Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,154 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37		-
38		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39		-
40		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44		-Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
45		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
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58		-
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60		-
61		-
62		-
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64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72	72	= Kontakte =
73	73
74		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
75	75
76		-== Kontakttypen ==
77		-
78		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
79		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
80		-Organisationsadresse
81		-
82		-Ansprechpartner
83		-)))|(((
84		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
85		-Beispiele einer Organisation sind:
86		-
87		-* Gewerblicher Betrieb
88		-* Verein
89		-)))
90		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
91		-Personenadresse
92		-
93		-Ansprechpartner
94		-
95		-Haushaltsmitglied
96		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
97		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
98		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
99		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
100		-Haushaltsadresse
101		-
102		-Haushaltsmitglied
103		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
104		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
105		-* Familie
106		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
107		-)))
108		-
109		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
110		-
111		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
112		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
113		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
115		-
116		-== Kontakt erstellen ==
117		-
118		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
120		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
121		-)))
122		-
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
125		-
126		-(% start="2" %)
127		-1. Option **Kontakte **auswählen
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="3" %)
133		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="4" %)
139		-1. Option **Person **auswählen
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
143		-
144		-(% start="5" %)
145		-1. Eingaben zur Person machen
146		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
150		-
151		-(% class="box infomessage" %)
152		-(((
153		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
154		-)))
155		-
156	156	== Kontakt auswählen ==
157	157
158	158	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -187,9 +187,14 @@
187	187	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188	188	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
189	189	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
190		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
191	191	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
192	192
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
193	193	=== Kontakt bearbeiten ===
194	194
195	195	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -204,6 +204,37 @@
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205	205	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
206	206
	68	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	69	+
	70	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	71	+
	72	+(% style="list-style-type:circle" %)
	73	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	74	+
	75	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	76	+
	77	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	78	+
	79	+(% style="list-style-type:circle" %)
	80	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	81	+
	82	+(% start="2" %)
	83	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	84	+
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
	86	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	87	+
	88	+(% start="3" %)
	89	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	90	+
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
	92	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	93	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	94	+
	95	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	96	+
	97	+xx
	98	+
207	207	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
208	208
209	209	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -247,30 +247,62 @@
247	247	(% style="list-style-type:circle" %)
248	248	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
249	249
	142	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
250	250
	144	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
251	251
	146	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	147	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	148	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	149	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	150	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	151	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
252	252
253	253
254		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
256	256
257		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
258	258
259		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
260		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
261		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
262		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
263		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
264		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
265	265
266		-(% class="box infomessage" %)
267		-(((
268		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
269		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
270		-)))
	157	+= Mein Desktop =
271	271
	159	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
272	272
	161	+(% style="width:592.6px" %)
	162	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	163	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	164	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	165	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	167	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	168	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
273	273
	172	+== Aktivität neu anlegen ==
	173	+
	174	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	175	+
	176	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	177	+
	178	+== Kalenderansicht ==
	179	+
	180	+xx
	181	+
	182	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	183	+
	184	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	185	+
	186	+==== Vermerk ergänzen ====
	187	+
	188	+xx
	189	+
	190	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	191	+
	192	+xx
	193	+
	194	+==== Druckvorschau einsehen ====
	195	+
	196	+xx
	197	+
274	274	= Beziehungen =
275	275
276	276	xx
...	...	@@ -281,7 +281,231 @@
281	281
282	282	xx
283	283
	208	+= Dokumente =
284	284
	210	+xx
	211	+
	212	+= DSGVO Auskunft =
	213	+
	214	+xx
	215	+
	216	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	217	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	218	+
	219	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	220	+Kontaktmanagement öffnen
	221	+
	222	+1. (((
	223	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	224	+)))
	225	+
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* (((
	228	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	229	+)))
	230	+* (((
	231	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	232	+)))
	233	+
	234	+(% start="2" %)
	235	+1. (((
	236	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	237	+)))
	238	+
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* (((
	241	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	242	+)))
	243	+
	244	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	245	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	246	+
	247	+(% style="margin-right:auto" %)
	248	+|=(((
	249	+Menüpunkt
	250	+)))|=(((
	251	+Beschreibung
	252	+)))
	253	+|(((
	254	+**Kontakte**
	255	+)))|(((
	256	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	257	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	258	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	259	+)))
	260	+|(((
	261	+**Mein Desktop**
	262	+)))|(((
	263	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**E-Mail**
	267	+)))|(((
	268	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	269	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	270	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	271	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	272	+)))
	273	+|(((
	274	+**Dokumente**
	275	+)))|(((
	276	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	277	+)))
	278	+|(((
	279	+**Excel-Import**
	280	+)))|(((
	281	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	282	+)))
	283	+|(((
	284	+**DSGVO Auskunft**
	285	+)))|(((
	286	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	287	+)))
	288	+
	289	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	290	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	291	+
	292	+1. (((
	293	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	294	+)))
	295	+1. (((
	296	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	297	+)))
	298	+1. (((
	299	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	300	+)))
	301	+
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* (((
	304	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	305	+)))
	306	+
	307	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	308	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	309	+
	310	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	311	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	312	+
	313	+1. (((
	314	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	315	+)))
	316	+1. (((
	317	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	318	+)))
	319	+
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* (((
	322	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	323	+)))
	324	+
	325	+(% start="3" %)
	326	+1. (((
	327	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	328	+)))
	329	+
	330	+(% style="list-style-type:circle" %)
	331	+* (((
	332	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	333	+)))
	334	+* (((
	335	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	336	+)))
	337	+
	338	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	339	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	340	+
	341	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	342	+
	343	+* (((
	344	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	345	+)))
	346	+* (((
	347	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	348	+)))
	349	+* (((
	350	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	351	+)))
	352	+
	353	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	354	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	355	+
	356	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	357	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	358	+
	359	+1. (((
	360	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	361	+)))
	362	+1. (((
	363	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	364	+)))
	365	+
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* (((
	368	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	369	+)))
	370	+
	371	+(% start="3" %)
	372	+1. (((
	373	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	374	+)))
	375	+
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	378	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	379	+)))
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	382	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	383	+
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	385	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	386	+)))
	387	+1. (((
	388	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
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	390	+
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	392	+* (((
	393	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
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	398	+Option **nach oben** anklicken
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	403	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
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	407	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
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	410	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
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	413	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
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	418	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	419	+)))
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	423	+Option **nach unten** anklicken
	424	+)))
	425	+
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* (((
	428	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	429	+)))
	430	+
	431	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	432	+
285	285	(% class="box infomessage" %)
286	286	(((
287	287	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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