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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,19 +5,20 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
21 21  
22 22  
23 23  
... ... @@ -30,29 +30,40 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 34  
35 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
37 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
38 38  
39 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
46 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
47 47  
48 48  
39 +xx
49 49  
41 +xx
50 50  
51 51  
52 52  
53 53  
46 += Über Kontakte (Ansicht) =
54 54  
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
55 55  
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
56 56  
57 57  
58 58  
... ... @@ -67,92 +67,24 @@
67 67  
68 68  
69 69  
70 -= Kontakte =
71 71  
72 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
73 73  
74 -== Kontakttypen ==
75 75  
76 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
77 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
78 -Organisationsadresse
85 += Übersichtsliste aller Kontakte =
79 79  
80 -Ansprechpartner
81 -)))|(((
82 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
83 -Beispiele einer Organisation sind:
87 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
84 84  
85 -* Gewerblicher Betrieb
86 -* Verein
87 -)))
88 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
89 -Personenadresse
92 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
90 90  
91 -Ansprechpartner
92 92  
93 -Haushaltsmitglied
94 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
95 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
96 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
97 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
98 -Haushaltsadresse
99 99  
100 -Haushaltsmitglied
101 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
102 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
103 -* Familie
104 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
105 -)))
106 106  
107 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
108 108  
109 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
110 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
111 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
112 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
98 += Kontakt auswählen =
113 113  
114 -== Kontakt erstellen ==
115 -
116 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
117 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
119 -)))
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Option **Kontakte **auswählen
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
129 -
130 -(% start="3" %)
131 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
135 -
136 -(% start="4" %)
137 -1. Option **Person **auswählen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
141 -
142 -(% start="5" %)
143 -1. Eingaben zur Person machen
144 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
148 -
149 -(% class="box infomessage" %)
150 -(((
151 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
152 -)))
153 -
154 -== Kontakt auswählen ==
155 -
156 156  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -170,115 +170,113 @@
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
172 172  
173 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
117 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
174 174  
175 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
119 +(% style="float:right" %)
120 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
176 176  
177 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
178 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
179 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
180 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
181 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
182 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
183 -)))
184 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
185 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
186 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
187 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
188 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
189 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
122 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
190 190  
191 -=== Kontakt bearbeiten ===
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
127 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
192 192  
193 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
194 194  
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
133 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
197 197  
198 -(% start="2" %)
199 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
200 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135 +(% start="4" %)
136 +1. Gewünschten Namen eingeben
137 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
140 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
204 204  
205 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
142 +(% start="6" %)
143 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
206 206  
207 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
208 208  
209 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
210 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
211 -* Verknüpfung lösen
148 +(% start="7" %)
149 +1. **Beziehungstyp **auswählen
150 +1. **Beschreibung **angeben
151 +1. **Status **aktiv setzen
152 +1. Auf Button **OK **klicken
212 212  
213 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
214 214  
215 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
157 += Zwei Kontakte verbinden =
216 216  
217 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
159 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
218 218  
219 -* Land
220 -* Bankleitzahl
221 -* Bankname
222 -* Kontonummer
223 -* IBAN
224 -* BIC
225 -* Abweichender Kontoinhaber
226 -* Status
227 -
228 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
229 -
230 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
231 -
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
162 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
234 234  
235 235  (% start="2" %)
236 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
165 +1. Eingaben tätigen
166 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
237 237  
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
169 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
240 240  
241 -(% start="3" %)
242 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
243 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
175 +)))
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 +(% class="wikigeneratedid" %)
178 += Dublettenprüfung =
247 247  
180 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
181 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
182 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
248 248  
184 +x
249 249  
186 +x
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
252 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
188 +x
253 253  
254 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
255 255  
256 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
257 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
259 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
260 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
261 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
262 262  
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
266 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
267 -)))
192 += Schnellsuche =
268 268  
194 +(% style="float:right" %)
195 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
269 269  
197 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
198 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
199 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
200 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
201 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
270 270  
271 -= Beziehungen =
203 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
204 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
205 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
272 272  
273 -xx
207 +(% style="float:right" %)
208 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
274 274  
275 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
210 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
211 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
212 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
213 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
214 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
276 276  
277 -= E-Mail =
216 +xx
278 278  
279 279  xx
280 280  
220 +xx
281 281  
222 +
223 +
282 282  (% class="box infomessage" %)
283 283  (((
284 284  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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