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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 80.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:39
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Auf Version 72.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,71 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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35 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 -
37 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38 -
39 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
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73 73  = Kontakte =
74 74  
75 75  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -114,46 +114,6 @@
114 114  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115 115  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
116 116  
117 -== Kontakt erstellen ==
118 -
119 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122 -)))
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
126 -
127 -(% start="2" %)
128 -1. Option **Kontakte **auswählen
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
132 -
133 -(% start="3" %)
134 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
138 -
139 -(% start="4" %)
140 -1. Option **Person **auswählen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
144 -
145 -(% start="5" %)
146 -1. Eingaben zur Person machen
147 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
151 -
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155 -)))
156 -
157 157  == Kontakt auswählen ==
158 158  
159 159  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -248,14 +248,8 @@
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
250 250  
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
251 251  
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258 -
259 259  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
260 260  
261 261  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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