Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,297 +1,60 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+Kontaktmanagement öffnen
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
	3	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
7	7
8		-= Mein Desktop =
	5	+(% style="list-style-type:square" %)
	6	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	7	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36		-
37		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38		-
39		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
40		-
41		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-= Kontakte =
74		-
75		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
76		-
77		-== Kontakttypen ==
78		-
79		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81		-Organisationsadresse
82		-
83		-Ansprechpartner
84		-)))|(((
85		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
86		-Beispiele einer Organisation sind:
87		-
88		-* Gewerblicher Betrieb
89		-* Verein
90		-)))
91		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92		-Personenadresse
93		-
94		-Ansprechpartner
95		-
96		-Haushaltsmitglied
97		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101		-Haushaltsadresse
102		-
103		-Haushaltsmitglied
104		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
106		-* Familie
107		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108		-)))
109		-
110		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
111		-
112		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
116		-
117		-== Kontakt erstellen ==
118		-
119		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122		-)))
123		-
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
126		-
127	127	(% start="2" %)
128		-1. Option **Kontakte **auswählen
	10	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	12	+(% style="list-style-type:square" %)
	13	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
132	132
133		-(% start="3" %)
134		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	15	+[[image:kontaktmodul.jpg]]
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
138	138
139		-(% start="4" %)
140		-1. Option **Person **auswählen
	18	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	20	+**Kontakte**
144	144
145		-(% start="5" %)
146		-1. Eingaben zur Person machen
147		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	22	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
148	148
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	24	+**Mein Desktop **
151	151
152		-(% class="box infomessage" %)
153		-(((
154		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155		-)))
	26	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
156	156
157		-== Kontakt auswählen ==
	28	+**Beziehungen **
158	158
159		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	30	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	32	+**E-Mail**
163	163
164		-(% start="2" %)
165		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	34	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
166	166
167		-(% style="list-style-type:circle" %)
168		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	36	+**Dokumente**
169	169
170		-(% start="3" %)
171		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	38	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	40	+**Excel-Import**
175	175
176		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	42	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
177	177
178		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	44	+**DSGVO Auskunft**
179	179
180		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
181		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
182		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
183		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
184		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
185		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
186		-)))
187		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
190		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
191		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
192		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	46	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
193	193
194		-=== Kontakt bearbeiten ===
	48	+**Favoriten**
195	195
196		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	50	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	52	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
200	200
201		-(% start="2" %)
202		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	54	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	56	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
207	207
208		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	58	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
209	209
210		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
211		-
212		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
213		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
214		-* Verknüpfung lösen
215		-
216		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
217		-
218		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
219		-
220		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
221		-
222		-* Land
223		-* Bankleitzahl
224		-* Bankname
225		-* Kontonummer
226		-* IBAN
227		-* BIC
228		-* Abweichender Kontoinhaber
229		-* Status
230		-
231		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
232		-
233		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
234		-
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
237		-
238		-(% start="2" %)
239		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
240		-
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
243		-
244		-(% start="3" %)
245		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
246		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247		-
248		-(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
250		-
251		-
252		-
253		-
254		-
255		-
256		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258		-
259		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
260		-
261		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
262		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
263		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
264		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
265		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
267		-
268		-(% class="box infomessage" %)
269		-(((
270		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
272		-)))
273		-
274		-
275		-
276		-= Beziehungen =
277		-
278		-xx
279		-
280		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
281		-
282		-= E-Mail =
283		-
284		-xx
285		-
286		-
287		-(% class="box infomessage" %)
288		-(((
289		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
290		-
291		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
292		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
293		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
294		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
295		-...
296		-...
297		-)))
	60	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

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