschreibung
++)))
++|(((
++**Kontakte**
++)))|(((
++Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
++Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
++Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
++)))
++|(((
++**Mein Desktop**
++)))|(((
++Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
++)))
++|(((
++**E-Mail**
++)))|(((
++Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
++E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
++Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
++(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
++)))
++|(((
++**Dokumente**
++)))|(((
++Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
++)))
++|(((
++**Excel-Import**
++)))|(((
++Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
++)))
++|(((
++**DSGVO Auskunft**
++)))|(((
++Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
++E-Mail-Postfach aktualisieren
++
++1. (((
++Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
++)))
++1. (((
++Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
++)))
++1. (((
++Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
++Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
++
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
++)))
++
++(% start="3" %)
++1. (((
++Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
++)))
++* (((
++Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
++Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
++
++An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
++
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
++)))
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
++)))
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
++
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
++
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
++)))
++
++(% start="3" %)
++1. (((
++Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
++
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++)))
++
++(% start="3" %)
++1. (((
++Option **nach oben** anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++)))
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
++
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Die Option **nach unten** wird angezeigt.
++)))
++
++(% start="3" %)
++1. (((
++Option **nach unten** anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
++)))
++
++Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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