Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,74 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36		-
37		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38		-
39		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40		-
41		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73	73	= Kontakte =
74	74
75		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
76	76
77	77	== Kontakttypen ==
78	78
...	...	@@ -87,6 +87,7 @@
87	87
88	88	* Gewerblicher Betrieb
89	89	* Verein
	25	+* Stiftung
90	90	)))
91	91	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92	92	Personenadresse
...	...	@@ -114,46 +114,6 @@
114	114	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115	115	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
116	116
117		-== Kontakt erstellen ==
118		-
119		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122		-)))
123		-
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
126		-
127		-(% start="2" %)
128		-1. Option **Kontakte **auswählen
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="3" %)
134		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
138		-
139		-(% start="4" %)
140		-1. Option **Person **auswählen
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
144		-
145		-(% start="5" %)
146		-1. Eingaben zur Person machen
147		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
148		-
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
151		-
152		-(% class="box infomessage" %)
153		-(((
154		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155		-)))
156		-
157	157	== Kontakt auswählen ==
158	158
159	159	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -205,6 +205,34 @@
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206	206	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
207	207
	104	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105	+
	106	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	107	+
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110	+
	111	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112	+
	113	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	114	+
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117	+
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123	+
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	129	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	130	+
	131	+
208	208	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
209	209
210	210	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -248,14 +248,8 @@
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249	249	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
250	250
	175	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
251	251
252		-
253		-
254		-
255		-
256		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258		-
259	259	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
260	260
261	261	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
...	...	@@ -265,6 +265,10 @@
265	265	|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266	266	|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
267	267
	186	+
	187	+
	188	+
	189	+
268	268	(% class="box infomessage" %)
269	269	(((
270	270	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
...	...	@@ -284,6 +284,223 @@
284	284	xx
285	285
286	286
	209	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	210	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	211	+
	212	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	213	+Kontaktmanagement öffnen
	214	+
	215	+1. (((
	216	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	217	+)))
	218	+
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* (((
	221	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	222	+)))
	223	+* (((
	224	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	225	+)))
	226	+
	227	+(% start="2" %)
	228	+1. (((
	229	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	230	+)))
	231	+
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* (((
	234	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	235	+)))
	236	+
	237	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	238	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	239	+
	240	+(% style="margin-right:auto" %)
	241	+|=(((
	242	+Menüpunkt
	243	+)))|=(((
	244	+Beschreibung
	245	+)))
	246	+|(((
	247	+**Kontakte**
	248	+)))|(((
	249	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	250	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	251	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	252	+)))
	253	+|(((
	254	+**Mein Desktop**
	255	+)))|(((
	256	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	257	+)))
	258	+|(((
	259	+**E-Mail**
	260	+)))|(((
	261	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	262	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	263	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	264	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**Dokumente**
	268	+)))|(((
	269	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	270	+)))
	271	+|(((
	272	+**Excel-Import**
	273	+)))|(((
	274	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	275	+)))
	276	+|(((
	277	+**DSGVO Auskunft**
	278	+)))|(((
	279	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	280	+)))
	281	+
	282	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	283	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	284	+
	285	+1. (((
	286	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	287	+)))
	288	+1. (((
	289	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	290	+)))
	291	+1. (((
	292	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	293	+)))
	294	+
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* (((
	297	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	298	+)))
	299	+
	300	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	301	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	302	+
	303	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	304	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	305	+
	306	+1. (((
	307	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	308	+)))
	309	+1. (((
	310	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	311	+)))
	312	+
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* (((
	315	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	316	+)))
	317	+
	318	+(% start="3" %)
	319	+1. (((
	320	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	321	+)))
	322	+
	323	+(% style="list-style-type:circle" %)
	324	+* (((
	325	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	326	+)))
	327	+* (((
	328	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	329	+)))
	330	+
	331	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	332	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	333	+
	334	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	335	+
	336	+* (((
	337	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	338	+)))
	339	+* (((
	340	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	341	+)))
	342	+* (((
	343	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	344	+)))
	345	+
	346	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	347	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	348	+
	349	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	350	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	351	+
	352	+1. (((
	353	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	354	+)))
	355	+1. (((
	356	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	357	+)))
	358	+
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* (((
	361	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	362	+)))
	363	+
	364	+(% start="3" %)
	365	+1. (((
	366	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	367	+)))
	368	+
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* (((
	371	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	372	+)))
	373	+
	374	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	375	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	376	+
	377	+1. (((
	378	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	379	+)))
	380	+1. (((
	381	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	382	+)))
	383	+
	384	+(% style="list-style-type:circle" %)
	385	+* (((
	386	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	387	+)))
	388	+
	389	+(% start="3" %)
	390	+1. (((
	391	+Option **nach oben** anklicken
	392	+)))
	393	+
	394	+(% style="list-style-type:circle" %)
	395	+* (((
	396	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	397	+)))
	398	+
	399	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	400	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	401	+
	402	+1. (((
	403	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	404	+)))
	405	+1. (((
	406	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	407	+)))
	408	+
	409	+(% style="list-style-type:circle" %)
	410	+* (((
	411	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	412	+)))
	413	+
	414	+(% start="3" %)
	415	+1. (((
	416	+Option **nach unten** anklicken
	417	+)))
	418	+
	419	+(% style="list-style-type:circle" %)
	420	+* (((
	421	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	422	+)))
	423	+
	424	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	425	+
287	287	(% class="box infomessage" %)
288	288	(((
289	289	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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