Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,293 +5,119 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
13	13
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
21	21
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
22	22
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
23	23
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24	24
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
25	25
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36		-
37		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38		-
39		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40		-
41		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-= Kontakte =
74		-
75		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
76		-
77		-== Kontakttypen ==
78		-
79		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81		-Organisationsadresse
82		-
83		-Ansprechpartner
84		-)))|(((
85		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
86		-Beispiele einer Organisation sind:
87		-
88		-* Gewerblicher Betrieb
89		-* Verein
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
90	90	)))
91		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92		-Personenadresse
93		-
94		-Ansprechpartner
95		-
96		-Haushaltsmitglied
97		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101		-Haushaltsadresse
102		-
103		-Haushaltsmitglied
104		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
106		-* Familie
107		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
108	108	)))
109	109
110		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	45	+= =
111	111
112		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
116	116
117		-== Kontakt erstellen ==
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
118	118
119		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122		-)))
123		-
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
126	126
127		-(% start="2" %)
128		-1. Option **Kontakte **auswählen
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
132	132
133		-(% start="3" %)
134		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
135	135
136	136	(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
138	138
139		-(% start="4" %)
140		-1. Option **Person **auswählen
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
141	141
142	142	(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
144	144
145		-(% start="5" %)
146		-1. Eingaben zur Person machen
147		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	73	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
148	148
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	75	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
151	151
152		-(% class="box infomessage" %)
153		-(((
154		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155		-)))
	77	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
156	156
157		-== Kontakt auswählen ==
	81	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" style="float:right" width="320"]] =
158	158
159		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	83	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	84	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
160	160
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	87	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
163	163
164		-(% start="2" %)
165		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
166		-
167		-(% style="list-style-type:circle" %)
168		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
169		-
170	170	(% start="3" %)
171		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	90	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
172	172
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	93	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
175	175
176		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	95	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
177	177
178		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	97	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	98	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
179	179
180		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
181		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
182		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
183		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
184		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
185		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
186		-)))
187		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
190		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
191		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
192		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
193		-
194		-=== Kontakt bearbeiten ===
195		-
196		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
197		-
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	101	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
200	200
201		-(% start="2" %)
202		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	103	+(% start="3" %)
	104	+1. Option <nach oben> anklicken
204	204
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	107	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
207	207
208		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	109	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
209	209
210		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	111	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	112	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
211	211
212		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
213		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
214		-* Verknüpfung lösen
215		-
216		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
217		-
218		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
219		-
220		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
221		-
222		-* Land
223		-* Bankleitzahl
224		-* Bankname
225		-* Kontonummer
226		-* IBAN
227		-* BIC
228		-* Abweichender Kontoinhaber
229		-* Status
230		-
231		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
232		-
233		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
234		-
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	115	+* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
237	237
238		-(% start="2" %)
239		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
240		-
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
243		-
244	244	(% start="3" %)
245		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
246		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	118	+1. Option <nach unten> anklicken
247	247
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	121	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
250	250
251	251
252		-
253		-
254		-
255		-
256		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258		-
259		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
260		-
261		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
262		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
263		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
264		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
265		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
267		-
268		-(% class="box infomessage" %)
269		-(((
270		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
272		-)))
273		-
274		-
275		-
276		-= Beziehungen =
277		-
278		-xx
279		-
280		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
281		-
282		-= E-Mail =
283		-
284		-xx
285		-
286		-
287		-(% class="box infomessage" %)
288		-(((
289		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
290		-
291		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
292		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
293		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
294		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
295		-...
296		-...
297		-)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

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