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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 8.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/05 16:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,453 @@
1 -Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -[[image:kontaktmodul.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
8 += Kontakte =
5 5  
6 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
7 7  
8 -**Kontakte**
12 +== Kontakt auswählen ==
9 9  
10 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
11 11  
12 -**Mein Desktop **
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
13 13  
14 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
15 15  
16 -**Beziehungen **
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
17 17  
18 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
19 19  
20 -**E-Mail**
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
21 21  
22 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
24 -**Dokumente**
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
26 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
27 27  
28 -**Excel-Import**
29 29  
30 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
31 31  
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
60 +
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 +
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 +
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 +
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 +
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 +
75 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
79 +
80 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81 +
82 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
86 +
87 +(% start="2" %)
88 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
92 +
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99 +
100 +=== Über Projetbeteiligungen ===
101 +
102 +xx
103 +
104 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105 +
106 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 +
108 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 +* Verknüpfung lösen
111 +
112 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113 +
114 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115 +
116 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117 +
118 +* Land
119 +* Bankleitzahl
120 +* Bankname
121 +* Kontonummer
122 +* IBAN
123 +* BIC
124 +* Abweichender Kontoinhaber
125 +* Status
126 +
127 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128 +
129 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="2" %)
135 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139 +
140 +(% start="3" %)
141 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146 +
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148 +
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150 +
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 += Mein Desktop =
168 +
169 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
170 +
171 +(% style="width:592.6px" %)
172 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181 +
182 +== Aktivität neu anlegen ==
183 +
184 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
185 +
186 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187 +
188 +== Kalenderansicht ==
189 +
190 +xx
191 +
192 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193 +
194 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195 +
196 +==== Vermerk ergänzen ====
197 +
198 +xx
199 +
200 +==== Folgeaktivität erstellen ====
201 +
202 +xx
203 +
204 +==== Druckvorschau einsehen ====
205 +
206 +xx
207 +
208 += Beziehungen =
209 +
210 +xx
211 +
212 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
213 +
214 += E-Mail =
215 +
216 +xx
217 +
218 += Dokumente =
219 +
220 +xx
221 +
222 += DSGVO Auskunft =
223 +
224 +xx
225 +
226 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228 +
229 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 +Kontaktmanagement öffnen
231 +
232 +1. (((
233 +Option **Kontaktmanagement **klicken
234 +)))
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* (((
238 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239 +)))
240 +* (((
241 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 +)))
243 +
244 +(% start="2" %)
245 +1. (((
246 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 +)))
248 +
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* (((
251 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 +)))
253 +
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
256 +
257 +(% style="margin-right:auto" %)
258 +|=(((
259 +Menüpunkt
260 +)))|=(((
261 +Beschreibung
262 +)))
263 +|(((
264 +**Kontakte**
265 +)))|(((
266 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 +)))
270 +|(((
271 +**Mein Desktop**
272 +)))|(((
273 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 +)))
275 +|(((
276 +**E-Mail**
277 +)))|(((
278 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 +)))
283 +|(((
284 +**Dokumente**
285 +)))|(((
286 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 +)))
288 +|(((
289 +**Excel-Import**
290 +)))|(((
291 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 +)))
293 +|(((
32 32  **DSGVO Auskunft**
295 +)))|(((
296 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 +)))
33 33  
34 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 +E-Mail-Postfach aktualisieren
35 35  
36 -**Favoriten**
302 +1. (((
303 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 +)))
37 37  
38 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* (((
314 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 +)))
39 39  
40 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
317 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
41 41  
42 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
320 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
43 43  
44 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 +)))
326 +1. (((
327 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 +)))
45 45  
46 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* (((
332 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 +)))
47 47  
48 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
335 +(% start="3" %)
336 +1. (((
337 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338 +)))
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* (((
342 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343 +)))
344 +* (((
345 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 +)))
347 +
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
350 +
351 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
352 +
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
355 +)))
356 +* (((
357 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358 +)))
359 +* (((
360 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 +)))
362 +
363 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
365 +
366 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
368 +
369 +1. (((
370 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
371 +)))
372 +1. (((
373 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 +)))
375 +
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* (((
378 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 +)))
380 +
381 +(% start="3" %)
382 +1. (((
383 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384 +)))
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* (((
388 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 +)))
390 +
391 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
393 +
394 +1. (((
395 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 +)))
397 +1. (((
398 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 +)))
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* (((
403 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 +)))
405 +
406 +(% start="3" %)
407 +1. (((
408 +Option **nach oben** anklicken
409 +)))
410 +
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* (((
413 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 +)))
415 +
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
418 +
419 +1. (((
420 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 +)))
422 +1. (((
423 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 +)))
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* (((
428 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 +)))
430 +
431 +(% start="3" %)
432 +1. (((
433 +Option **nach unten** anklicken
434 +)))
435 +
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* (((
438 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439 +)))
440 +
441 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442 +
443 +(% class="box infomessage" %)
444 +(((
445 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
446 +
447 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
448 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
449 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
450 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
451 +...
452 +...
453 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
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Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Mein_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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