Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 16 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- image1.jpg
- image2.jpg
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktliste_Eigenschaften.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image-20231102094415-1.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
-
... ... @@ -5,19 +5,23 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= MeinDesktop=8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]] 10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]] 13 13 14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung 16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. 19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier. 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren) 18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 +))) 22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen. 24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren. 21 21 22 22 23 23 ... ... @@ -31,20 +31,15 @@ 31 31 32 32 33 33 38 += = 34 34 35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt == 36 36 37 - Istbeispielsweise einKontaktgeöffnetworden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:41 += Übersichtsliste aller Kontakte = 38 38 39 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]] 43 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 44 + 40 40 41 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 42 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 43 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %) 44 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %) 45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %) 46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %) 47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %) 46 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 48 48 49 49 50 50 ... ... @@ -52,240 +52,49 @@ 52 52 53 53 54 54 54 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 55 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 56 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 57 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 58 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 59 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 60 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 55 55 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -= Kontakte = 74 - 75 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 76 - 77 -== Kontakttypen == 78 - 79 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 80 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 81 -Organisationsadresse 82 - 83 -Ansprechpartner 84 -)))|((( 85 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 86 -Beispiele einer Organisation sind: 87 - 88 -* Gewerblicher Betrieb 89 -* Verein 90 -))) 91 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 92 -Personenadresse 93 - 94 -Ansprechpartner 95 - 96 -Haushaltsmitglied 97 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 98 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 99 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 100 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 101 -Haushaltsadresse 102 - 103 -Haushaltsmitglied 104 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 105 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 106 -* Familie 107 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 108 -))) 109 - 110 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 111 - 112 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 113 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 114 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 115 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 116 - 117 -== Kontakt erstellen == 118 - 119 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 120 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 121 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 122 -))) 123 - 124 -(% style="list-style-type:circle" %) 125 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 126 - 127 -(% start="2" %) 128 -1. Option **Kontakte **auswählen 129 - 130 -(% style="list-style-type:circle" %) 131 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 132 - 133 -(% start="3" %) 134 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 135 - 136 -(% style="list-style-type:circle" %) 137 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 138 - 139 -(% start="4" %) 140 -1. Option **Person **auswählen 141 - 142 -(% style="list-style-type:circle" %) 143 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 144 - 145 -(% start="5" %) 146 -1. Eingaben zur Person machen 147 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 148 - 149 -(% style="list-style-type:circle" %) 150 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 151 - 152 152 (% class="box infomessage" %) 153 153 ((( 154 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 64 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 65 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 155 155 ))) 156 156 157 -== Kontakt auswählen == 158 158 159 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 160 160 161 -(% style="list-style-type:circle" %) 162 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 70 += Schnellsuche = 163 163 164 -(% start ="2"%)165 - 1. Unterpunkt**Kontakte**auswählen72 +(% style="float:right" %) 73 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 166 166 167 -(% style="list-style-type:circle" %) 168 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 75 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen. 76 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 77 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 169 169 170 -(% start="3" %) 171 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 79 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 80 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 81 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 172 172 173 -(% style="l ist-style-type:circle" %)174 - * DerKontaktmitdengemachten Angaben wirdgeöffnet.83 +(% style="float:right" %) 84 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 175 175 176 -== Über Kontakte (Ansicht) == 86 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 87 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 88 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 89 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 90 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 177 177 178 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 179 179 180 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 181 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 182 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 183 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 184 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 185 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 186 -))) 187 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 188 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 189 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 190 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 191 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 192 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 193 193 194 -=== Kontakt bearbeiten === 195 195 196 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 197 - 198 -(% style="list-style-type:circle" %) 199 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 200 - 201 -(% start="2" %) 202 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 203 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 204 - 205 -(% style="list-style-type:circle" %) 206 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 207 - 208 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 209 - 210 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 211 - 212 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 213 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 214 -* Verknüpfung lösen 215 - 216 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 217 - 218 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 219 - 220 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 221 - 222 -* Land 223 -* Bankleitzahl 224 -* Bankname 225 -* Kontonummer 226 -* IBAN 227 -* BIC 228 -* Abweichender Kontoinhaber 229 -* Status 230 - 231 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 232 - 233 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 234 - 235 -(% style="list-style-type:circle" %) 236 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 237 - 238 -(% start="2" %) 239 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 240 - 241 -(% style="list-style-type:circle" %) 242 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 243 - 244 -(% start="3" %) 245 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 246 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 247 - 248 -(% style="list-style-type:circle" %) 249 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 257 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 258 - 259 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 260 - 261 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 262 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 263 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 264 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 265 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 266 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 267 - 268 268 (% class="box infomessage" %) 269 269 ((( 270 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 271 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 272 -))) 273 - 274 - 275 - 276 -= Beziehungen = 277 - 278 -xx 279 - 280 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 281 - 282 -= E-Mail = 283 - 284 -xx 285 - 286 - 287 -(% class="box infomessage" %) 288 -((( 289 289 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 290 290 291 291 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten) ... ... @@ -292,6 +292,4 @@ 292 292 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen) 293 293 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente) 294 294 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft) 295 -... 296 -... 297 297 )))
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