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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 81.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:42
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Auf Version 1.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010 - Modul Kontaktmanagement
1 +03 - Das Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.lhaedrich
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,295 +1,3 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 +Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
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28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 -
36 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 -
38 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39 -
40 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 -Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
45 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
48 -
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71 -
72 -= Kontakte =
73 -
74 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
75 -
76 -== Kontakttypen ==
77 -
78 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
79 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
80 -Organisationsadresse
81 -
82 -Ansprechpartner
83 -)))|(((
84 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
85 -Beispiele einer Organisation sind:
86 -
87 -* Gewerblicher Betrieb
88 -* Verein
89 -)))
90 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
91 -Personenadresse
92 -
93 -Ansprechpartner
94 -
95 -Haushaltsmitglied
96 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
97 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
98 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
99 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
100 -Haushaltsadresse
101 -
102 -Haushaltsmitglied
103 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
104 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
105 -* Familie
106 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
107 -)))
108 -
109 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
110 -
111 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
112 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
113 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
115 -
116 -== Kontakt erstellen ==
117 -
118 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
120 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
121 -)))
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
125 -
126 -(% start="2" %)
127 -1. Option **Kontakte **auswählen
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
131 -
132 -(% start="3" %)
133 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="4" %)
139 -1. Option **Person **auswählen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="5" %)
145 -1. Eingaben zur Person machen
146 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
150 -
151 -(% class="box infomessage" %)
152 -(((
153 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
154 -)))
155 -
156 -== Kontakt auswählen ==
157 -
158 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
162 -
163 -(% start="2" %)
164 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
168 -
169 -(% start="3" %)
170 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
174 -
175 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
176 -
177 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
178 -
179 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
180 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
182 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
183 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
184 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
185 -)))
186 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
187 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
189 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
190 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
191 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
192 -
193 -=== Kontakt bearbeiten ===
194 -
195 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
199 -
200 -(% start="2" %)
201 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
202 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
206 -
207 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
208 -
209 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
210 -
211 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
212 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
213 -* Verknüpfung lösen
214 -
215 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
216 -
217 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
218 -
219 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
220 -
221 -* Land
222 -* Bankleitzahl
223 -* Bankname
224 -* Kontonummer
225 -* IBAN
226 -* BIC
227 -* Abweichender Kontoinhaber
228 -* Status
229 -
230 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
231 -
232 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
236 -
237 -(% start="2" %)
238 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
242 -
243 -(% start="3" %)
244 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
245 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
256 -
257 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
258 -
259 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
260 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
261 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
262 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
263 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
264 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
265 -
266 -(% class="box infomessage" %)
267 -(((
268 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
269 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
270 -)))
271 -
272 -
273 -
274 -= Beziehungen =
275 -
276 -xx
277 -
278 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
279 -
280 -= E-Mail =
281 -
282 -xx
283 -
284 -
285 -(% class="box infomessage" %)
286 -(((
287 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
288 -
289 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
290 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
291 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
292 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
293 -...
294 -...
295 -)))
3 +[[image:kontaktmodul.jpg]]
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -233.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
kontaktmodul-favoriten-01.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
kontaktmodul-favoriten-02.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
kontaktmodul.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt