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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,20 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -31,21 +31,70 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
36 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 37  
38 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39 39  
38 +
39 +
40 +
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50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 += Mein Desktop =
56 +
57 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
58 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
59 +
60 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
61 +
62 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
63 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
65 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
67 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
68 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
69 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
70 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
71 +
72 +== Einstellungen des Desktops ==
73 +
74 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
75 +
76 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
77 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
79 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
80 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
81 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
82 +
83 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
84 +
85 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
86 +
87 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
88 +
40 40  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 41  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 42  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 43  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 -Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
93 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 45  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
95 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
96 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
48 48  
98 +== ==
49 49  
50 50  
51 51  
... ... @@ -60,15 +60,186 @@
60 60  
61 61  
62 62  
113 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
63 63  
115 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
64 64  
117 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
65 65  
119 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
120 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
121 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
122 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
66 66  
124 +==== ====
67 67  
126 +==== ====
68 68  
128 +==== ====
69 69  
130 +==== ====
70 70  
132 +==== ====
71 71  
134 +==== ====
135 +
136 +==== ====
137 +
138 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
139 +
140 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
144 +
145 +(% start="2" %)
146 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
150 +
151 +(% start="3" %)
152 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
157 +
158 +(% start="5" %)
159 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
160 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
164 +
165 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
166 +
167 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
171 +
172 +(% start="2" %)
173 +1. Eingaben tätigen
174 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
178 +
179 +(% class="box infomessage" %)
180 +(((
181 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
182 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
183 +)))
184 +
185 +
186 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
187 +
188 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
189 +
190 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
191 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
193 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
194 +
195 +==== ====
196 +
197 +==== ====
198 +
199 +==== ====
200 +
201 +==== ====
202 +
203 +==== ====
204 +
205 +==== ====
206 +
207 +==== ====
208 +
209 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
210 +
211 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
215 +
216 +(% start="2" %)
217 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
221 +
222 +(% start="3" %)
223 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
227 +
228 +(% start="4" %)
229 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
234 +
235 +(% start="6" %)
236 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
240 +
241 +==== Haushalt auflösen ====
242 +
243 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
247 +
248 +(% start="2" %)
249 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
250 +1. **Grund **angeben
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
254 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
255 +
256 +(% start="4" %)
257 +1. Gewünschte Option auswählen
258 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
262 +
263 +(% start="6" %)
264 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
268 +
269 +(% class="box infomessage" %)
270 +(((
271 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
272 +)))
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +xx
278 +
279 +xx
280 +
281 +
282 +
283 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
284 +
285 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
286 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
287 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
72 72  = Kontakte =
73 73  
74 74  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -113,7 +113,7 @@
113 113  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114 114  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
115 115  
116 -== Kontakt erstellen ==
337 +== Person erstellen ==
117 117  
118 118  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119 119  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -146,11 +146,81 @@
146 146  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
370 +* Eine neue Person wird erstellt.
150 150  
372 +== Organisation erstellen ==
373 +
374 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
375 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
377 +)))
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
381 +
382 +(% start="2" %)
383 +1. Option **Kontakte **auswählen
384 +
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
387 +
388 +(% start="3" %)
389 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
393 +
394 +(% start="4" %)
395 +1. Option **Organisation **auswählen
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
399 +
400 +(% start="5" %)
401 +1. Eingaben zur Organisation machen
402 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
406 +
407 +== Haushalt erstellen ==
408 +
409 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
410 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
411 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
412 +)))
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
416 +
417 +(% start="2" %)
418 +1. Option **Kontakte **auswählen
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
422 +
423 +(% start="3" %)
424 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
428 +
429 +(% start="4" %)
430 +1. Option **Haushalt **auswählen
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
434 +
435 +(% start="5" %)
436 +1. Eingaben zum Haushalt machen
437 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
441 +
151 151  (% class="box infomessage" %)
152 152  (((
153 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
444 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
154 154  )))
155 155  
156 156  == Kontakt auswählen ==
... ... @@ -182,14 +182,41 @@
182 182  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
183 183  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
184 184  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
476 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
185 185  )))
186 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
187 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
478 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
479 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
480 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
481 +)))
482 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
483 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
484 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
189 189  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
190 190  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
191 191  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
192 192  
489 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
490 +
491 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
492 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
493 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
494 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
495 +
496 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
497 +
498 +
499 +
500 +
501 +
502 +
503 +(% class="box infomessage" %)
504 +(((
505 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
506 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
507 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
508 +)))
509 +
510 +
193 193  === Kontakt bearbeiten ===
194 194  
195 195  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -204,6 +204,46 @@
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 205  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
206 206  
525 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
526 +
527 +(% style="float:right" %)
528 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
529 +
530 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
531 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
532 +
533 +(% style="list-style-type:circle" %)
534 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
535 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
536 +
537 +(% start="3" %)
538 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
539 +
540 +(% style="list-style-type:circle" %)
541 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
542 +
543 +(% start="4" %)
544 +1. Gewünschten Namen eingeben
545 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
546 +
547 +(% style="list-style-type:circle" %)
548 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
549 +
550 +(% start="6" %)
551 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
552 +
553 +(% style="list-style-type:circle" %)
554 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
555 +
556 +(% start="7" %)
557 +1. **Beziehungstyp **auswählen
558 +1. **Beschreibung **angeben
559 +1. **Status **aktiv setzen
560 +1. Auf Button **OK **klicken
561 +
562 +(% style="list-style-type:circle" %)
563 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
564 +
207 207  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
208 208  
209 209  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -247,10 +247,80 @@
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 248  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
249 249  
608 += Schnellsuche =
250 250  
610 +(% style="float:right" %)
611 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
251 251  
613 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
614 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
615 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
616 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
617 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
252 252  
619 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
620 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
621 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
253 253  
623 +(% style="float:right" %)
624 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
625 +
626 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
627 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
628 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
629 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
630 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
631 +
632 +xx
633 +
634 +xx
635 +
636 +xx
637 +
638 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
639 +
640 +(% style="float:right" %)
641 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
642 +
643 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
644 +
645 +(% style="list-style-type:circle" %)
646 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
647 +
648 +(% start="2" %)
649 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
650 +
651 +(% style="list-style-type:circle" %)
652 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
653 +
654 +(% start="3" %)
655 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
656 +
657 +(% style="list-style-type:circle" %)
658 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
659 +
660 +(% start="4" %)
661 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
662 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 +
664 +(% style="list-style-type:circle" %)
665 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
666 +
667 +(% start="6" %)
668 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
669 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
670 +
671 +(% style="list-style-type:circle" %)
672 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
673 +
674 +xx
675 +
676 +xx
677 +
678 +xx
679 +
680 +
681 +
254 254  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255 255  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
256 256  
... ... @@ -271,17 +271,8 @@
271 271  
272 272  
273 273  
274 -= Beziehungen =
275 275  
276 -xx
277 277  
278 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
279 -
280 -= E-Mail =
281 -
282 -xx
283 -
284 -
285 285  (% class="box infomessage" %)
286 286  (((
287 287  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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