Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,295 +1,67 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+= Kontaktmanagement öffnen =
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37		-
38		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39		-
40		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44		-Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
45		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-= Kontakte =
73		-
74		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
75		-
76		-== Kontakttypen ==
77		-
78		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
79		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
80		-Organisationsadresse
81		-
82		-Ansprechpartner
83		-)))|(((
84		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
85		-Beispiele einer Organisation sind:
86		-
87		-* Gewerblicher Betrieb
88		-* Verein
89		-)))
90		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
91		-Personenadresse
92		-
93		-Ansprechpartner
94		-
95		-Haushaltsmitglied
96		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
97		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
98		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
99		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
100		-Haushaltsadresse
101		-
102		-Haushaltsmitglied
103		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
104		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
105		-* Familie
106		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
107		-)))
108		-
109		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
110		-
111		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
112		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
113		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
115		-
116		-== Kontakt erstellen ==
117		-
118		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119	119	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
120		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
121		-)))
	4	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
125	125
126		-(% start="2" %)
127		-1. Option **Kontakte **auswählen
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="3" %)
133		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="4" %)
139		-1. Option **Person **auswählen
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
143		-
144		-(% start="5" %)
145		-1. Eingaben zur Person machen
146		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
150		-
151		-(% class="box infomessage" %)
152		-(((
153		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
154		-)))
155		-
156		-== Kontakt auswählen ==
157		-
158		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
159		-
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
162		-
163	163	(% start="2" %)
164		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	13	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
	16	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
168	168
169		-(% start="3" %)
170		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
174	174
175		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
176	176
177		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
178	178
179		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
180		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
181		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
182		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
183		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
184		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
185		-)))
186		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
187		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
189		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
190		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
191		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
192	192
193		-=== Kontakt bearbeiten ===
194	194
195		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	25	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
199	199
200		-(% start="2" %)
201		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
202		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	27	+**Kontakte**
203	203
204		-(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	29	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
206	206
207		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	31	+**Mein Desktop **
208	208
209		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	33	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
210	210
211		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
212		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
213		-* Verknüpfung lösen
	35	+**Beziehungen **
214	214
215		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	37	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
216	216
217		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	39	+**E-Mail**
218	218
219		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	41	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
220	220
221		-* Land
222		-* Bankleitzahl
223		-* Bankname
224		-* Kontonummer
225		-* IBAN
226		-* BIC
227		-* Abweichender Kontoinhaber
228		-* Status
	43	+**Dokumente**
229	229
230		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	45	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
231	231
232		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	47	+**Excel-Import**
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	49	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
236	236
237		-(% start="2" %)
238		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	51	+**DSGVO Auskunft**
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	53	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
242	242
243		-(% start="3" %)
244		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
245		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	55	+**Favoriten**
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	57	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
249	249
	59	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
250	250
	61	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
251	251
	63	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
252	252
	65	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
253	253
254		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
256		-
257		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
258		-
259		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
260		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
261		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
262		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
263		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
264		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
265		-
266		-(% class="box infomessage" %)
267		-(((
268		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
269		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
270		-)))
271		-
272		-
273		-
274		-= Beziehungen =
275		-
276		-xx
277		-
278		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
279		-
280		-= E-Mail =
281		-
282		-xx
283		-
284		-
285		-(% class="box infomessage" %)
286		-(((
287		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
288		-
289		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
290		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
291		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
292		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
293		-...
294		-...
295		-)))
	67	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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1		-534.5 KB

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

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