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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:39
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am 2023/11/03 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -31,131 +31,61 @@
31 31  
32 32  
33 33  
37 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
34 34  
35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
36 36  
37 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38 38  
39 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
43 += Über Kontakte (Ansicht) =
48 48  
45 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
49 49  
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -= Kontakte =
74 -
75 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
76 -
77 -== Kontakttypen ==
78 -
79 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81 -Organisationsadresse
82 -
83 -Ansprechpartner
84 -)))|(((
85 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
86 -Beispiele einer Organisation sind:
87 -
88 -* Gewerblicher Betrieb
89 -* Verein
47 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
48 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
90 90  )))
91 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92 -Personenadresse
55 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
60 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
63 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
64 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
93 93  
94 -Ansprechpartner
95 95  
96 -Haushaltsmitglied
97 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101 -Haushaltsadresse
102 102  
103 -Haushaltsmitglied
104 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
106 -* Familie
107 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108 -)))
109 109  
110 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
111 111  
112 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
116 116  
117 -== Kontakt erstellen ==
118 118  
119 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122 -)))
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
126 126  
127 -(% start="2" %)
128 -1. Option **Kontakte **auswählen
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
132 132  
133 -(% start="3" %)
134 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
77 += Übersichtsliste aller Kontakte =
138 138  
139 -(% start="4" %)
140 -1. Option **Person **auswählen
79 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
80 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
82 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
84 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
144 144  
145 -(% start="5" %)
146 -1. Eingaben zur Person machen
147 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
151 151  
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155 -)))
156 156  
157 -== Kontakt auswählen ==
158 158  
90 += Kontakt öffnen =
91 +
159 159  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -173,117 +173,112 @@
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
175 175  
176 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
109 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
177 177  
178 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
111 +(% style="float:right" %)
112 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
179 179  
180 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
181 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
182 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
183 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
184 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
185 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
186 -)))
187 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
190 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
191 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
192 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
114 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
115 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
193 193  
194 -=== Kontakt bearbeiten ===
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
119 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
195 195  
196 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
121 +(% start="3" %)
122 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
125 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
200 200  
201 -(% start="2" %)
202 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
127 +(% start="4" %)
128 +1. Gewünschten Namen eingeben
129 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
204 204  
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
132 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
207 207  
208 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
134 +(% start="6" %)
135 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
209 209  
210 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
211 211  
212 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
213 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
214 -* Verknüpfung lösen
140 +(% start="7" %)
141 +1. **Beziehungstyp **auswählen
142 +1. **Beschreibung **angeben
143 +1. **Status **aktiv setzen
144 +1. Auf Button **OK **klicken
215 215  
216 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
217 217  
218 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
149 += Zwei Kontakte verbinden =
219 219  
220 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
151 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
221 221  
222 -* Land
223 -* Bankleitzahl
224 -* Bankname
225 -* Kontonummer
226 -* IBAN
227 -* BIC
228 -* Abweichender Kontoinhaber
229 -* Status
230 -
231 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
232 -
233 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
234 -
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
154 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
237 237  
238 238  (% start="2" %)
239 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
157 +1. Eingaben tätigen
158 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
161 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
243 243  
244 -(% start="3" %)
245 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
246 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 +)))
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
169 += Dublettenprüfung =
250 250  
171 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
172 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
173 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
251 251  
175 +x
252 252  
177 +x
253 253  
179 +x
254 254  
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258 258  
259 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
183 += Schnellsuche =
260 260  
261 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
262 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
263 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
264 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
265 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
185 +(% style="float:right" %)
186 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
267 267  
268 -(% class="box infomessage" %)
269 -(((
270 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
272 -)))
188 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
189 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
190 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
191 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
192 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
273 273  
194 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
195 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
196 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
274 274  
198 +(% style="float:right" %)
199 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
275 275  
276 -= Beziehungen =
201 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
202 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
203 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
204 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
205 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
277 277  
278 278  xx
279 279  
280 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 +xx
281 281  
282 -= E-Mail =
283 -
284 284  xx
285 285  
286 286  
214 +
287 287  (% class="box infomessage" %)
288 288  (((
289 289  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
image2.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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