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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 80.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:39
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,155 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 -
37 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38 -
39 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 73  = Kontakte =
74 74  
75 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
76 76  
77 -== Kontakttypen ==
78 -
79 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81 -Organisationsadresse
82 -
83 -Ansprechpartner
84 -)))|(((
85 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
86 -Beispiele einer Organisation sind:
87 -
88 -* Gewerblicher Betrieb
89 -* Verein
90 -)))
91 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92 -Personenadresse
93 -
94 -Ansprechpartner
95 -
96 -Haushaltsmitglied
97 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101 -Haushaltsadresse
102 -
103 -Haushaltsmitglied
104 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
106 -* Familie
107 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108 -)))
109 -
110 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
111 -
112 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
116 -
117 -== Kontakt erstellen ==
118 -
119 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122 -)))
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
126 -
127 -(% start="2" %)
128 -1. Option **Kontakte **auswählen
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
132 -
133 -(% start="3" %)
134 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
138 -
139 -(% start="4" %)
140 -1. Option **Person **auswählen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
144 -
145 -(% start="5" %)
146 -1. Eingaben zur Person machen
147 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
151 -
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155 -)))
156 -
157 157  == Kontakt auswählen ==
158 158  
159 159  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -205,6 +205,37 @@
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 206  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
207 207  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 +
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69 +
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71 +
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 +
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76 +
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79 +
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82 +
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89 +
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
91 +
92 +xx
93 +
208 208  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
209 209  
210 210  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -248,14 +248,8 @@
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
250 250  
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
251 251  
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258 -
259 259  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
260 260  
261 261  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -265,14 +265,60 @@
265 265  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266 266  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
267 267  
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
268 268  (% class="box infomessage" %)
269 269  (((
270 270  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
157 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
272 272  )))
273 273  
274 274  
161 += Mein Desktop =
275 275  
163 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164 +
165 +(% style="width:592.6px" %)
166 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
175 +
176 +== Aktivität neu anlegen ==
177 +
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179 +
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181 +
182 +== Kalenderansicht ==
183 +
184 +xx
185 +
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187 +
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
189 +
190 +==== Vermerk ergänzen ====
191 +
192 +xx
193 +
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
195 +
196 +xx
197 +
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
199 +
200 +xx
201 +
276 276  = Beziehungen =
277 277  
278 278  xx
... ... @@ -283,7 +283,231 @@
283 283  
284 284  xx
285 285  
212 += Dokumente =
286 286  
214 +xx
215 +
216 += DSGVO Auskunft =
217 +
218 +xx
219 +
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
225 +
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 +)))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
237 +
238 +(% start="2" %)
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
247 +
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
250 +
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
292 +
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
295 +
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
310 +
311 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
313 +
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
316 +
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
328 +
329 +(% start="3" %)
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 +)))
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 +)))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
341 +
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
344 +
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
346 +
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
356 +
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
359 +
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
362 +
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +)))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
374 +
375 +(% start="3" %)
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
384 +
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
387 +
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
399 +
400 +(% start="3" %)
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
409 +
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
412 +
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
424 +
425 +(% start="3" %)
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 +)))
434 +
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 +
287 287  (% class="box infomessage" %)
288 288  (((
289 289  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt