Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,292 +117,66 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
4		-
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Mein Desktop =
9		-
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13		-
14		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34		-
35		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36		-
37		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
38		-
39		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
46		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-= Kontakte =
71		-
72		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
73		-
74		-== Kontakttypen ==
75		-
76		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
77		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
78		-Organisationsadresse
79		-
80		-Ansprechpartner
81		-)))|(((
82		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
83		-Beispiele einer Organisation sind:
84		-
85		-* Gewerblicher Betrieb
86		-* Verein
87		-)))
88		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
89		-Personenadresse
90		-
91		-Ansprechpartner
92		-
93		-Haushaltsmitglied
94		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
95		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
96		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
97		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
98		-Haushaltsadresse
99		-
100		-Haushaltsmitglied
101		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
102		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
103		-* Familie
104		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
105		-)))
106		-
107		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
108		-
109		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
110		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
111		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
112		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
113		-
114		-== Kontakt erstellen ==
115		-
116		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
117	117	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
119		-)))
	2	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	4	+= Kontaktmanagement öffnen =
123	123
124		-(% start="2" %)
125		-1. Option **Kontakte **auswählen
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
129	129
130		-(% start="3" %)
131		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="4" %)
137		-1. Option **Person **auswählen
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
141		-
142		-(% start="5" %)
143		-1. Eingaben zur Person machen
144		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
145		-
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
148		-
149		-(% class="box infomessage" %)
150		-(((
151		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
152		-)))
153		-
154		-== Kontakt auswählen ==
155		-
156		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
157		-
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
160		-
161	161	(% start="2" %)
162		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	13	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
	16	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
166	166
167		-(% start="3" %)
168		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
172	172
173		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
174	174
175		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
176	176
177		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
178		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
179		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
180		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
181		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
182		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
183		-)))
184		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
185		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
186		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
187		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
188		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
189		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
190	190
191		-=== Kontakt bearbeiten ===
192	192
193		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	24	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
194	194
195		-(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	26	+**Kontakte**
197	197
198		-(% start="2" %)
199		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
200		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	28	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
201	201
202		-(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	30	+**Mein Desktop **
204	204
205		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	32	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
206	206
207		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	34	+**Beziehungen **
208	208
209		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
210		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
211		-* Verknüpfung lösen
	36	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
212	212
213		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	38	+**E-Mail**
214	214
215		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	40	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
216	216
217		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	42	+**Dokumente**
218	218
219		-* Land
220		-* Bankleitzahl
221		-* Bankname
222		-* Kontonummer
223		-* IBAN
224		-* BIC
225		-* Abweichender Kontoinhaber
226		-* Status
	44	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
227	227
228		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	46	+**Excel-Import**
229	229
230		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	48	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	50	+**DSGVO Auskunft**
234	234
235		-(% start="2" %)
236		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	52	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	54	+**Favoriten**
240	240
241		-(% start="3" %)
242		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
243		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	56	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	58	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
247	247
	60	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
248	248
	62	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
249	249
	64	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
250	250
251		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
252		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
253		-
254		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
255		-
256		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
257		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
258		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
259		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
260		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
261		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
262		-
263		-(% class="box infomessage" %)
264		-(((
265		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
266		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
267		-)))
268		-
269		-
270		-
271		-= Beziehungen =
272		-
273		-xx
274		-
275		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
276		-
277		-= E-Mail =
278		-
279		-xx
280		-
281		-
282		-(% class="box infomessage" %)
283		-(((
284		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
285		-
286		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
287		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
288		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
289		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
290		-...
291		-...
292		-)))
	66	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-122.1 KB

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Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-233.6 KB

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-440.0 KB

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