Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 80.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 28.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:44
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,17 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +xx
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +== Kontakt auswählen ==
21 21  
14 +xx
22 22  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -32,22 +32,15 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 36  
37 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38 38  
39 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
48 48  
34 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
49 49  
36 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 50  
38 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -58,234 +58,175 @@
58 58  
59 59  
60 60  
49 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
61 61  
51 += Mein Desktop =
62 62  
53 +xx
63 63  
55 +== Aktivität neu anlegen ==
64 64  
57 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
65 65  
59 +== Kalenderansicht ==
66 66  
61 +xx
67 67  
63 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
68 68  
65 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
69 69  
67 +==== Vermerk ergänzen ====
70 70  
69 +xx
71 71  
71 +==== Folgeaktivität erstellen ====
72 72  
73 -= Kontakte =
73 +xx
74 74  
75 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
75 +==== Druckvorschau einsehen ====
76 76  
77 -== Kontakttypen ==
77 +xx
78 78  
79 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81 -Organisationsadresse
79 += Beziehungen =
82 82  
83 -Ansprechpartner
84 -)))|(((
85 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
86 -Beispiele einer Organisation sind:
81 +xx
87 87  
88 -* Gewerblicher Betrieb
89 -* Verein
90 -)))
91 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92 -Personenadresse
83 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
93 93  
94 -Ansprechpartner
85 += E-Mail =
95 95  
96 -Haushaltsmitglied
97 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101 -Haushaltsadresse
87 +xx
102 102  
103 -Haushaltsmitglied
104 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
106 -* Familie
107 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108 -)))
89 += Dokumente =
109 109  
110 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
91 +xx
111 111  
112 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
93 += DSGVO Auskunft =
116 116  
117 -== Kontakt erstellen ==
95 +xx
118 118  
119 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120 120  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122 -)))
98 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
100 += Kontaktmanagement öffnen =
126 126  
127 -(% start="2" %)
128 -1. Option **Kontakte **auswählen
102 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
129 129  
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
105 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
132 132  
133 -(% start="3" %)
134 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
108 +(% start="2" %)
109 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
138 138  
139 -(% start="4" %)
140 -1. Option **Person **auswählen
114 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116 +(% style="margin-right:auto" %)
117 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 +|**Excel-Import**|(((
128 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 +)))
130 +|**DSGVO Auskunft**|(((
131 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 +)))
144 144  
145 -(% start="5" %)
146 -1. Eingaben zur Person machen
147 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
134 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148 148  
136 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
139 +
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
141 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
151 151  
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155 -)))
143 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
156 156  
157 -== Kontakt auswählen ==
146 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
158 158  
159 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
148 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
152 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
166 -
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
169 -
170 170  (% start="3" %)
171 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
155 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
158 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
175 175  
176 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
161 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
177 177  
178 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
163 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
179 179  
180 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
181 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
182 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
183 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
184 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
185 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
186 -)))
187 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
190 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
191 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
192 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
165 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
193 193  
194 -=== Kontakt bearbeiten ===
169 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
195 195  
196 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
171 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
197 197  
174 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176 +
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
178 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
200 200  
201 -(% start="2" %)
202 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
180 +(% start="3" %)
181 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
204 204  
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
184 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
207 207  
208 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
186 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
209 209  
210 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
188 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
211 211  
212 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
213 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
214 -* Verknüpfung lösen
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
215 215  
216 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
194 +(% start="3" %)
195 +1. Option **nach oben** anklicken
217 217  
218 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
219 219  
220 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
200 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
221 221  
222 -* Land
223 -* Bankleitzahl
224 -* Bankname
225 -* Kontonummer
226 -* IBAN
227 -* BIC
228 -* Abweichender Kontoinhaber
229 -* Status
202 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
230 230  
231 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
232 -
233 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
234 -
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
206 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
237 237  
238 -(% start="2" %)
239 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
243 -
244 244  (% start="3" %)
245 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
246 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
209 +1. Option **nach unten** anklicken
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
212 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
250 250  
214 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
251 251  
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258 -
259 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
260 -
261 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
262 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
263 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
264 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
265 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
267 -
268 268  (% class="box infomessage" %)
269 269  (((
270 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
272 -)))
273 -
274 -
275 -
276 -= Beziehungen =
277 -
278 -xx
279 -
280 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
281 -
282 -= E-Mail =
283 -
284 -xx
285 -
286 -
287 -(% class="box infomessage" %)
288 -(((
289 289  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
290 290  
291 291  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt