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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 8.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/05 16:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,420 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
8 += Kontakte =
5 5  
6 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
7 7  
8 -**Kontakte**
12 +== Kontakt auswählen ==
9 9  
10 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
11 11  
12 -**Mein Desktop **
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
13 13  
14 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
15 15  
16 -**Beziehungen **
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
17 17  
18 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
19 19  
20 -**E-Mail**
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
21 21  
22 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
24 -**Dokumente**
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
26 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
27 27  
28 -**Excel-Import**
29 29  
30 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
31 31  
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57 +
58 +
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
60 +
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 +
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 +
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 +
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 +
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 +
75 +xx
76 +
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78 +
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
83 +
84 +(% start="2" %)
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
89 +
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96 +
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
98 +
99 +xx
100 +
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
102 +
103 +xx
104 +
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106 +
107 +xx
108 +
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 +
111 +xx
112 +
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 +
115 +xx
116 +
117 +
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
119 +
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
121 +
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
128 +
129 +
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
131 +
132 += Mein Desktop =
133 +
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
135 +
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
146 +
147 +
148 +
149 +== Aktivität neu anlegen ==
150 +
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
152 +
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
154 +
155 +== Kalenderansicht ==
156 +
157 +xx
158 +
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
160 +
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
162 +
163 +==== Vermerk ergänzen ====
164 +
165 +xx
166 +
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
168 +
169 +xx
170 +
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
172 +
173 +xx
174 +
175 += Beziehungen =
176 +
177 +xx
178 +
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
180 +
181 += E-Mail =
182 +
183 +xx
184 +
185 += Dokumente =
186 +
187 +xx
188 +
189 += DSGVO Auskunft =
190 +
191 +xx
192 +
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
195 +
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
198 +
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
201 +)))
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 +)))
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 +)))
210 +
211 +(% start="2" %)
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
215 +
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
220 +
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
223 +
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
32 32  **DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
33 33  
34 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
35 35  
36 -**Favoriten**
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
37 37  
38 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 +)))
39 39  
40 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
41 41  
42 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
43 43  
44 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
45 45  
46 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
47 47  
48 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
302 +(% start="3" %)
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 +)))
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 +)))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
314 +
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
317 +
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
319 +
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
329 +
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
332 +
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
335 +
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 +)))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
347 +
348 +(% start="3" %)
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
357 +
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
360 +
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
372 +
373 +(% start="3" %)
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
382 +
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
385 +
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
392 +
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
397 +
398 +(% start="3" %)
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
402 +
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406 +)))
407 +
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
409 +
410 +(% class="box infomessage" %)
411 +(((
412 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
413 +
414 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
415 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
416 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
417 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
418 +...
419 +...
420 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Mein_Desktop.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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