Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,73 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35		-
36		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37		-
38		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39		-
40		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44		-Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
45		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72	72	= Kontakte =
73	73
74		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
75	75
76	76	== Kontakttypen ==
77	77
...	...	@@ -86,6 +86,7 @@
86	86
87	87	* Gewerblicher Betrieb
88	88	* Verein
	25	+* Stiftung
89	89	)))
90	90	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
91	91	Personenadresse
...	...	@@ -113,46 +113,6 @@
113	113	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114	114	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
115	115
116		-== Kontakt erstellen ==
117		-
118		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
120		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
121		-)))
122		-
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
125		-
126		-(% start="2" %)
127		-1. Option **Kontakte **auswählen
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="3" %)
133		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="4" %)
139		-1. Option **Person **auswählen
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
143		-
144		-(% start="5" %)
145		-1. Eingaben zur Person machen
146		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
150		-
151		-(% class="box infomessage" %)
152		-(((
153		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
154		-)))
155		-
156	156	== Kontakt auswählen ==
157	157
158	158	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -204,6 +204,37 @@
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205	205	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
206	206
	104	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105	+
	106	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	107	+
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110	+
	111	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112	+
	113	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	114	+
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117	+
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123	+
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	129	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	130	+
	131	+=== Über Projektbeteiligungen ===
	132	+
	133	+xx
	134	+
207	207	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
208	208
209	209	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -247,13 +247,8 @@
247	247	(% style="list-style-type:circle" %)
248	248	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
249	249
	178	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
250	250
251		-
252		-
253		-
254		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
256		-
257	257	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
258	258
259	259	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
...	...	@@ -263,6 +263,13 @@
263	263	|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
264	264	|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
265	265
	189	+
	190	+
	191	+
	192	+
	193	+
	194	+
	195	+
266	266	(% class="box infomessage" %)
267	267	(((
268	268	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
...	...	@@ -270,7 +270,46 @@
270	270	)))
271	271
272	272
	203	+= Mein Desktop =
273	273
	205	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	206	+
	207	+(% style="width:592.6px" %)
	208	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	209	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	210	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	211	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
	212	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
	213	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
	214	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	215	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	216	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
	217	+
	218	+(% class="box infomessage" %)
	219	+(((
	220	+Nähere **Details **zu den **Aktivitäten **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
	221	+)))
	222	+
	223	+== Kalenderansicht ==
	224	+
	225	+xx
	226	+
	227	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	228	+
	229	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	230	+
	231	+==== Vermerk ergänzen ====
	232	+
	233	+xx
	234	+
	235	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	236	+
	237	+xx
	238	+
	239	+==== Druckvorschau einsehen ====
	240	+
	241	+xx
	242	+
274	274	= Beziehungen =
275	275
276	276	xx
...	...	@@ -281,7 +281,231 @@
281	281
282	282	xx
283	283
	253	+= Dokumente =
284	284
	255	+xx
	256	+
	257	+= DSGVO Auskunft =
	258	+
	259	+xx
	260	+
	261	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	262	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	263	+
	264	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	265	+Kontaktmanagement öffnen
	266	+
	267	+1. (((
	268	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	269	+)))
	270	+
	271	+(% style="list-style-type:circle" %)
	272	+* (((
	273	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	274	+)))
	275	+* (((
	276	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	277	+)))
	278	+
	279	+(% start="2" %)
	280	+1. (((
	281	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	282	+)))
	283	+
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* (((
	286	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	287	+)))
	288	+
	289	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	290	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	291	+
	292	+(% style="margin-right:auto" %)
	293	+|=(((
	294	+Menüpunkt
	295	+)))|=(((
	296	+Beschreibung
	297	+)))
	298	+|(((
	299	+**Kontakte**
	300	+)))|(((
	301	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	302	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	303	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	304	+)))
	305	+|(((
	306	+**Mein Desktop**
	307	+)))|(((
	308	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	309	+)))
	310	+|(((
	311	+**E-Mail**
	312	+)))|(((
	313	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	314	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	315	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	316	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	317	+)))
	318	+|(((
	319	+**Dokumente**
	320	+)))|(((
	321	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	322	+)))
	323	+|(((
	324	+**Excel-Import**
	325	+)))|(((
	326	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	327	+)))
	328	+|(((
	329	+**DSGVO Auskunft**
	330	+)))|(((
	331	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	332	+)))
	333	+
	334	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	335	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	336	+
	337	+1. (((
	338	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	339	+)))
	340	+1. (((
	341	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	342	+)))
	343	+1. (((
	344	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	345	+)))
	346	+
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* (((
	349	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	350	+)))
	351	+
	352	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	353	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	354	+
	355	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	356	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	357	+
	358	+1. (((
	359	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	360	+)))
	361	+1. (((
	362	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	363	+)))
	364	+
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* (((
	367	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	368	+)))
	369	+
	370	+(% start="3" %)
	371	+1. (((
	372	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	373	+)))
	374	+
	375	+(% style="list-style-type:circle" %)
	376	+* (((
	377	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	378	+)))
	379	+* (((
	380	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	381	+)))
	382	+
	383	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	384	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	385	+
	386	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	387	+
	388	+* (((
	389	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	390	+)))
	391	+* (((
	392	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	393	+)))
	394	+* (((
	395	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	396	+)))
	397	+
	398	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	399	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	400	+
	401	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	402	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	403	+
	404	+1. (((
	405	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	406	+)))
	407	+1. (((
	408	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	409	+)))
	410	+
	411	+(% style="list-style-type:circle" %)
	412	+* (((
	413	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	414	+)))
	415	+
	416	+(% start="3" %)
	417	+1. (((
	418	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	419	+)))
	420	+
	421	+(% style="list-style-type:circle" %)
	422	+* (((
	423	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	424	+)))
	425	+
	426	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	427	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	428	+
	429	+1. (((
	430	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	431	+)))
	432	+1. (((
	433	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	434	+)))
	435	+
	436	+(% style="list-style-type:circle" %)
	437	+* (((
	438	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	439	+)))
	440	+
	441	+(% start="3" %)
	442	+1. (((
	443	+Option **nach oben** anklicken
	444	+)))
	445	+
	446	+(% style="list-style-type:circle" %)
	447	+* (((
	448	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	449	+)))
	450	+
	451	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	452	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	453	+
	454	+1. (((
	455	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	456	+)))
	457	+1. (((
	458	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	459	+)))
	460	+
	461	+(% style="list-style-type:circle" %)
	462	+* (((
	463	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	464	+)))
	465	+
	466	+(% start="3" %)
	467	+1. (((
	468	+Option **nach unten** anklicken
	469	+)))
	470	+
	471	+(% style="list-style-type:circle" %)
	472	+* (((
	473	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	474	+)))
	475	+
	476	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	477	+
285	285	(% class="box infomessage" %)
286	286	(((
287	287	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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